🔧 Assistance: Jeg vil have dig til at hjælpe med at importere kunder

Hvis du har en stor kundeliste, og du har svært ved at forestille dig at flytte den til vores system, så brug vores gratis assistance. Vi vil med glæde overføre dine kunder til portalen TaxDome . 

Følg disse trin:

1. Gå tilIndstillinger > Firmaindstillinger fra venstre menulinje. I ruden Editor Access skal du slå Allow Support Team to Log In with Owner-like permissions til og derefter klikke på Save.

Bemærk! Som standard gives der adgang i en måned, men du kan vælge en anden tidsperiode.

2. Udfyld formularen TaxDome Import Assistance for at lade os vide, at du er klar - så tager vi den derfra i op til fem arbejdsdage. 

Din supportmedarbejder på TaxDome vil kunne se og redigere data i disse sektioner af din virksomheds portal:

• Indsigt
• Ny knap (opret et hvilket som helst element via denne knap)
• Fakturaer, betalinger, tidsregistreringer
• Kunder (konti, kontakter)
• Workflow (Pipelines, Jobs, Tasks)
• Inbox+(At gøre, arkiveret)
• Settings (My account, Firm settings, Team & Plans, Integrations, Firm balance (audit trail only), Tags, Templates, Pipelines, Site, Custom Fields)