Companies House integration (grundlæggende): Opret forbindelse, rediger, afbryd forbindelsen

Du behøver ikke at udfylde alle oplysninger for dine kunder i Storbritannien, alt kan importeres med vores nye Companies House integration! Når din konto er forbundet, kan du synkronisere alle nødvendige brugerdefinerede felter for dine kunder. Companies House Synkroniseringen kan aktiveres af en virksomhedsejer eller en administrator.

Bemærk! Denne Companies House integrationen er kun tilgængelig for firmaer i Storbritannien.

Dækket her:

• Før du begynder
• Opsætning af Companies House forbindelse
• Synkronisering af konti med Companies House
• Rediger forbindelse
• Deaktivering af Companies House integration

Før du begynder

1. Sørg for, at du har en konto Brugerdefineret felt oprettet for CH-nummeret. Det kan være et hvilket som helst felt, men det skal være ens for alle konti.
   
2. Vælg, hvordan dataene fra CH skal matche konto- og kontaktfelterne i TaxDome (se nedenfor).
3. Sørg for, at det brugerdefinerede felt er udfyldt korrekt. Hvis virksomhedsnummeret ikke matcher det krævede format, får du ikke oplysningerne fra en offentlig database. Virksomhedsnumre er altid 8 tegn lange. De kan enten være 8 cifre eller 2 bogstaver efterfulgt af 6 cifre. Læs mere om at tilføje virksomhedsnumre til TaxDome.

• Virksomhedens navn
• Virksomhed status
• Virksomhedstype
• SIC-koder
• Indarbejdet på
• Næste opgørelsesdato
• Næste opgørelse skal være færdig senest
• Næste konti udgør op til
• Næste regnskab er gjort op til forfaldsdato
• Sidste opgørelse dateret
• Sidste regnskab blev lavet op til
• Fuld adresse
• Virksomhedens ledere

Opsætning af Companies House forbindelse

En virksomhedsejer eller en administrator kan oprette Companies House til TaxDome i fire trin:

1. Gå til Indstillinger > Integrationer i venstre menulinje, og vælg fanen Companies House fanen og klik derefter på Connect.

2. Vælg hvilke Companies House kontofelter, der skal synkroniseres, ved hjælp af rullemenuen i kolonnen Handling, og vælg derefter det tilsvarende brugerdefinerede felt i TaxDome eller opret et nyt. Klik på Fortsæt.

3. Vælg hvilke Companies House kontaktfelter, der skal synkroniseres på samme måde.

4. Vælg, om du vil have nye betjente tilføjet til TaxDome som nye kontakter eller ignorere dem.

Når du har besluttet, hvilke data du ønsker at få fra Companies Houseskal du sørge for at udfylde det brugerdefinerede felt for virksomhedsnummer for alle dine konti. Så vil du hurtigt kunne hente data fra Companies House.

Bemærk! Alle matchende brugerdefinerede felter mappes automatisk

Rediger forbindelse

Når en Companies House forbindelse er oprettet, kan du redigere, hvilke brugerdefinerede felter der skal synkroniseres.

1. Gå til Indstillinger > Integrationer fra menulinjen til venstre, og åbn derefter fanen Companies House fanen.

2. Klik på Linkindstillinger øverst til højre i vinduet:

Hvis du klikker på dette link, åbnes synkroniseringssidepanelet. Her kan du:

• Vælg, om specifikke brugerdefinerede felter skal synkroniseres med Companies House felter eller ej. For at gøre dette skal du vælge Synkroniser bruger defineret felt eller Ignorer i kolonnen Handling.
• Skift de mappede TaxDome brugerdefinerede felter til andre. For at gøre dette skal du klikke på navnet på det brugerdefinerede felt i kolonnen TaxDome kolonnen og enten vælge et andet brugerdefineret felt eller oprette et nyt.
• Vælg, om du vil have nye betjente tilføjet til TaxDome som nye kontakter eller ignorere dem.

Deaktivering af Companies House integration

For at deaktivere synkronisering med Companies House helt, skal du gå til Indstillinger > Integrationer i venstre menulinje, gå til fanen Companies House fanen, og slå derefter "Slå Companies House -integrationtil" fra i afsnittet Integration status.

Bemærk! Hvis du slår integrationen til og fra, påvirker det, om du ser den eller ej. Alle de oplysninger, der tidligere er blevet synkroniseret, gemmes på TaxDome.