Integrer planlægningsprogram (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Lad dine kunder booke aftaler med dit team direkte via deres portal! Når du har forbundet TaxDome med din foretrukne planlægger, behøver du ikke længere skrive utallige e-mails for at diskutere ledige tider. Goddag, planlægningsintegration! 

Dækket her:

• Oprettelse af forbindelse til din planlægger
• Sådan får du et bookinglink på Calendly
• Sådan får du et bookinglink på Acuity
• Sådan får du et bookinglink på Youcanbookme
• Sådan får du et bookinglink på Schedulista

Oprettelse af forbindelse til din planlægger

TaxDome understøtter de populære planlæggere Calendly, Acuity, Youcanbookme og Schedulista. Du skal have en konto hos en af disse platforme for at kunne oprette en planlægger på TaxDome. 

En planlægger kan kun tilsluttes af en virksomhedsejer eller administrator. 

Når du har registreret dig hos en af dem, skal du følge disse trin:

1. Gå til Indstillinger > Integrationer i venstre menulinje, åbn fanen Scheduler, og vælg din scheduler-tjeneste.

2. Indsæt linket til din planlæggerprofilside eller til reservationssiden, afhængigt af hvilken du har valgt (se detaljer nedenfor).

Bemærk! Dit link skal starte med https://, for at det fungerer korrekt.

3. Klik på Gem. Dine kunder vil nu se Book aftale på portalens startside.

Sådan får du et bookinglink på Calendly

Når du har registreret dig i Calendly, kan du se tre møder med forskellige varigheder under fanen Eventtyper. Hvis du ønsker, at dine kunder skal kunne vælge mellem disse muligheder, skal du kopiere linket over de tre mødetyper og derefter indsætte det på TaxDome.

Dette er nu, hvad kunden vil se, når de klikker på Book aftalepå deres portal::

Hvis du ikke ønsker, at dine kunder skal vælge mellem disse muligheder, kan du i stedet give dem linket til kun én af de tre mødetyper. Giv dem f.eks. kun mulighed for at booke et 60-minutters møde ved at kopiere linket til det møde og indsætte det på TaxDome.

Dette er, hvad kunden nu vil se, når de klikker på Book aftalepå deres portal:

Sådan får du et bookinglink på Acuity

Når du har registreret dig hos Acuity og har tilpasset din planlægningsside, skal du navigere til afsnittet AFTALER til venstre, klikke på Link til planlægningsside, kopiere linket under Generel planlægningsside og derefter indsætte det på TaxDome. Den generelle planlægningsside viser alle offentlige aftaletyper, så dine kunder kan vælge mellem forskellige muligheder, såsom tidsintervaller og teammedlemmer.

Dette er, hvad kunden nu vil se, når de klikker på Book aftale på deres portal:

Hvis du ikke ønsker at give disse muligheder, kan du bruge et begivenhedslink i stedet. Giv dem f.eks. kun mulighed for at booke et 30-minutters møde ved at kopiere dette begivenhedslink og indsætte det på TaxDome. For at få linket skal du gå til afsnittet Aftaletyper, klikke på Direkte planlægningslink ved siden af begivenheden og derefter klikke på Kopier.

Dette er, hvad kunden nu vil se, når de klikker på Book aftale på deres portal:

Sådan får du et bookinglink på Youcanbookme

Når du har registreret dig hos Youcanbookme, skal du oprette din bookingside. Kopier derefter linket til siden og indsæt det på TaxDome.

Du kan have flere bookingsider på Youcanbookme, men dine kunder vil ikke være i stand til at vælge mellem dem, da platform indeholder ikke et generisk link til din konto. Hvis du ønsker, at dine kunder skal kunne vælge mellem forskellige muligheder, såsom tidsslots og teammedlemmer, kan du overveje at bruge Calendly i stedet.

Sådan får du et bookinglink på Schedulista

Når du har registreret dig hos Schedulista, skal du gå til Indstillinger og derefter vælge Tilføj til din hjemmeside.

Rul derefter til Embed your scheduler in a website form, og kopier scheduler-linket. Linket kommer til at se sådan ud: https://www.schedulista.com/schedule/[firmanavn ]