Rapportering (grundlæggende): Få hurtige rapporter
Hvis du spekulerer på, hvor du skal starte med rapporteringsværktøjet, er du kommet til det rette sted. I denne artikel forklarer vi, hvordan du kan overvåge din virksomheds resultater, få hurtige AI-genererede rapporter eller søge i de detaljerede rapporter, du allerede har - alt sammen fra en enkelt side.
Dækket her:
Generer hurtige rapporter
Oversigtssiden i Rapportering giver dig mulighed for det:
- at opbygge nye rapporter ved at bruge AI -motoren, der forstår menneskesprog (vælg en bestemt kilde, f.eks. Time and Billing, til venstre for søgefeltet).
- for kun at søge blandt de gemte og forudbyggede rapporter (vælg Alle kilder til venstre for søgefeltet).
AI -motoren analyserer din forespørgsel og præsenterer dig for en rapport ledsaget af specifikke visualiseringer, f.eks. diagrammer eller pivottabeller.
Når du har valgt en kilde, bliver du præsenteret for nogle populære forespørgsler, som foreslås automatisk. Du kan enten klikke på dem eller skrive en hvilken som helst anden forespørgsel i søgefeltet (f.eks. "Gennemsnitligt fakturabeløb pr. ugedag", "Tidsregistreringsstatus pr. måned").
Du får vist en AI-genereret rapport øverst, efterfulgt af resultater med dine tidligere gemte rapporter og Dashboards.
Når du har fået søgeresultatet, kan du gøre det:
- Udforsk den AI-genererede rapport. For detaljer, se artiklen om dette emne.
- Gem rapporten til fremtidig brug. Læs mere i artiklen om at gemme rapporter.
- Forbedr fremtidige søgeresultater ved at klikke på tommelfingeren op eller ned for at lade AI vide, om det.
Hold øje med KPI'er
Du kan få visualiseringer af dine datas Key Performance Indicators (KPI'er) på siden Overview i Reporting. Brug denne funktion til at spore ændringer i vigtige KPI'er i dine data, f.eks. ubetalte indtægter eller antal afsluttede opgaver.
KPI'er kan føjes til oversigtssiden fra enhver af dine gemte rapporter eller fra Dashboard. Sådan gør du det:
1. Klik på + til højre for dine eksisterende KPI'er, eller klik på de tre prikker på din eksisterende KPI, og vælg Indsæt til højre eller Indsæt til venstre.
2. Vælg en rapport eller Dashboardvælg derefter så mange KPI'er fra den som nødvendigt, og klik på Tilføj KPI'er.
Du kan administrere KPI'er i din overvågningsliste på følgende måde:
- Træk og slip dem for at ændre deres placering på overvågningslisten.
- Klik på de tre prikker på en KPI, og vælg:
- Udskiftning: Tilføj en anden KPI i stedet for at forlade en.
- Fjern: Slet den valgte KPI.
- Flyt til højre og Flyt til venstre: Flyt rundt på KPI'ernes placering i overvågningslisten.
- Gør det først: Flyt KPI'en til førstepladsen på din overvågningsliste.
Udforsk gemte rapporter og Dashboards
Nederst på siden Overview i Reporting har du også dine gemte/forudbyggede rapporter og Dashboards samlet på ét sted. På den måde kan du nemt finde den rigtige for at få de oplysninger, du har brug for.
Herfra kan du:
1. Alle\Rapporter\Dashboards: Vælg den type rapporter, du vil se.
2. Tags: Filtrer rapporter ved at vælge et bestemt tag. For detaljer, se den detaljerede artikel om rapportering af tags.
3. Forfattere: Filtrer rapporter efter det teammedlem, der har oprettet dem, eller efter forudbyggede rapporter via TaxDome.
4. Mine favoritter: Slå til for kun at se dine yndlingsrapporter, eller slå fra for at se alle rapporter.
5. Afkrydsningsfelt: Afkrydsningsfelt: Vælg rapporter for at markere dem som favoritter, slette dem eller redigere deres tags.
Dine gemte rapporter og Dashboards vises i et listeformat med følgende kolonner:
- Navn: Klik på rapportens navn for at udforske den. For detaljer, se artiklerne om visning af rapporter og Dashboards.
- Tags: Viser alle tags, der er knyttet til rapporten. Klik på et tag for at filtrere rapporter efter det pågældende tag.
- Forfatter: Angiver skaberen af rapporten, uanset om det er et teammedlem eller TaxDome.
- Sidst set: Angiver, hvornår rapporten sidst blev set.
Sortering af gemte rapporter og Dashboards
Klik på kolonnenavnene Navn, Forfatter og Sidst set for at sortere dine gemte rapporter og Dashboards.
