🏁 Din første uge med TaxDome: Onboarding Tjekliste
Hej, TaxDome bruger. Velkommen til!
Her guider vi dig gennem den trinvise proces med at få din praksis op at køre på TaxDome. Lær alt det grundlæggende her, så du kan komme i gang med det samme.
Gennemgå hvert trin nedenfor, og udfør derefter de nødvendige handlinger på din portal.
Tip: Download Onboarding Tjekliste for at følge dine fremskridt.
Dækket her:
- Kom godt i gang med TaxDome Workflow
- Opsæt din CRM
- Grundlæggende om kundekommunikation
- Inviter dit team
Kom godt i gang med TaxDome Workflow
Mål: Opret hurtigt alt det nødvendige indhold - såsom e-mails, organizere og engagementsbreve - for at automatisere dine arbejdsprocedurer. Prøv derefter dine vigtigste automatiseringer på en testklientkonto.
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
- Opret en testklientkonto på TaxDome med en e-mail, der ikke er en arbejdsmail. Det giver dig mulighed for at tjekke alt, før du tilføjer rigtige klienter. Desuden vil du kunne se TaxDome fra både firmaets og kundens side.
- Kopier eksemplet Pipeline skabelon fra vores bibliotek. Vi har skabt en fuldt automatiseret pipeline skabelon til dig. Hent den og se, hvordan det hele fungerer.
- Tilføj det første job til pipeline for din eksempelklientkonto. Tjek den automatiserede workflow proces fra firmaets og kundens side.
- Automatiser tilføjelse af jobs. Når jobs oprettes automatisk, behøver du ikke at udføre den samme rutine igen og igen.
Vær på vagt: Prøv altid en ny pipeline med en testkonto, før du tilføjer rigtige jobs til den. På den måde kan du se, om alt fungerer, eller om du skal foretage ændringer.
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Valgfrie trin: Vi tilbyder mange flere fantastiske funktioner, som du har lyst til at udforske.
- Opret tilbagevendende opgaver: Opret automatisk de opgaver, der skal udføres regelmæssigt.
- Tilføj hvis-så-regler til din pipelines: Opsæt specifikke automatiseringer, der skal udløses for bestemte kundekonti, og flyt automatisk bestemte jobs til bestemte stadier.
- Tilpas jobkort: Inkluder relevante oplysninger på jobkort, så deres vigtige detaljer vises, når de bevæger sig gennem en pipeline.
Opsæt din CRM
Mål: At have alle dine kundedata på TaxDome.
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
- Kend forskellen på konti og kontakter. En konto er en enhed; en kontakt, en person. Du håndterer konti på TaxDome: Nogle kan være personlige konti, andre forretningskonti. De faktiske personer (også kaldet kunder), der har konti på TaxDome , identificeres af kontakter: det vil sige et for- og efternavn og en e-mailadresse.
- Forbered din kundekontoliste til import. Få alle dine kunder på TaxDome ved at importere deres data fra en CSV-fil. De fleste skatteprogrammer og e-mailplatforme kan generere en CSV-fil.
- Importer din CSV-fil til TaxDome. Når CSV-filen er klar, er du klar til at overføre dine kundedata til TaxDome.
- Inviter dine kunder til TaxDome. Send dine kunder invitationer til at bruge deres TaxDome portal. De vil kunne udfylde skatteplaner, dele vigtige dokumenter, betale fakturaer, se deres betalingshistorik, holde sig informeret om kommende deadlines, besvare spørgsmål og meget mere - alt sammen på ét sted.
Valgfrie trin: Vi tilbyder mange flere fantastiske funktioner, som du har lyst til at udforske.
- Opret tags: Opret tags på ID til dine forskellige typer af kunder, og begynd så at anvende dem, mens du importerer. Tags er især praktiske, når du filtrerer lister. Nogle eksempler på tags til forskellige typer af kunder: Bogføring, returnering, månedlig, kvartalsvis.
- Opret/rediger en standardmappeskabelon: Hvis du bruger en brugerdefineret mappestruktur til dine klientdokumenter, skal du oprette en mappeskabelon til den på TaxDome , før du importerer dine klienter.
- Opsæt brugerdefinerede felter: Du bliver nødt til at inkludere mere om dine kunder end bare deres navne og e-mailadresser. For at gøre dette har du brug for brugerdefinerede felter. Tænk dig om: Adresse, postnummer, fødselsdag med et tomt felt, der bliver udfyldt med hver persons detaljer. Du vil også kunne bruge disse brugerdefinerede felter som shortcodes (en kode, der bliver til en persons navn i en besked eller e-mail) for at spare tid og personliggøre kommunikationen.
- Præsenter TaxDome for dine kunder: Tjek vores gode tips og skabeloner.
Grundlæggende om kundekommunikation
Mål: Bliv fortrolig med alle de måder, du udveksler dokumenter og kommunikerer med dine kunder og teammedlemmer på.
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
- Find ud af, hvordan Docs fungerer. Hver kundekonto har en Docs-fane, hvor deres dokumenter gemmes.
- Lær, hvordan du anmoder om e-signaturer. E-signaturer giver klienter mulighed for at e-signere deres forberedte dokumenter og formularer direkte på deres TaxDome portal. En eller flere kunder kan e-signere et dokument.
- Synkroniser din e-mail. Når din e-mail er synkroniseret med TaxDome, har du en fælles indbakke med hver klient. Du får også notifikationer om nye e-mails fra klienter.
- Begynd at bruge vores sikre beskeder. Vores chatfunktion giver dig mulighed for at kommunikere sikkert med kunder og teammedlemmer i realtid. Brug Chats til at planlægge aftaler eller bede kunder om manglende dokumenter eller andet, du har brug for fra dem.
Valgfrie trin: Vi tilbyder mange flere fantastiske funktioner, som du har lyst til at udforske.
- Download og installer TaxDome desktop app. Den giver dig mulighed for at uploade dokumenter til TaxDome på mange forskellige måder uden en browser.
- Brug TaxDome Drive til at kopiere dokumenter. Med dette fantastiske værktøj kan du trække og slippe dokumenter i massevis til TaxDome fra din filhåndtering.
Inviter dit team
Mål: En smuk og fejlfri workflow med dit team.
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
- Tilføj dine teammedlemmer til TaxDome som brugere. Vælg årligt eller månedligt abonnement for dine teammedlemmer. Afhængigt af deres ansvarsområder skal du give dem de adgangsrettigheder, de har brug for.
- Tildel dine teammedlemmer til klienter. Teammedlemmer er begrænsede på TaxDome , indtil de har adgang til kundekonti. Giv dem kun adgang til bestemte kundekonti eller til alle kundekonti. Eller de kan også få adgang til konti, når de får tildelt specifikke opgaver.
- Gør pipelines tilgængelig for dine teammedlemmer. Teammedlemmer skal føjes til pipelines for at få adgang til dem. Selv hvis et job for et teammedlems tildelte konto er tilføjet til en pipelinevil de ikke have adgang til det, før du har redigeret pipeline for at inkludere dem.
Valgfrie trin:
- Forstå teammedlemmernes roller: Det hjælper dig med at styre dit arbejde effektivt.
- Forstå opgavemodtagere: Tildel opgaver til dine teammedlemmer både inden for og uden for pipelines.
- Udforsk mulighederne for teamkommunikation: Brug @-mentions til kommunikation med teammedlemmer i appen.
Tip! Tjek de sjove, interaktive kurser, vi tilbyder gratis på TaxDome Academy.