Zapier-integration (grundlæggende): Opret forbindelse, lav en Zap, afbryd forbindelsen

Takket være Zapier-integrationen kan du synkronisere TaxDome kontakter med dine yndlingsapplikationer, så dine data altid forbliver relevante uden dobbeltindtastning i forskellige systemer. Og på denne måde behøver du kun at foretage ændringer ét sted, og alle de forbundne applikationer opdateres samtidigt. 

Tip! Vi har allerede lavet Zapier-skabeloner til populære integrationer med TaxDome. Tjek venligst TaxDome Integrationsside på Zapier!

Dækket her:

• Kan jeg bruge Zapier med XXX-applikationer?
• Tilslutning til Zapier
• At lave en Zap
• Afbrydelse af forbindelsen til zapier

Kan jeg bruge Zapier med XXX-applikationer?

The way Zapier works is it allows two applications that don't have a native integration to talk to one another through 'triggers'. We support Zapier, and if your application does, then they can work together. If you go to the Apps Zapier page you can look for your app, add connection to it, and see what triggers they have there.

Tilslutning til Zapier

Til at begynde med skal du forbinde dine TaxDome - og Zapier-konti. Dette kan gøres af en virksomhedsejer eller administrator.

1. Naviger til Indstillinger > Integrationer fra venstre menulinje, og klik derefter på knappen Connect i fanen Zapier .

2. Log ind på din Zapier-konto, og accepter invitationen til at bruge TaxDome -appen på Zapier.

At lave en Zap

Begynd at oprette din første Zap, som er en forbindelse mellem to applikationer. I dette tilfælde forbinder du TaxDome med en anden applikation efter eget valg.

1. Klik på knappen MAKE A ZAP, som er tilgængelig på alle sider af din Zapier-konto, og navngiv derefter din forbindelse.

2. Gå igennem det første trin ( Når dette sker ...) ved at vælge TaxDome fra app-listen og derefter vælge den begivenhed, du vil have til at fungere som udløser. I øjeblikket er der tre slags til rådighed:

• Opdaterkontakt: Udløseren sker, når en kontakt opdateres på TaxDome.
• Nykontakt: Udløseren sker, når der oprettes en ny kontakt på TaxDome.
• Slet kontakt: Udløseren sker, når en kontakt slettes fra TaxDome.

For eksempel: Du har et Google-regneark med alle dine kontakter. Du ønsker, at det skal opdateres automatisk, hver gang du tilføjer en ny kontakt til TaxDome. I dette tilfælde ville du vælge udløseren Ny kontakt .

3. Klik på FORTSÆT. Nu vil du blive bedt om at oprette forbindelse til din TaxDome -konto. Når du klikker på Log ind på TaxDome, bliver du bedt om at indtaste dine TaxDome -legitimationsoplysninger.

4. Giv nu Zapier tilladelse til at bruge din konto.

5. Gå igennem andet trin ( Gør dette ...) ved at vælge den app, du vil oprette en forbindelse til (f.eks. Google Sheets), vælge en begivenhed (f.eks. Opret regnearksrække) og derefter klikke på FORTSÆT.

6. Log ind på din Google-konto, og vælg derefter det regneark og det regneark, du gerne vil have opdateret automatisk.

7. Match regnearkets kolonner med kontaktfelterne på TaxDome , og klik derefter på FORTSÆT.

8. Test din forbindelse ved at klikke på TEST & CONTINUE, og tænd derefter for Zap. Nu vil alle de kontakter, du tilføjer til TaxDome, også blive tilføjet til dit Google-regneark.

Afbrydelse af forbindelsen til Zapier

For at deaktivere Zapier-integration skal du gå til Indstillinger > Integrationer fra venstre menulinje og derefter klikke på REVOKE-knappen i sektionen Zapier-integration på fanen Zapier.

Bemærk! Når du har afbrudt forbindelsen, vil alle dine eksisterende Zapier-forbindelser, der bruger TaxDome -appen, holde op med at fungere.