💰 Løn: Indledende TaxDome opsætning

Vær hilset, lønmedarbejder! Mange af dine kolleger implementerer lignende processer i TaxDome for at styre deres lønpraksis. Vi er dedikerede til vores mission om at afsløre alle hemmelighederne om, hvordan du opsætter dine TaxDome processer nu, så du kan høste frugterne bagefter. Gør dig klar til at læse om de mest nyttige funktioner og indstillinger, der er designet til at tage din lønpraksis til et nyt niveau.

Udfør de generelle onboarding trin, før du fortsætter, så du er fortrolig med det grundlæggende på TaxDome .

tip

Tip: Download denne enkle tjekliste for at følge dine fremskridt i opsætningen af TaxDome for Payroll og spare tid!

Dækket her:

Brug tags til at filtrere konti eller til at opsætte pipelines

tip

Mål: At oprette brugerdefinerede tags, der placerer kundekonti i en bestemt workflow. 

Opret tags baseret på den type lønservice, du tilbyder: f.eks. månedlig, ugentlig, hver anden uge eller løn. Du kan straks begynde at anvende dem, når du importerer kunder. Senere vil de være nyttige, når du filtrerer dine konti og opretter pipeline automatiseringer.

Løntags bruges til at gruppere konti sammen. Når du har tagget dine konti, får du følgende muligheder:

  • Filtrer din kundeliste for at finde:
    • Månedslønskunder, der endnu ikke har uploadet deres timesedler (dvs. kunder, der har et "Månedsløn"-tag og en forfalden opgave).
    • Kunder med forfaldne fakturaer (dvs. kunder, der har et "Payroll"-tag og en ubetalt faktura).
    • Kunder, der endnu ikke har underskrevet deres ansættelsesbrev (dvs. kunder, der har et "Payroll"-tag og et afventende forslag).
    • Find potentielle kunder, der endnu ikke har foretaget deres første indbetaling (dvs. kunder, der har "Prospect" og "Payroll" tags og en ubetalt faktura).
  • Opsætning af automatiserede processer
  • Anmode om dokumenter og sende beskeder i massevis osv.
  • Kategoriser klienter ved at lave separate tags til klienter, f.eks:
    • Dem, der har brug for at sende dig lønoplysninger hver X. dag.
    • Dem, der betaler faste lønninger og ikke behøver at sende nogen form for lønoplysninger.

Brug en tilpasset mappestruktur til forskellige lønklienter

tip

Mål: At skabe et tilpasset sæt mapper til hver kundegruppe. 

Da du allerede har grupper for dine kunder, kan du overveje, hvordan mappestrukturen i deres Docs er forskellig afhængigt af de tjenester, du tilbyder.

Tilpas dine mappeskabeloner for at gøre det nemt at uploade lønfiler. 

Du kan justere den til månedlige lønninger:

Eller til ugentlig lønudbetaling:

Eller du kan oprette en separat mappestruktur til kunder, som du leverer både skatte- og lønservices til:

Opsæt brugerdefinerede felter

tip

Mål: At lære, hvordan man indtaster yderligere kundedata i TaxDome.

Du kan inkludere yderligere kundedata for at automatisere endnu flere processer. Det er det, brugerdefinerede felter er til for.

Disse felter kan indeholde alle de brugerdefinerede data, du bruger, når du arbejder med dine kunder, som f.eks:

  • Virksomhedens størrelse
  • Industri
  • Brugerdefineret navn
  • Virksomhedens navn
  • EIN

Brugerdefinerede felter kan tilføjes både til konti (virksomheder, familier) og kontakter (enkeltpersoner).

Brugerdefinerede felter kan bruges som shortcodes i hele systemet:

Importer dine kunder i grupper

tip

Mål: At få dine kunder importeret til TaxDome med korrekte tags, mappestruktur og brugerdefinerede felter.

Det sidste råd til opsætning af din CRM , så din praksis kører problemfrit, er at oprette separate regneark for hver kundegruppe baseret på lønservicetypen (f.eks. månedlig eller ugentlig). Når du er klar til at importere, skal du uploade disse regneark et efter et og vælge forskellige tags og mappeskabeloner til dem.

tip

Tip: Tjek TaxDome Academy for et omfattende kursus i at bruge TaxDome til løn.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler