DATEV-integration (grundlæggende): Overfør dokumenter til DATEV

Arbejde i gang! Denne funktion er ufuldstændig og i øjeblikket tilgængelig for Beta-brugere.

Det er nemmere end nogensinde før at overføre klientdokumenter direkte til DATEV: Find ud af, hvordan du uploader dokumenter til DATEV direkte fra TaxDome.

Dækket her:

• Før du begynder
• DATEV filkrav
• Afsendelse af dokumenter til DATEV
• Hvordan ved jeg, om en overførsel er gennemført?

Før du begynder

• Sørg for, at din DATEV-forbindelse er sat op. Autentificer igen, hvis tokenet er udløbet.
• For at sende dokumenter skal du også bruge klientens DATEV-klient ID.

DATEV filkrav

Afsendelse af dokumenter til DATEV

Følg disse trin for at sende dokumenter til DATEV, et ad gangen eller samlet:

1. Vælg de dokumenter eller mapper, du vil sende til DATEV, og klik derefter på Overfør til DATEV i menulinjen, eller få adgang til Overfør til DATEV fradokumentfremviseren ved at klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne af siden.

2. Indtast DATEV-klient ID. Format: konsulent_id-klient_id. Når TaxDome henter DATEV-klientnavnet via ID, skal du kontrollere, om det svarer til den rigtige klient. Hvis det gør, skal du klikke på Fortsæt.

2. Vælg en dokumenttype fra rullemenuen, og klik på Overførsel til DATEV.

Bemærk! Når du har indtastet DATEV-klienten ID for første gang, vil feltet DATEV-klient ID være forudfyldt, næste gang du overfører denne klients dokumenter til DATEV. Hvis du vil ændre det senere, skal du bare gå tilbage til det første trin og erstatte det manuelt.

Hvordan ved jeg, om en overførsel er gennemført?

Når dine dokumenter er blevet uploadet til DATEV:

• Du vil se en meddelelse i Inbox+

• I dokumentlisten vil Overført til DATEV blive udfyldt med overførselsdatoen.

• I enkeltdokumentvisningen vil overførselsdatoen blive vist i nærheden af den dato, hvor dokumentet blev uploadet til TaxDome

• Dokumentets revisionsspor viser, om dokumentet er blevet overført til DATEV.