TaxDome Drev: Hold automatisk klientfiler synkroniseret med din pc

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

TaxDome Drev fungerer på samme måde som Dropbox eller Google Drive. Når du starter programmet på skrivebordet og logger på, bliver du bedt om at oprette en TaxDome Drev. Du kan derefter se, uploade og administrere alle dine kunders dokumenter fra drevet, uden at de optager dyrebar plads på din computer.

Dækket her:

Sådan bruger du TaxDome Drive
Upload, kopier eller flyt filer og mapper på TaxDome Drive
Håndtering af synkroniseringsfejl
Gemmer dokumenter fra ethvert skatteprogram på TaxDome Drive
Rediger filer direkte på TaxDome Drive eller offline
Upload filer i massevis via TaxDome Drive
Udfør filhandlinger fra Drive
Vis arkiverede konti på TaxDome Drive
Installation af et TaxDome -drev
Frakobling af TaxDome drev
Fejlfinding

Sådan bruger du TaxDome Drive

Når du har installeret TaxDome Drive på dit skrivebord, har du fjernforbindelse til vores server. Du vil se en mappe, der indeholder alle dine klientfiler. Du kan derefter trække dem over på dit skrivebord og omvendt ved hjælp af alle de velkendte filhåndteringsværktøjer.

Mappen TaxDome (Z:) vil forblive på dit skrivebord. Den giver dig adgang til alle dine TaxDome filer, uden at du behøver at åbne en browser for at logge ind på din portal. Du kan også tilgå og redigere filer offline.

Upload, kopier eller flyt filer og mapper på TaxDome Drive

Når du arbejder på TaxDome Drive:

Mapper og filer er markeret med et status ikon:

Synkroniseret: en fil eller mappe med alle de filer, den indeholder, downloades til dit skrivebord og synkroniseres med kopien i portalen TaxDome . Du kan rediger disse filer, selv når du er offline.

Ikke synkroniseret: En fil eller mappe med alle de filer, den indeholder, synkroniseres ikke med dit skrivebord, men gemmes kun i portalen TaxDome . Åbn filen for at synkronisere den og få vist Synkroniseret status.

Uploading: en fil eller mappe med alle de filer, den indeholder på dit skrivebord, bliver synkroniseret med TaxDome portal. Sørg for, at du er forbundet til internettet, så filen eller mappen kan uploade og få Synkroniseret status.

Du kan oprette mapper på øverste niveau og undermapper inde i dem. Dokumenter uploades til en af undermapperne eller mapperne på øverste niveau.
Når du opretter mapper på øverste niveau, bliver de oprettet med Kunden kan se og redigere adgangsniveau. Her er mere om Adgangsniveauer.
Du kan omdøbe og slette dokumenter og mapper med undtagelse af standardmappen med knappen Kunden kan se og redigere adgangsniveau.
Du kan flytte filer mellem mapper (f.eks. fra Private/Docs til Firm docs, der deles med client/2020).
Du kan ikke uploade dokumenter direkte til kontomapper eller oprette mapper i dem.
Når du uploader mapper med dokumenter, overføres din oprindelige mappestruktur.

Bemærk: Hvis du får en fejlmeddelelse i File Explorer på Windows, når du redigerer dine mapper, skal du genindlæse File Explorer-vinduet for at løse problemet.

Pas på!

Du kan ikke uploade mapper med navne, der indeholder komma eller punktum.
Du kan ikke flytte dokumenter eller mapper fra en klientkonto til en anden. Du kan dog kopiere dokumenterne/mapperne fra en klientkonto og flytte dem over til en anden.
Du kan ikke uploade zip-arkiver til TaxDome Drive. Hvis du forsøger at gøre det, skal du løse problemet via afsnittet Sync Issues. Eller brug desktop-appen eller web-appen, hvis du har brug for at uploade zip-arkiver.

Håndtering af synkroniseringsfejl

Nogle gange, når du kopierer filer til TaxDome Drive, kan der opstå fejl, som kræver handling.

Hvis der opstod en fejl, vil filen blive markeret med et fejlikon:

Vær opmærksom: filtypen er ikke understøttet, eller det er et zip-arkiv.

Rødt blokmærke: der opstod en uventet fejl, selvom filtypenavnet er gyldigt (f.eks. er filen beskadiget).

