💰 Løn: Konfigurer processer i TaxDome

Her fortæller vi dig, hvordan du sætter din lønadministration op workflow i TaxDome: hvordan du håndterer tilbagevendende opgaver, automatiserer rutiner, sætter tidsplaner op for tilbagevendende jobs, nemt onboarder nye kunder og arbejder med kunder, der har forskellige løntidsplaner.

Tip: Download denne enkle tjekliste for at følge dine fremskridt i opsætningen af TaxDome for Payroll og spare tid!

Dækket her:

Automatisering af rutineopgaver
Brug pipelines til at automatisere tilbagevendende workflow

Opret en lønningsliste pipeline
Opsæt tidsplaner for tilbagevendende jobs
Håndtere kunder med forskellige betalingsplaner

Onboarding af nye lønkunder

Automatisering af rutineopgaver

Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger pipelines som den mest produktive funktion til at automatisere tilbagevendende workflow. Men til lønbehandling kan du også begrænse dig til at bruge tilbagevendende opgaver.

TaxDome tilbyder tre muligheder for tilbagevendende opgaver. Vælg den, der fungerer bedst for dig:

Opret tomme tilbagevendende opgaver - det tildelte teammedlem skal tilføje to-do-emner for hver ny opgave.
Opret tilbagevendende opgaver med alle mulige trin til færdiggørelse - det tildelte teammedlem vil være i stand til at fjerne unødvendige trin, når de begynder at arbejde på opgaven.
Opret tilbagevendende opgaver baseret på en skabelon - svarer til den anden mulighed, men er mere praktisk for firmaejeren, da opgaveskabeloner også kan bruges i pipelines (se denne video for at lære mere).

Du kan også tjekke nogle opgaveskabeloner i vores bibliotek:

Ugentlig lønbehandling
Løn hver anden uge
Kvartalsvis indberetning af lønninger
Løn ved årets udgang

Brug pipelines til at automatisere tilbagevendende workflow

A pipeline er den mest produktive funktion til tilbagevendende lønprocesser. Se her, hvordan du bruger den i din lønpraksis:

Opret en lønningsliste pipeline
Opsæt tidsplaner for tilbagevendende jobs
Arbejde med kunder, der har forskellige betalingsplaner eller specifikke opgaver

Opret en lønningsliste pipeline

Udforsk vores grundlæggende Weekly Payroll (Extended) pipeline skabelon fra biblioteket.

Eller du kan oprette en skabelon ved hjælp af følgende funktioner for at automatisere din workflow:

Brug automatiseringer til at oprette og sende:

Organisatorer med anmodninger om data og dokumenter
Beskeder og e-mails til dine kunder på deres lønningsliste status
Automatisk tildelte opgaver til dine teammedlemmer
Fakturaer til dine kunder
Og mere til

Link data til jobs (såsom fakturaer, timesedler, instruktioner til dine medarbejdere eller andre dokumenter, så dit team altid har det hele samlet på ét sted).
Brug separate opgaver uden for pipelines til specifikke processer, såsom interne revisioner eller almindelige opgaver for kunden, som ikke er en del af deres almindelige workflow.
Se opgaver inde i pipeline for at se hele workflow, administrere og optimere den efter dine behov.
Se opgaver i kalenderen.

Vil du se, hvordan du kan konvertere dine lønprocesser til pipelines? Så er det nu:

Opsæt tidsplaner for tilbagevendende jobs

Hvis du har besluttet at bruge pipelines til dine lønprocesser, kan du oprette tidsplaner for tilbagevendende jobs for hver enkelt kunde eller for en gruppe af kunder på én gang. Når startdatoen kommer, vil pipeline automatisk oprette jobs til alle, du har tilføjet til listen over tilbagevendende jobs.

Følg disse trin for at opsætte tidsplaner:

Opret en jobskabelon. Tilføj shortcodes i jobnavnet for automatisk at indtaste specifikke oplysninger (f.eks. løntype og dato for joboprettelse) og linke retningslinjer for dit team.
Tilføj klientkonti til gentagelsesplanen.

Her viser vi dig, hvordan du opretter en tidsplan for tilbagevendende lønjobs:

Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.

Arbejde med kunder, der har forskellige betalingsplaner eller specifikke opgaver

Du kan have lønkunder med forskellige løntidsplaner (ugentligt, hver anden uge, halvårligt eller månedligt). Hvis du har brug for at foretage engangsændringer for nogle af dem, kan du bruge en fleksibel opsætning til alle dine kunder i én pipeline. Se her, hvordan du gør:

Brug forskellige gentagelsesindstillinger til forskellige kundegrupper (ugentligt, kvartalsvis osv.).
Brug forskellige gentagelsesindstillinger for en enkelt kunde (kunden betaler på fredag, ikke på onsdag).
Midlertidig ændring af indstillinger for gentagelse (ugentlige klienter, der sender timer tidligere på grund af ferien).

Se, hvordan du kan håndtere lønkunder med forskellige løntidsplaner:

Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.

Tilpas dine processer til særlige kundetyper:

Opret opgaveskabeloner til en bestemt kundegruppe (eller kopier skabeloner fra biblioteket)
Tilføj betingede automatiseringer til forberedelsesfasen, og sæt dem op til at oprette forskellige opgaver til bestemte kunder.

Denne video vil hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvordan du opretter forskellige sæt opgaver til kunder med forskellige betalingsplaner:

Onboarding nye lønkunder

Uanset hvilke lønprocesser du har, bliver alle nye kunder onboardet på samme måde. Perfekt automatiseret onboarding letter din lønkørsel workflow.

Du skal indsamle nogle generelle oplysninger om deres virksomhed, udarbejde et forslag baseret på deres behov, få den første betaling og derefter tilføje dem til din hovedlønningsliste. pipeline.