WIP Liste over tidsposter (Basic): se, tilpas, filtrer

• Din WIP liste over tidsangivelser
• Tilpas din WIP liste over tidsregistreringer
• Filtrering af listen over tidsregistreringer på WIP
• Oprettelse af fakturaer for fakturerbare tidsregistreringer fra siden WIP

Din WIP liste over tidsangivelser

På en WIP side kan du se alle ubetalte fakturerbare tidsposter grupperet efter klient. Gå til Fakturering > Igangværende arbejde (WIP) fra menulinjen til venstre for at få adgang til den. Denne side er kun tilgængelig for firmaejere og administratorer.

Øverst til venstre på siden kan du se det samlede antal ufakturerede timer og det samlede antal ubetalte timer. Når listen filtreres, genberegnes beløbene.

Den WIP side kan tilpasses fuldt ud. Du kan se kolonner for:

• ID: den unikke klient ID
• Navn: klientens for- og efternavn eller navnet på deres virksomhed; klik på deres navn for at gå til deres profil
• Ikke-fakturerede poster: antallet af ubetalte fakturerbare tidsposter
• Ikke-faktureret tid: den samlede ikke-fakturerede tid for kunden
• Fakturerbar: det samlede ufakturerede beløb for kunden
• Opret faktura: Klik på linket i denne kolonne for at oprette en faktura for ubetalte fakturerbare tidsposter.

Klik på op-ned-pilen ved siden af den kolonneoverskrift, du vil sortere. 

Tilpas din WIP liste over tidsregistreringer

Du kan tilpasse din WIP liste over tidsregistreringer på forskellige måder. Du kan f.eks. ændre størrelse, aktivere, deaktivere og flytte kolonner, som du vil.

Du kan tilpasse størrelsen på hver enkelt kolonne. For at tilpasse alle andre kolonner skal du klikke og holde på skillelinjen mellem kolonnenavnene og ændre størrelsen ved at flytte musen.

Klik på tandhjulsikonet øverst til højre i tabellen for at indstille de kolonner, du vil have vist i kontolisteafsnittet.

Her kan du vælge de kolonner, du vil have vist. Du kan aktivere, deaktivere eller flytte alle de kolonner, du ønsker, undtagen kolonnen Navn og Opret faktura. Når du har klikket på Anvend, bliver tabellen genopbygget med nye kolonner.

Hvis du klikker på Nulstil, vises alle kolonner.

Filtrering af listen over tidsregistreringer på WIP

Filtre hjælper dig med at finde specifikke konti med ufakturerede tidsposter baseret på bestemte kriterier. Du kan f.eks. finde alle konti, der administreres af et bestemt teammedlem, eller konti, der er påført bestemte tags. Her kan du læse mere om filtre. 

For at filtrere din WIP -liste skal du klikke på rullemenuen + Filter øverst til venstre på din WIP side, og vælg filteret og parameteren:

• Hvis du vælger is/in, vises konti med ufakturerede tidsposter, der indeholder den værdi, der er valgt i filteret.
• Hvis du vælger is not/not in, vises konti med ufakturerede tidsposter, der ikke indeholder den værdi, der er valgt i filteret.

Her er de forskellige filtre, du kan anvende:

• Dato viser konti med ikke-fakturerede tidsposter, der har det brugerdefinerede felt Dato med en værdi, der svarer til I dag, Sidste uge, Sidste måned, Sidste kvartal, Sidste år eller en hvilken som helst brugerdefineret dato, som du kan vælge ved hjælp af indstillingen Kalender
• Kontonavn viser ufakturerede tidsregistreringer for udvalgte klientkonti
• Assignee viser konti, der er tildelt udvalgte teammedlemmer
• Services viser konti med ufakturerede tidsposter, som er sporet for en bestemt service
• Tags viser de tags, der er anvendt på den ikke-fakturerede tidspost. Brug f.eks. tags til hurtigt at finde alle ikke-fakturerede tidsposter for klienter med manglende dokumenter eller andre aktiviteter.
• Pipeline og fase viser konti med ufakturerede tidsregistreringer, der er knyttet til jobs i/ikke i en eller flere specifikke pipelines. Vælg en eller flere faser for at indsnævre resultaterne yderligere.