Opgaver (grundlæggende): Vis, filtrer, rediger

TaxDome har en unik og brugervenlig Insights-side, der viser alle de igangværende opgaver i dit firma. Lær, hvordan du filtrerer og redigerer dem for dit team - og meget mere.

Dækket her:

Om opgaver

Når en opgave er oprettet, vises den på din Insights-side. Hvis du vælger Alle medlemmer i widgetten Opgaver: at gøre, ser du en liste over klientkonti og opgaver for hver enkelt. På den måde er du altid klar over, hvad kunderne har brug for, og hvordan arbejdet skrider frem:

Når en opgave næsten er forfalden, eller du har fået tildelt en ny opgave, får du en notifikation i din Inbox+ og e-mail. Klik på opgavens navn eller på Gå til... for at komme til den.

tip

Bemærk: Du kan til enhver tid ændre dine notifikationspræferencer.

Når du har ventende tildelte opgaver, vises der en grøn meddelelsescirkel ud for Workflow i venstre menulinje. Hvis du vil se dine opgaver, skal du gå tilWorkflow > Opgaver fra venstre menulinje.

Som standard er det kun dine tildelte opgaver, der vises. Hvis du vil se alle opgaver for dit firma, skal du klikke på rullemenuen Mine opgaver øverst til venstre og vælge Alle opgaver.

VælgUnassigned for at se de opgaver, der endnu ikke er blevet tildelt.

Opgaver, der skal arbejdes på, eller som er planlagt som fremtidige opgaver, vises på fanen Afventer .

Når en opgave er udført eller annulleret, skal du klikke på dens status og ændre det til Afsluttet eller Annulleret i overensstemmelse hermed. Når status af opgaven er blevet ændret, flyttes den til fanen Fuldført .

tip

Seddel: Fuldførte og annullerede opgaver kan stadig redigeres. Flyt opgaven tilbage til fanen Afventer ved at ændre dens status til Planlagt, Under gennemgang , I gang, I venteposition, Udvidet, Venter på klient, Venter på underskrifter eller Venter på agentur.

For at se alle opgaverne for en klient skal du gå til Klienter > konti fra venstre menulinje, klikke på klientens navn og derefter gå til Workflowfane. Gå til Afventende opgaver og Fuldførte opgaver for at se alle opgaver for det pågældende firma – samt deres status, tildelte mærker, status, startdatoer, forfaldsdatoer, og om de er tildelt til dig eller et andet teammedlem.

Du kan også få vist alle opgaver på Workflow > siden Kalender . Klik på Opgaver for at skifte til en visning, der kun er beregnet til opgaver. Her kan du læse mere om kalendervisninger. 

Opgavelisten

På opgavelisten kan du se disse ikoner:

Det betyder, at opgaven er tilbagevendende.

Det betyder, at opgaven er forsinket – forfaldsdatoen er overskredet, og status endnu ikke er blevet ændret til Afsluttet eller Aflyst.

Du vil også se disse kolonneoverskrifter:

  • KONTO: Klik på kontonavnet for at få øjeblikkelig adgang til detaljerne.

  • TASK NAME: Dette er det navn, du eller et teammedlem har givet opgaven.

  • DUE DATE: Dette er deadline for, hvornår opgaven skal være færdig.

  • STATUS: Opgaver kan tildeles Planlagt, Til gennemsyn, I gang, I venteposition, Udvidet, Venter på underskrifter, Venter på klient eller Venter på agentur eller nej status Overhovedet. Sådan ændres ikonet status for en opgave uden at redigere den, hold musen over denne kolonne for at få vist statusserne, og vælg derefter den, du har brug for.

  • DELOPGAVER: Det første tal er antallet af afsluttede delopgaver, det andet er det samlede antal delopgaver.

  • ASSIGNEE(S): Dette fortæller dig, hvem der er tildelt opgaven.

  • PRIORITET: Opgaver har prioriteterne Lav, Høj, Mellem eller Haster . Tags hjælper dig med at prioritere opgaverne. Hvis du vil ændre en opgaves prioritet uden at redigere opgaven, skal du holde musen over kolonnen for at få vist prioritetsniveauer og derefter vælge det, du har brug for.

  • JOB-NAVN: Dette er navnet på det job, som opgaven er knyttet til. Klik på jobbet for at se dets detaljer og foretage ændringer, hvis det er nødvendigt.

  • BESKRIVELSE: Det er valgfrit at skrive en beskrivelse, men det kan være nyttigt.
  • PIPELINE: Hvis en opgave er knyttet til et job, kan du se, hvad pipeline det er inde. Klik på ikonet pipeline navn for at gå til pipeline.
  • STADIE: Hvis en opgave er knyttet til et job, kan du se, hvilken fase den er i. Klik på navnet på fasen for at navigere til pipeline.
  • TAGS: Farverige tags kan tilføjes føjes til opgaver så du kan filtrere senere.

Hvis du åbner fanen Gennemført, vil du også se yderligere to kolonneoverskrifter yderst til højre:

  • AFSLUTTET DATO: Dette er datoen for status af opgaven blev ændret til Fuldført.
  • AFLYST DATO: Dette er datoen for status af opgaven blev ændret til Annulleret.

For at søge efter opgaver skal du skrive et nøgleord i søgefeltet. 

Brug sortering til at finde bestemte opgaver - og du kan også gøre det, mens du filtrerer og søger.

Hvis du vil sortere en liste over opgaver i kolonnen Opgavenavn eller Falddato , skal du klikke på op-ned-pilen ved siden af kolonneoverskriften.

