Automatiseringseksempler (grundlæggende): Opdatering af kontoadgang
Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.
Dækket her:
- Trin 1. Definér medarbejdernes adgang til konti
- Trin 2. Opsæt automatiseringen "Opdater kontoadgang"
Trin 1. Definér medarbejdernes adgang til konti
Før du tilføjer automatiseringen, skal du beslutte, hvilket teammedlem der skal have adgang til specifikke konti, og hvornår de skal have det. Det afhænger af dit teammedlems:
- Rolle eller ansvar, da din salgschef/skatteekspert/anmelder/etc. måske kun har brug for adgangsrettigheder i en bestemt fase workflow .
- Ansættelsestype, da dine sæson- og fastansatte medarbejderes adgangsrettigheder kan variere.
Trin 2. Opsæt automatiseringen "Opdater kontoadgang"
Følg disse trin for at sikre, at alle dine medarbejdere har adgang til kundekontiene, mens de udfører deres del af arbejdet:
- Vælg det trin på din pipeline, hvor adgangen til kontoen skal ændres, og tilføj derefter automatiseringen Opdater kontoadgang.
- Når du opretter automatiseringen, skal du vælge de medarbejdere, du automatisk vil tilføje eller fjerne fra klientkontoen.
Automatiseringen kan konfigureres på forskellige måder:
- Udskift tildelte til standardbrugere på + Tilføj konto adgang tom:
Når et job går ind i fasen, bliver tildelte teammedlemmer ikke tildelte, og dem med standardkontoadgang tildeles kontoen i stedet. - Udskift tildelte til standardbrugere på + Tilføj konto adgang udfyldt:
Når et job går ind i fasen, bliver tildelte teammedlemmer ikke tildelte, og dem, der er angivet i feltet Tilføj konto adgang, tildeles kontoen i stedet. - Replace assignees to default users off +Add account access field filled:
Når et job går ind i fasen, forbliver tildelte teammedlemmer tildelte til kontoen, og dem, der er angivet i feltet Tilføj kontoadgang , er også tildelte. - Udskift tildelte til standardbrugere fra + Fjern konto adgang udfyldt:
Når et job går ind i fasen, bliver teammedlemmer, der er angivet i feltet Fjern konto adgang, ikke tildelt. - Tilføj konto adgang udfyldt + Fjern konto adgang udfyldt:
Når et job går ind i fasen, tildeles de teammedlemmer, der er angivet i feltet Tilføj konto adgang, til kontoen, og de, der er angivet i feltet Fjern kontoadgang, tildeles ikke.
Når et job går ind i fasen, opdateres dit teammedlems adgang til kontoen automatisk.
Bemærk! For automatiseringen Opdater kontoadgang, , er det ligegyldigt, om knappen Automove jobs for fasen er slået til. Automatiseringen udløses automatisk og kræver ikke handlinger fra hverken klientens eller firmaets side for at blive gennemført. Der er heller ingen elementer knyttet til jobbet, når automatiseringen udløses.