Organisatorer (grundlæggende): Opret og anvend skabeloner

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

TaxDome organizers allow you to create interactive questionnaires to efficiently gather client information. Having all your FAQs ready to go will save loads of time. Plus, automate your organizers inside pipelines so that they go out to clients right when they need to—without you having to click a single button. 

Dækket her:

Oprettelse af skabeloner til arrangører

En organizer-skabelon kan oprettes af en virksomhedsejer, administrator eller et andet teammedlem med adgangsrettigheder til at administrere skabeloner. Opret dem, så du har dem lige ved hånden til at bruge og tilpasse yderligere efter behov.

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

For at oprette en arrangørskabelon skal du gå til Skabeloner >Firmaskabeloner i venstre menulinje, vælge Arrangører og derefter klikke på Opret skabelon.

Eller få adgang til denne side ved at tilføjeCreate Organizer-automatiseringen , mens du opretter eller redigerer en skabelon. pipelineog derefter klikke på Ny skabelon.

En organizer har sektioner og spørgsmål; hvert spørgsmål hører til en sektion. Nedenfor kan du læse mere om de nummererede felter på siden Create Organizer Template.

1. Skabelonnavn: Indtast, hvad du vil kalde skabelonen. Du vil se dette navn, når du vælger den.

2. Organizer name: Enter the name your client will see for the organizer. Click + Add shortcode to individualize it: Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go to the detailed article. 

3. Skabelonens indhold: Klik på sektionsnavne for at se dem, eller hold ikonet med de seks prikker nede og skift sektion.

4. Ny sektion: Klik for at oprette ekstra sektioner. Brug skabelonens indhold til venstre til at navigere mellem sektionerne.

5. Sektionsnavn: Indtast en overskrift for den første sektion (f.eks. Adresseinfo).

6. Sektionsindstillinger

  • Kopiér ikon: Klik for at kopiere hele sektionen inklusive alle spørgsmål i den.
  • Tandhjulsikonet: Klik for at vælge indstillinger for dette afsnit. Slå Allow client to repeat til for at lade klienter gentage sektioner (se her for flere detaljer). Hvis du ønsker, at en ny sektion skal vises, når en klient besvarer et spørgsmål på en bestemt måde, skal du slå Betingelser til og derefter konfigurere conditional logic jumps (for flere detaljer, se her).

  • Ikon for papirkurv: Klik for at slette hele sektionen. Vær forsigtig - sletning af sektionen kan ikke gøres om, når du har gemt skabelonen.

7. Spørgsmåls- og tekstblokkens tandhjulsikoner:

  • Påkrævet: Hvis den er slået til, kan kunden ikke indsende en arrangør, før alle obligatoriske spørgsmål er besvaret.
  • Tillad forudfyldning: Hvis dette er slået til, vil klientens svar på spørgsmålet automatisk blive udfyldt, når en klient udfylder arrangøren for anden og yderligere gange. Læs mere om, hvordan præudfyldning fungerer for klienten.
  • Betingelser: Hvis denne funktion er slået til, kan du få et spørgsmål eller en tekstblok til at blive vist, når en kunde besvarer et spørgsmål på en bestemt måde. Læs mere om, hvordan du opsætter conditional logic jumps.
  • Tilføj forklaring: Hvis denne funktion er slået til, kan du angive detaljer, der forklarer et spørgsmål. Forklaringen vises under spørgsmålet.
  • Opdater konto tags: Hvis denne funktion er slået til, kan du tilføje og fjerne kontotags afhængigt af kundens svar. Læs mere i den detaljerede artikel.

8. + Spørgsmål: Vælg typen af spørgsmål eller anmodning fra rullemenuen.

Dette er, hvad spørgsmålstyperne betyder:

Gratis adgang er til indtastning af tekst, såsom et navn, en adresse eller en virksomhed.

E-mail er til indtastning af en e-mailadresse.

Antal er til indtastning af tal, f.eks. antal børn eller et SSN.

Dato er til indtastning af dag, måned og år, f.eks. en fødselsdato. Når du indtaster, skal datoen matche et af følgende formater: MMM-DD-YYYY (f.eks. Jan-01-2022) eller MM/DD/YYYY (f.eks. 12/24/2022) for amerikanske firmaer; DD/MM/YYYY (f.eks. 24/12/2022) for ikke-amerikanske firmaer.

Radioknapper tilbyde en liste over muligheder, såsom en virksomhedstype (f.eks. nonprofit eller LLC).

Afkrydsningsfelter vise små bokse, der kan krydses af.

Dropdown udvider en menu for at vælge en eller flere muligheder.

Ja/Nej er til ja/nej-svar på spørgsmål som "Er du gift?".

Upload af filer giver et sted at uploade med navnet på det dokument, der skal uploades. (Filer, der uploades til organizers, gemmes på klientkontoen, og klienten kan vælge en mappe på uploadtidspunktet).

9. + Tekstblok: Klik for at slippe en tekstblok. Du kan tilføje links, indlejre videoer og indsætte emojis i tekstblokke.