Filtrering af en opgaveliste

Filtre er nyttige, når du vil se opgaver efter type. For eksempel kan du filtrere for at finde alle forsinkede opgaver. Der er forskellige måder at filtrere opgaver på:

1. Efter modtager: Vælg Mine opgaver i rullemenuen til venstre for kun at se de opgaver, du har fået tildelt. Hvis du vælger Alle opgaver, vises alle de opgaver, du har adgang til. Hvis du kun vil se ikke-tildelte opgaver, skal du vælge Unassigned.

2. Med forskellige filtreringsparametre. Læs mere om filtreringsparametre. 

For at filtrere din opgaveliste skal du klikke på rullemenuen + Filter øverst til venstre på din opgaveside og vælge filter og parameter:

  • Hvis du vælger is/in, vises opgaver, der indeholder den værdi, der er valgt i filteret.
  • Hvis du vælger er ikke/ikke i, vises alle opgaver, der ikke indeholder den værdi, der er valgt i filteret.

Her er de forskellige filtre, du kan anvende:

  • Kontonavn: Se kun de opgaver, der hører til specifikke konti.
  • Task assignee: See only the tasks assigned to specific team members.
  • Pipeline and stage: See only the tasks in specific pipelines. Select a stage or stages from different pipelines to narrow the results even more. 
  • Startdato: Se kun de opgaver, der har en startdato inden for en bestemt tidsramme.
  • Forfaldsdato: Se kun de opgaver, der har en forfaldsdato inden for en bestemt tidsramme.
  • Tags: See only the tasks with specific tags.
  • Priority: See only the tasks with a specific priority level (Low, High, Medium or Urgent).
  • Opgave status: Se kun opgaver med en bestemt status (Planlagt, Under gennemgang, I gang, I venteposition, Udvidet, Venter på underskrifter,  Venter på klient eller Venter på agentur) eller nej status Overhovedet.
  • Dato for oprettelse: Se kun de opgaver, der blev oprettet i dag, sidste uge, sidste måned, sidste kvartal, sidste år eller på en brugerdefineret dato.
  • Dato for opdatering: Se kun de opgaver, der blev opdateret i dag, sidste uge, sidste måned, sidste kvartal, sidste år eller på en brugerdefineret dato.

Redigering af opgaver

Redigere en opgave for at ændre dens status eller konto, afkrydse underopgaver eller omskrive beskrivelsen. Opgaver kan redigeres én ad gangen eller samlet.

Der er fem måder at redigere en opgave på:

  • Klik på opgavenavnet på dashboard
  • Klik på den linkede opgave fra jobkortet eller fra siden Link opgaver
  • Klik på opgavens navn fra kalendersiden
  • Vælg opgavenavnet på listen Opgaver , og klik derefter på Rediger.

  • Ændre modtager, startdato, forfaldsdato, prioritet eller status på opgavelisten

tip

Bemærk: Når du ændrer kontoen for en opgave, der er knyttet til et job, ophæves tilknytningen automatisk.

Masse-redigering af opgaver

For at foretage ændringer i flere opgaver:

1. Vælg opgavenavnene på listen Opgaver , og klik derefter på Rediger.

2. Foretag dine ændringer, og klik derefter på GEM.

Når du masseredigerer opgaver, skal du huske på det:

  • Du kan ikke vedhæfte eller fjerne filer
  • Du kan ikke redigere underopgaver
  • Du kan ikke redigere, slette eller tilføje kommentarer
  • Dataene i alle uændrede felter forbliver de samme.

Rediger en opgave alene, hvis du har brug for at gøre noget af ovenstående.

Opgave-revisionsspor

Det kan være nødvendigt at gennemgå historikken for en opgave - dvs. se alle de begivenheder, der har fundet sted i forbindelse med denne opgave.

TaxDome's revisionslog giver dig mulighed for at spore, hvornår nogen udførte en af følgende handlinger på en opgave:

  • Ændret erhverver
  • Ændrede navnet
  • Ændrede beskrivelsen
  • Tilføjede eller slettede underopgaver
  • Ændret prioritet
  • Ændret status
  • Indstil eller ændr startdatoen
  • Indstil eller ændr forfaldsdatoen
  • Tildelte eller ændrede tags

For at se en opgaves historik skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for opgavens navn i opgavelisten og derefter klikke på Audit Trail, eller klikke på linket Audit Trail inde i selve opgaven.

Brug af opgavekommentarer

Mens du arbejder, støder du måske på oplysninger, du skal bruge til en bestemt opgave. Skriv det ned i opgavens kommentarer. På den måde kan de teammedlemmer, der er tildelt opgaven, se den.

Sådan tilføjer du en kommentar til en opgave:

1. Klik på opgavens navn eller de tre prikker yderst til højre, og vælg derefter Rediger.

2. Klik på Tilføj kommentar i afsnittet Kommentarer , klik på tekstfeltet, og skriv derefter noten.

3. Klik på GEM for at beholde dine ændringer. Kommentaren - sammen med datoen og navnet på det teammedlem, der skrev den - gemmes derefter inde i opgaven. Når du ikke længere har brug for kommentaren, kan du slette den ved at klikke på papirkurvsikonet til højre for den.

Udskrivning af en opgaveliste

Hvis du vil udskrive en opgaveliste, skal du klikke på udskrivningsikonet i øverste højre hjørne.

Som standard viser en opgaveliste 25 elementer pr. side. Hvis du vil udskrive flere, skal du vælge, hvor mange du vil udskrive i menuen Rækker pr. side nederst til venstre.

Din browser vil bede dig om at udskrive listen, som vil indeholde den aktuelle dato og klokkeslæt.

Sletning af opgaver

Følg disse trin for at fjerne en opgave helt:

  1. Klik på de tre prikker yderst til højre for opgavens navn, og klik derefter på Slet.

  2. Klik på SLET i bekræftelsesvinduet for sletning.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler