Automove (grundlæggende): Afsendelse af arrangører og link til job
Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.
Du kan få dine organizers oprettet og sendt automatisk. Når en kunde har indsendt organizeren, går jobbet automatisk videre til næste trin på pipeline. For at få automatiseringsmagien til at ske, skal du indstille Create organizer automation og slå Automove funktionen.
Dækket her:
- Gør klar til at oprette en organizer, og aktiver derefter automove
- Link organizer til et job manuelt
Opret en scene til oprettelse af arrangøren, og aktiver derefter automove
En perfekt automatiseret proces begynder altid med at vælge det rigtige sted til den i din workflow. Det kan du gøre i tre enkle trin: Opret en organizer-skabelon, tilføj en automatisering til at sende organizeren, og slå derefter indstillingen Automove til.
Se videoeksemplet nedenfor, og læs derefter, hvordan du kan automatisere afsendelsen af dine organizers:
Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.
Her kan du se, hvordan du sætter scenen op for at skabe en organizer med automove:
- Du skal bruge en organizer-skabelon til at anmode om nødvendige dokumenter og oplysninger fra en kunde. Hvis du ikke har en organizer-skabelon, kan du oprette den ved at klikke på Ny skabelon, når du tilføjer automatiseringen.
- Sørg for, at du har et trin i din pipeline til at sende en arrangør, og tilføj derefter automatikken Opret arrang ør. På den måde bliver der automatisk sendt en ny organizer til kunden, når jobbet går ind i denne fase. Samtidig bliver arrangøren knyttet til jobbet.
- Sørg for, at du har Flyt job automatisk for fasen er slået til. Når arrangøren er sendt til en kunde, flyttes jobbet nu automatisk til næste trin.
Link organizer til et job manuelt
Arrangører kan knyttes til jobs af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere arrangører. Når organizeren er linket manuelt, fungerer funktionen automove jobs på samme måde som for organizere, der sendes og linkes automatisk: Når klienten eller firmamedlemmet sender organizeren, flyttes jobbet til næste trin.
Der er tre måder at linke en organizer manuelt på:
- Fra skærmbilledet Opret Organizer: Klik på Link til job, og vælg derefter jobbene. Når du har linket, vises sektionen Jobs , og du kan se jobtitlerne og pipelines , som de hører til.
- Fra en klients Organizers-liste: Klik på de tre prikker yderst til højre for arrangøren, klik på Link til job, vælg job fra listen, og klik derefter på Send.
- Fra en pipeline: Sørg for, at jobbet er i den rigtige fase, klik på jobboksen, klik på + Link øverst til højre, klik på Arrangører, og vælg derefter arrangørerne.
Som standard vises kun ventende arrangører. Du kan filtrere listen efter status:
- Pending viser alle aktive arrangører, der endnu ikke er indsendt. Færdig viser alle indsendte arrangører.
- Active viser alle ventende og færdige arrangører, der er i brug.
- Arkiveret viser alle ventende og færdige arrangører, der ikke længere er i brug.
- Alle viser arrangører i alle ovenstående statusser.
Uanset hvilken mulighed der bruges, kan du det:
- Link enhver organizer, der tidligere er sendt til brugere af kontoen.
- Knyt så mange arrangører til et job som nødvendigt.
Bemærk! Hvis arrangøren ikke er indsendt, og du manuelt flytter jobbet til et andet stadie, bliver du bedt om at beslutte, hvad der skal ske med den ventende arrangør (læs mere om håndtering af ufærdige elementer, når du flytter jobs).