Følg disse trin for at løse problemet:

1. Klik enten på meddelelsen nederst til højre på skærmen eller på linket Synkroniser problemer i appen (det vises kun, hvis der er uploadproblemer )

2. Du vil se en liste over filer med fejlbeskrivelser og handlingsknapper for hver af dem:

Afhængigt af fejltypen har du tre muligheder for at håndtere problemet:

Klik på Udpak for at uploade et zip-arkiv som en mappe, eller klik på Fjern for at slette det.
Knappen Fjern er den eneste mulighed for filer med en ikke-understøttet udvidelse
Klik på Prøv igen for at gentage uploadingen, hvis der opstod en uventet fejl. Hvis problemet opstår igen, skal du fjerne det.

Bemærk! Hvis du fjerner en fil, mens du håndterer fejl, flyttes den til papirkurven i Windows, hvor du kan finde den igen.

Rediger filer direkte på TaxDome Drive eller offline

TaxDome Drive giver dig mulighed for at redigere dokumenter direkte fra Windows Stifinder med alle de tredjepartsprogrammer, du bruger på din computer.

Hvis du åbner en fil i TaxDome Drive og foretager ændringer, opdateres filen automatisk i klientkontoprofilen. Du behøver ikke at downloade en fil, foretage ændringer og uploade den igen.

Filer med Synkroniseret status kan redigeres offline. Efter redigering vil de forblive Uploading og vil blive Synkroniseret når du er forbundet til internettet.

Upload filer i massevis via TaxDome Drive

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Med TaxDome Drive kan du uploade mange dokumenter til flere kundekonti på én gang. Følg disse trin for at uploade dokumenter i bulk:

Opret en mappe på din computer, der indeholder en undermappe med det navn, der svarer til kontonavnet på TaxDome. Gentag derefter den mappestruktur, som du bruger i dine TaxDome konti.
Du kan også oprette yderligere mapper, som ikke allerede findes på TaxDome. Disse vil blive oprettet med en Kunden kan se og redigere adgangsniveau.
Placer dokumenterne i dine lokale mapper. Husk, at dokumenter ikke kan gemmes direkte i kontomapper: Placer dem i undermapper.
Kopier dine lokale kontomapper til TaxDome Drive.

tip

Udfør filhandlinger fra Drive

Når du arbejder med dine filer i TaxDome Drive, kan du udføre nogle handlinger uden at åbne portalen:

Link til job: Klik på dokumentet for at åbne vinduet Link til job, vælg et job i rullemenuen Vælg job, og klik på LINK. Læs mere i artiklen om at linke dokumenter til jobs.
Marker som læst for kunden: Når dokumenter er markeret som læst for en kunde, vises NEW-badget og meddelelsen i Waiting for action ikke længere.
Åbn i web: giver dig mulighed for at se et dokument i webappen via din browser.
Forsegl dokument: Forsegler dokumentet, så kunden ikke kan slette, redigere eller flytte det til en anden mappe.
Anmod om underskrift: Klik på dokumentet for at åbne vinduet Anmod om underskrift, placer underskrifterne, og klik på SEND. Læs mere i artiklen om at anmode om underskrifter.

Vis arkiverede konti på TaxDome Drive

Som standard er arkiverede kon ti skjult i TaxDome Drive. For at vise arkiverede konti i dit TaxDome Drive skal du klikke på de tre prikker øverst til højre i TaxDome -programmet og derefter vælge Vis arkiverede konti.

Installation af TaxDome Drive

For at få TaxDome Drive på din computer skal du bruge TaxDome Desktop-applikationen til Windows. Når du har startet programmet og logget ind, bliver du bedt om at oprette drevet. Klik på Ja for at oprette en forbindelse.

Bemærk: Installationen kan tage flere minutter.

Hvis du klikker på Nej, kan du altid oprette forbindelse senere. Hvis ikke, skal du klikke på de tre prikker øverst til højre og vælge Connect TaxDome Drive.

Åbn Stifinder. Du vil se, at TaxDome nu er blevet tilføjet som et drev under Denne pc. Nu kan du se alle dine TaxDome klientdokumenter, kopiere dem til mapper og trække og slippe dem, hvor du har brug for det (se Sådan bruger du TaxDome Drive).