Tidsregistreringer (Basic): Fakturering af tid
Denne artikel guider dig gennem alle måder at få betaling for den registrerede tid på: Lær, hvordan du udsteder fakturaer for alle afsluttede tidsregistreringer.
Dækket her:
- Før du begynder
- Oprettelse af fakturaer fra listen over tidsregistreringer
- Oprettelse af fakturaer for fakturerbare tidsregistreringer fra siden WIP
- Markering af tidsregistreringer som fakturerede
Før du begynder
Før du går i gang med at oprette fakturaer ud fra registreret tid, er det vigtigt at forstå de forskellige tilgange, du kan bruge til tidsregistrering på TaxDome. Her er to primære metoder:
Opret faktura på forhånd
Den første mulighed, du har, er at starte processen ved at oprette en faktura på forhånd eller bede din kunde om at foretage en forudbetaling. Så kan du følge denne proces:
1. Når du eller dine teammedlemmer arbejder på jobs og opgaver, skal du omhyggeligt registrere den tid, der bruges på hver af dem, ved hjælp af time tracker.
2. Gennemgå jævnligt den registrerede tid i forhold til den oprindelige faktura for at sikre, at den dækker al den tid, der er brugt. Du kan altid se dit teams ufakturerede tid for hver klient under fanerne Fakturaer eller Betaling i deres profil.
3. Afhængigt af situationen kan du vælge at:
- Opret en faktura mere, hvis der bruges ekstra tid
- Udsted en refusion eller lad den stå på kundens saldo, hvis den oprindelige faktura/forudbetaling overstiger det faktiske tidsforbrug.
4. Når du er tilfreds, skal du markere fakturaen som faktureret for at opretholde nøjagtige økonomiske optegnelser.
Registrer tid først, og lav så en faktura
- Når du har afsluttet de sporede opgaver eller projekter, kan du oprette en faktura direkte fra den akkumulerede fakturerede tid.
- Gennemgå fakturadetaljerne for at sikre, at de er korrekte, før du færdiggør og sender dem til din kunde.
Oprettelse af fakturaer fra listen over tidsregistreringer
Teammedlemmer med adgangsrettighederne Administrer fakturaer kan fakturere registreret tid ved at oprette en faktura direkte fra tidsregistreringer. Sådan fungerer processen:
1. Gå til Fakturaer > Tidsregistreringer eller til underfanen Tidsregistreringer på fanen Fakturaer i en klientkonto.
Tip! Du kan bruge filtre til at gøre det lettere at finde de rigtige fakturaer. Klik på Filter øverst til højre på listen over tidsregistreringer, og vælg kunden, den fakturerbare type og den ufakturerede faktura. status.
2. Vælg en eller flere tidsposter for en enkelt klient.
3. Klik på knappen Opret faktura øverst til venstre. Du vil se siden Opret faktura med tidsregistreringer tilføjet som linjeposter. Du kan redigere enhver af posterne, hvis det er nødvendigt.
4. Udfyld siden Opret faktura, og klik på Opret.
Husk på det:
- Du kan oprette en faktura for flere tidsposter på én gang, men kun for en enkelt klientkonto.
- Det er kun muligt at oprette en faktura for tidsposter, der er fakturerbare og har Ufaktureret status
- Når du opretter en faktura, ændres tidspostens status ændres fra Ikke-faktureret til Faktureret
- Ydelsen og beskrivelsen for tidsregistreringen konverteres til ydelsen og beskrivelsen for varelinjen.
- Hvis du opretter en faktura for et par tidsposter med samme ydelse, pris og beskrivelse, vil de blive slået sammen til en enkelt linjepost.
- Redigering af en fakturalinje påvirker ikke tidsregistreringen (f.eks. ændrer ændring af satsen i fakturalinjen ikke den sats, der er angivet i tidsregistreringen).
- På samme måde påvirker redigering af en tidsregistrering efter oprettelse af en faktura ikke fakturaen.
- Hvis du anvender en skabelon, mens du opretter en faktura, vil varelinjer fra skabelonen blive føjet til dem, der allerede er inkluderet i fakturaen. Hvis der ikke er nogen varelinjer i skabelonen, slettes de varelinjer, der er inkluderet i fakturaen, ikke.
Oprettelse af fakturaer for fakturerbare tidsregistreringer fra siden WIP
1. Gå til Fakturering > WIP i venstre menulinje, og klik på Opret faktura for en klient.
2. Vælg, hvilke ubetalte fakturerbare tidsposter for denne klient, der skal faktureres, og klik derefter på Fortsæt med at fakturere.
3. På siden Opret faktura tilføjes tidsregistreringer som linjeposter. Du kan redigere enhver af linjerne, hvis det er nødvendigt.
4. Udfyld siden Opret faktura, og klik på Opret.
Husk på det:
- Når du opretter en faktura, ændres tidsregistreringen status ændres fra Ikke-faktureret til Faktureret, og disse tidsregistreringer fjernes fra WIP siden
- Ydelsen og beskrivelsen for tidsregistreringen konverteres til ydelsen og beskrivelsen for varelinjen.
- Hvis du opretter en faktura for flere tidsposter med samme ydelse, pris og beskrivelse, vil de blive slået sammen til en enkelt linjepost.
- Redigering af en fakturalinje påvirker ikke tidsregistreringen (f.eks. ændrer ændring af satsen i fakturalinjen ikke den sats, der er angivet i tidsregistreringen).
- På samme måde påvirker redigering af en tidsregistrering efter oprettelse af en faktura ikke fakturaen.
- Hvis du anvender en skabelon, mens du opretter en faktura, vil varelinjer fra skabelonen blive føjet til dem, der allerede er inkluderet i fakturaen. Hvis der ikke er nogen varelinjer i skabelonen, slettes de varelinjer, der er inkluderet i fakturaen, ikke.
Markering af tidsregistreringer som fakturerede
2. Vælg en eller flere tidsposter for dine kunder, og klik på Marker allerede faktureret øverst til venstre. Fakturaerne markeres som fakturerede og fjernes fra listen. WIP listen.
