Dokumenter (grundlæggende): Scan til TaxDome
Hvis kunderne kommer til dit kontor med papirdokumenter, kan du bruge en scanner til at gemme deres filer direkte på TaxDome. Der er flere måder at gøre det på - vælg den, der fungerer bedst for dig:
- Scan til TaxDome
- Gem filer til TaxDome Kør fra din oprindelige scannersoftware
- Udskriv til TaxDome Windows App
Bemærk: Du skal først konfigurere dit TaxDome -drev på dit skrivebord. For at kunne scanne korrekt skal din scanner være kompatibel med WIA- eller TWAIN-drivere.
Scan til TaxDome
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
Den hurtigste måde at få papirdokumenter ind på TaxDome er at bruge vores PDF-scanner i vores Windows desktop-app.
Scan dokumenter
For at scanne til en TaxDome drevklientkontomappe:
1. Når du har installeret appen og tilsluttet drevet TaxDome , skal du navigere til klientkontoen og derefter højreklikke på den mappe, hvor du vil gemme de scannede filer.
2. Klik på Scan. Dokumentet bliver scannet, konverteret til en PDF og gemt i den valgte mappe.
Hvis du vil scanne flere sider, skal du klikke på Scan næste. Gentag så mange gange som nødvendigt. Når du er færdig, skal du klikke på Annuller.
Konfigurer din scannerprofil
Når du bruger funktionen for første gang, skal du klikke på linket for at konfigurere din scannerprofil. Din oprindelige scannersoftware vil åbne et vindue, hvor du kan vælge en eksisterende profil eller oprette en ny; dette skal kun gøres én gang.
Tilpas dine scannerprofilindstillinger, så de passer til dig. Hvis du f.eks. vil scanne både forsiden og bagsiden af en side, skal du vælge Duplex i afsnittet Papirkilde.
Hvis du har problemer med at konfigurere din scanner, kan du gå til vores Scan dokumenter: Fejlfinding side.
Gem filer til TaxDome Kør fra din oprindelige scannersoftware
Hvis du foretrækker at bruge din scannersoftware til at scanne dokumenter, kan du stadig gemme filer direkte på dit TaxDome drev. Gå til indstillingen Gem i din scannersoftware. Vælg dit TaxDome -drev i File Explorer, vælg klientens mappe, og vælg derefter mappen. Den scannede fil gemmes på klientens konto på TaxDome.
Tip: Clients can scan from their mobile phone using our iOS or Android mobile apps. This creates a clean, easy to view PDF for your firm.