Windows-app: Opret konti og kontakter

Opret klientkonti og kontakter, mens du uploader dokumenter i TaxDome Windows-applikationen. Eller link eksisterende klienter til nyoprettede konti. 

Det kan gøres af en virksomhedsejer, en administrator eller en anden medarbejder med adgangsrettigheder til at administrere konti. 

Følg disse trin:

1. Start uploadprocessen på en af de måder, der er beskrevet i Windows app: upload dokumenter. Vælg derefter linket OPRET NY KONTO nederst i valgfeltet.

2. Vælg kontotype (person eller virksomhed), og udfyld navnefelterne.

3. I feltet Link contacts kan du enten linke en eksisterende kontakt eller oprette en ny kontakt ved at klikke på ADD CONTACT nederst i vinduet: Indtast fornavn, efternavn og kontaktnavn på den person, der er tilknyttet kontoen, og tilføj derefter vedkommendes e-mail, og klik på ADD.

4. Klik på CREATE. Og så er det klaret!

Vær opmærksom på dette! Undgå at bruge specialtegn i for- og efternavne, som ikke kan bruges i Windows-biblioteksnavne. Undgå f.eks. at bruge tegnsætningstegn eller specialtegn som kolon (:), dobbelt anførselstegn ("), skråstreg (/), backslash (\), lodret streg eller pipe (| ), spørgsmålstegn eller stjerne (*). Hvis dine mappenavne indeholder specialtegn, kan du ikke få adgang til dine filer via TaxDome -drevet.