Rapportering (grundlæggende): Din Dashboards liste
Administrer og spor alle dine Dashboards på ét sted. Brug søgningen til at få hurtig adgang til dem, eller anvend tags til at filtrere Dashboards efter specifikke etiketter.
Dækket her:
- Dashboards liste
- Søger Dashboards
- Tagging Dashboards
- Sortering af Dashboards liste
- Tilføjelse af Dashboards til favoritter
Dashboards liste
For at se alle Dashboards, inklusive de forudbyggede, skal du gå til Rapportering > Dashboards i menuen til venstre.
På den Dashboards siden vil du se følgende kolonner:
- Navn: Klik på rapportens navn for at udforske den. For detaljer, se artiklen om visning af Dashboards.
- Tags: Viser alle tags, der er knyttet til rapporten. Klik på et tag for at filtrere rapporter efter det pågældende tag.
- Ændret: Angiver, hvornår rapporten sidst blev redigeret.
- Forfatter: Angiver skaberen af rapporten, uanset om det er et teammedlem eller TaxDome.
Vær opmærksom! I øjeblikket viser fanen Alle på siden Dashboards ikke dashboards , som er gemt af dine teammedlemmer. Vi arbejder hårdt på at løse det. Hvis du vil se dashboards , som dit team har gemt, skal du i stedet bruge fanen Alle på siden Rapportering > Oversigt.
Søger Dashboards
For at finde en bestemt Dashboardsøgeord, f.eks. et rapportnavn, i søgefeltet. Slet søgeordet for at se alle Dashboards igen.
Tagging Dashboards
Rapporteringstags bruges til at filtrere dine rapporter og er adskilt fra andre tags på tværs af TaxDome. Der er fire tags til at mærke dine rapporter:
- Fakturaer og betalinger
- Lavet af TaxDome
- Tidsregistreringer
- Workflow
Bemærk! Rapporteringskoder er forskellige fra de almindelige koder, der bruges i alle andre dele af TaxDome. Du kan ikke oprette eller redigere dem.
Anvendelse og sletning af tags
For at tagge en rapport skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for rapporten og derefter klikke på Anvend tag og vælge et tag.
Hvis du vil slette et tag fra en rapport, skal du holde musen over tagget og klikke på X' et til højre.
Filtrering af Dashboards efter tag
For kun at se Dashboards med en bestemt etiket:
- Vælg et tag fra rullemenuen Vælg tag øverst til højre på din Dashboards liste.
- Klik på et hvilket som helst tag i din Dashboards liste.
Sortering af Dashboards liste
Klik på kolonnenavnene Navn, Modificeret og Forfatter for at sortere din Dashboards.
Tilføjelse af Dashboards til favoritter
Når du har et stort team, kan du have forskellige tilgange til rapporteringen. Derfor kan du tilføje de Dashboards , du ofte bruger, til fanen Favoritter. Hvert teammedlem har sin egen liste over favoritter.
For at tilføje Dashboard til favoritter, skal du klikke på stjerneikonet til højre for Dashboard navnet. Klik på stjerneikonet igen, hvis du har brug for at fjerne Dashboard fra favoritterne.
