Organisatorer (grundlæggende): Send manuelt eller automatisk

Vores Organizers-værktøj giver dig mulighed for at oprette specialdesignede spørgeskemaer og formularer til at få alle de grundlæggende oplysninger, du har brug for fra kunderne. Desuden kan kunderne uploade deres dokumenter direkte som svar på spørgsmål.

Vores mobilvenlige organizers kan indeholde betingelser (logiske spring), og de gemmer automatisk. De giver dig ikke kun et stærkt værktøj til at automatisere din informationsindsamling, men de giver også kunderne en god brugeroplevelse.

Dækket her:

Afsendelse af organisatorer
At minde kunder om ventende arrangører
Hvad kunderne ser, når du sender en organizer

Afsendelse af organisatorer

Arrangører kan sendes til kunder af en virksomhedsejer, administrator eller et andet teammedlem med adgangsrettigheder til at administrere arrangører.

To send an organizer to a client, you’ll first need to create a template. We have the Marketplace where you can find organizer templates. For more details, visit our Organizers (Basic): Create & Apply page.

Once you have an organizer template:

Send en Organizer til en kunde
Send en Organizer til flere kunder på én gang
Send Organizers ved hjælp af automatiseringer
Lad en kunde lave en organizer på egen hånd

Send en Organizer til en kunde

Følg disse trin for at sende en organizer til en klient:

1. Klik på knappen + Ny i menuen i venstre side, og vælg derefter Organizer i slideshowet.

2. Klik på listen Organizer Template for at vælge en skabelon, få vist dit spørgeskema, og klik derefter på Create for at sende organizeren til den valgte klient.

Det var det! Kunden vil automatisk modtage en e-mail med besked om, at der er blevet sendt en organisator til dem, som de skal udfylde.

Der er et par muligheder mere:

Organizer name: By default, the name of the organizer is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the client or the year. For more about shortcodes, go here.
Påmindelser: Sørg for, at din kunde får en e-mailnotifikation, når du sender dem en organizer. For detaljer, se nedenfor.
Link to Jobs: Link organizers to existing jobs to make them immediately available in your workflow. Click the Link to Jobs on the right, and select the jobs. Once linked, you’ll see the job title and the pipeline it belongs to in the Jobs section. (For more details on linking organizers to jobs, go here.)

Send en Organizer til flere klienter

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Hvis du vil sende den samme organizer til mange klienter, skal du gå til Klienter i menuen i venstre side, markere afkrydsningsfelterne ud for de klienter, du vil sende organizeren til, og derefter klikke på Send organizer.

Du kan sende organizere til klienter, hvis konti enten er aktive eller offline. Det kan f.eks. være, at du vil sende en organizer til en offline klient, før du sender dem en invitation til at bruge deres TaxDome portal.

Her har du de samme muligheder som ovenfor.

Send Organizers ved hjælp af automatiseringer

Du kan finde flere oplysninger her.

At minde kunder om ventende arrangører

Hver gang du sender en organizer, går der en notifikation ud. Brugere, der er knyttet til kontoen - og som harNotify slået til - modtager den. Du kan tjekke, hvilke brugere der har Notify slået til, ved at gå til en kontos Info-fane og se afsnittet Kontakter .

Hvis modtagerne bruger for lang tid på at udføre handlingen, eller hvis de glemmer det, kan du gøre et af følgende:

Send manuelt en ny meddelelse om den ventende arrangør.
Opsæt automatiske påmindelser.

Manuelle påmindelser

For at sende en notifikation om en ventende organisator igen skal du klikke på de tre prikker til højre for elementet på listen og derefter vælge Send igen.

Her er, hvad der sker:

Der sendes en ekstra e-mail til klienten.
En notifikation flyttes til toppen af klientens to-do-liste.

Automatiske påmindelser

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Kunderne får en e-mailnotifikation, når du sender dem en organizer.

Slå påmindelser til på et hvilket som helst tidspunkt, hvis det er nødvendigt. På denne måde sendes en e-mail til kunden, når den færdige organizer ikke returneres inden en bestemt deadline. Når du slår Påmindelser til, kan du vælge, hvordan dine kunder skal påmindes:

Dage til næste påmindelse: Som standard sendes en påmindelse ud tre dage efter, at arrangøren er sendt, men du kan ændre det.
Antal påmindelser: Som standard får kunden kun én påmindelsesmail, men du kan også ændre det.

Påmindelsesfunktionen kan til enhver tid slås til eller fra ved at åbne den afventende organizer. Klik på Gem , når du er færdig med dine ændringer.

Påmindelser stopper, når...

...kunden har ikke indsendt arrangøren, men alle påmindelser er blevet sendt.
...arrangøren er indsendt.

Hvad kunderne ser, når du sender en organizer

The client fills out an organizer by clicking the link in the email notification they’ve received, by clicking the notification on their dashboard or by going to the Organizers section of their portal.

Hvis du gerne vil se TaxDome fra klientportalens side, kan du få adgang til en skrivebeskyttet visning.