Automove (Basic): Afsendelse af Organizers & Link til Jobs
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
You can have your organizers created and sent automatically. Once a client submits the organizer, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Create organizer automation and turn on the Automove feature.
Dækket her:
- Opsæt scenen for oprettelse af en arrangør, og aktiver derefter automove
- Link arrangøren til et job manuelt
Opret en scene til oprettelse af arrangøren, og aktiver derefter automove
A perfectly automated process always begins with selecting the right place for it in your workflow. You can do this in three simple steps: create an organizer template, add an automation for sending the organizer, then toggle on the Automove option.
Se videoeksemplet nedenfor, og læs derefter, hvordan du kan automatisere afsendelsen af dine arrangører:
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
Her kan du se, hvordan du sætter scenen op til at skabe en organizer med automove:
- Du skal bruge en arrangørskabelon til at anmode om nødvendige dokumenter og oplysninger fra en kunde. Hvis du ikke har en arrangørskabelon, kan du oprette den ved at klikke på Ny skabel on, når du tilføjer automatiseringen.
- Make sure you have a stage in your pipeline for sending an organizer, then add the Create organizer automation. This way, once the job enters this stage, a new organizer is automatically sent to the client. At the same time, the organizer will be linked to the job.
- Sørg for, at du har Automove jobs for stadiet slået til. Når arrangøren nu er sendt til en kunde, flyttes jobbet automatisk til næste fase.
Link arrangøren til et job manuelt
Arrangører kan knyttes til jobs af en firmaejer, administrator eller en anden medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere arrangører. Når organizeren er knyttet manuelt, fungerer funktionen automove jobs på samme måde som for organizere, der sendes og knyttes automatisk: Når kunden eller firmamedlemmet indsender organizeren, flyttes jobbet til næste trin.
Der er tre måder at linke en arrangør manuelt på:
- From the Create Organizer screen: Click Link to jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed, and you’ll see the job titles and pipelines they belong to.
- Fra en klients Organizer-liste: Klik på de tre prikker yderst til højre for organisatoren, klik på Link til jobs, vælg jobs fra listen, og klik derefter på Send.
- From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, click + Link on the top right, click Organizers, then choose the organizers.
By default, only pending organizers are displayed. You can filter the list by status:
- Pending viser alle aktive arrangører, der endnu ikke er indsendt. Færdig viser alle indsendte arrangører.
- Aktiv viser alle ventende og afsluttede arrangører, der er i brug.
- Arkiveret viser alle ventende og afsluttede arrangører, der ikke længere er i brug.
- Alle viser arrangører i alle de ovennævnte statusser.
Uanset hvilken mulighed der bruges, kan du:
- Link enhver organisator, der tidligere er sendt til brugere af kontoen.
- Link så mange arrangører til et job som nødvendigt.
Bemærk! Hvis arrangøren ikke er indsendt, og du manuelt flytter jobbet til en anden fase, vil du blive bedt om at beslutte, hvad der skal ske med den ventende arrangør (for flere detaljer, læs om håndtering af ufærdige elementer, når du flytter jobs).