CRM (Grundlæggende): Introducer TaxDome til klienter
Inviter dine kunder til TaxDome's kundeportal, som er et trygt og sikkert sted, hvor kunderne kan dele vigtige dokumenter med dig, betale for dine ydelser, se deres betalingshistorik, holde sig ajour med deadlines, stille og besvare spørgsmål i realtid og udfylde skatteplaner - alt sammen på ét sted. Det smukke ved det? De kan gøre alt dette hjemmefra eller på farten fra deres mobile enheder.
Dækket her:
- Sådan introducerer du TaxDome til dine kunder
- Appen TaxDome Client Portal (Android og iOS)
- Log-in-som-klient-funktionen
Sådan introducerer du TaxDome til dine kunder
Er du ikke sikker på, hvordan du bedst introducerer TaxDome? Vi kan hjælpe dig:
- Lav en kort introduktionsvideo i stil med dette vidunderlige eksempel, eller brug en færdiglavet video nedenfor.
- Lav en separat side på dit websted med nedenstående kopi, og send derefter linket til den til alle dine kunder.
- Send en velkomstmail til dine kunder ved hjælp af nedenstående kopi.
************** KOPI TIL KUNDER *************
Hvad er TaxDome , og hvorfor skal jeg bruge det?
TaxDome er en softwareløsning, der hjælper med at lette kommunikationen mellem os og vores kunder. Her er, hvorfor vi bruger det:
- Sikker, intuitiv klientportal, der er brugervenlig selv for dem, der ikke er teknisk kyndige.
- Alt på ét sted: Du kan elektronisk underskrive dokumenter, afregne fakturaer, udfylde arrangører, underskrive forslag uden at gå til flere websteder - alt sammen fra din mobiltelefon eller computer.
- Sikker udveksling af oplysninger og sikkerhed for dine personlige data. TaxDome har et indbygget sikkert beskedsystem, hvor vi kan anmode om oplysninger, vi har brug for fra dig, eller chatte i realtid.
- Hvis vi har brug for, at du gør noget, vil du modtage rettidige meddelelser og se en letlæselig to-do-liste.
- Kundeportalen er mobilvenlig, så du kan få adgang til den når som helst og hvor som helst!
Sådan begynder du
Trin 1. Aktiver konto
Åbn invitationsmailen, og klik på knappen Aktivér konto. Opret derefter din adgangskode. Indtast den to gange for at bekræfte, og klik derefter på SUBMIT.
Så er det klaret! Nu kan du bruge din portal. Hvis du vil vende tilbage til den i fremtiden, skal du bare logge ind med din e-mail og adgangskode.
Trin 2. Se opgaver
Den første side, du ser, er din dashboard med meddelelser om vigtige opdateringer, f.eks. ubetalte fakturaer, usete meddelelser, ventende arrangører og ulæste dokumenter. Du finder også kontaktoplysningerne til vores firma her.
Trin 3. Udforsk hovedmenuen i venstre sidepanel
Fra sidepanelet kan du nemt gå hen, hvor du har brug for det på din portal.
- Dokumenter er der, hvor du uploader dine dokumenter, e-signerer og downloader det, vi har forberedt til dig.
- Chats & Tasks er stedet, hvor du kan stille os spørgsmål eller svare på vores anmodninger.
- Organizers er stedet, hvor du udfylder de spørgeskemaer, der er nødvendige for, at vi kan forberede dine dokumenter.
- Proposals & ELs er det sted, hvor du e-signerer brugerdefinerede engagementsbreve, der bruges til at definere omfanget af engagementet mellem os.
- Fakturaer er der, hvor du betaler fakturaer for vores tjenester og gennemgår betalinger.
- Indstillinger er der, hvor du tilføjer yderligere brugere til din konto, hvis det er nødvendigt.
Brug for mere hjælp?
Er du ikke sikker på, at du forstår, hvordan det hele fungerer lige fra starten? Tjek disse hjælpemuligheder:
- Besøg klientens hjælpeområde, der giver detaljerede instruktioner om, hvordan man betaler fakturaer, foretager forudbetalinger, underskriver dokumenter og så videre.
- Se videoerne fra TaxDome Client Academy på YouTube for at få endnu mere information om, hvordan du bruger klientportalen.