10. Forhåndsvisningstilstand: Klik for at se, hvordan det ser ud fra klientsiden. For detaljer, gå til afsnittet nedenfor.

11. Indstillinger:

  • Giv besked om upload af dokumenter: Slå dette til, hvis du vil modtage notifikationer om dokumenter, der er uploadet til arrangøren. For flere detaljer, se her.
  • Organizer selvbetjening: Slå dette til, hvis du vil have kunderne til selv at oprette organizere baseret på denne skabelon. For flere detaljer, se her.
  • Forsegl automatisk efter indsendelse: Slå dette til, hvis du ønsker, at en kunde skal forhindre kunden i at foretage nye ændringer. Læs mere her.
  • Send påmindelser til klienter: Slå dette til for at sende automatiske påmindelser til ventende organizere. Læs mere om påmindelser i organizers.


12. Gem og afslut, Gem og Annuller: Klik på Save & Exit for at gemme skabelonen og gå tilbage til skabelonlisten, Save for at beholde dine ændringer og fortsætte med at redigere skabelonen eller Cancel for at afslutte uden at gemme.

tip

Bemærk: Tomme sektioner uden spørgsmål eller tekstblokke bliver ikke gemt. Du bliver nødt til at tilføje information til dem eller slette dem.

Anvendelse af skabeloner til organisering

Når du har oprettet en skabelon, er du klar til at bruge den til at indsamle data fra kunderne og starte dit arbejde:

1. Opret en ny organizer enten ved at klikke på Ny øverst til venstre og vælge Organizer eller ved at vælge modtagerne i din kontoliste og derefter klikke på Send Organizer.

2. Klik på Organizer-skabelonlisten for at udvide den, og vælg derefter en skabelon. Se et eksempel på den, hvis det er nødvendigt.

3. Edit the organizer name or click  + Add shortcode to individualize the title. Shortcode includes dynamic data that gets replaced with, for example, a client’s name or the date. For more info on shortcodes, go here. 

4. Fortsæt med at aktivere påmindelser og linke organizeren til jobs.

tip

Bemærk: Hvis der er mere end én modtager, kan du ikke linke arrangøren til jobs.

Tilføjelse af arrangørskabeloner fra Marketplace

You can download ready-made organizer templates with the best practices. To add an organizer template from the Marketplace:

1. Gå til Templates > Marketplace fra venstre menulinje, og åbn fanen Organizers.

2. Klik på Get free på den skabelon, du vil tilføje, eller klik på prisen, og fortsæt med betalingen, hvis det er en betalt skabelon.

3. Gå til Skabeloner > Skabelonbibliotek, åbn fanen Organizers, og klik på navnet på organizer-skabelonen for at begynde at redigere, hvis det er nødvendigt.

Opdatering af arrangørskabeloner

1. For at foretage ændringer i en arrangørskabelon skal du gå til Skabeloner >Firmaskabeloner i menulinjen, åbne fanen Arrangører og derefter klikke på arrangørskabelonens navn i listen.

2. Rediger spørgsmål (f.eks. hvis du har brug for at opdatere skemaet til et nyt skatteår), flyt eller slet spørgsmål og sektioner ved hjælp af ikonerne yderst til højre for sektionsnavnet eller spørgsmålet. Når du er færdig med at foretage ændringer i skabelonen, skal du klikke på Gem og afslut.

tip

Bemærk: De ændringer, du foretager i en arrangørskabelon, afspejles ikke i de arrangører, der allerede er oprettet ud fra den samme skabelon. Men alle nye arrangører, der sendes fra nu af (inklusive dem i automatiseringer), vil afspejle ændringerne.

Duplikering af organizer-skabeloner

Opret en ny arrangørskabelon ud fra en eksisterende: Klik på de tre prikker yderst til højre for arrangørskabelonens navn, og vælg derefterDupliker. Organisatorens kopi gemmes med et suffiks (f.eks. Organizer (2)).

Sletning af arrangørskabeloner

For at undgå rod kan du fjerne en organiseringsskabelon, hvis du ikke længere har brug for den. Klik på de tre prikker længst til højre for skabelonens navn, vælgSlet i rullemenuen, og bekræft ved at klikke på Slet. Alle organizere, der er oprettet til klienter med den skabelon, vil stadig være der.

Hvordan ser min skabelon ud for kunderne?

Hvis du har brug for at tjekke din organizer-skabelon fra klientsiden, skal du klikke på linket Preview Mode øverst til højre i skabelonen.

Her kan du vælge sektioner til forhåndsvisning fra rullemenuen Gå til sektion øverst til venstre, udfylde enhver blok, som dine kunder gør, og klikke på Næste for at gå videre til næste sektion. Den grønne bjælke øverst vil blive vist sammen med dine fremskridt med organizer-blokke.

Når du er færdig, skal du klikke på Tilbage for at redigere eller X øverst til højre.

tip

Tip: Tjek TaxDome Academy for vores kurser.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler