Companies House integration (grundlæggende): Tilføj virksomhedsnumre og hent CRM data fra Companies House
Når du administrerer dine kunder, kan det være en stor fordel at have alle relevante oplysninger samlet på ét sted, især når det gælder om at holde styr på vigtige data. Denne guide viser dig alle de måder, du kan tilføje virksomhedsnumre til regnskabet på, og hvordan du får CRM data fra Companies House. Dette er det andet trin i integrationen, som ikke kan gøres uden at have gjort det første.
Dækket her:
Tilføjelse af CH-virksomhedsnummer
For at få dine regnskabers brugerdefinerede felter synkroniseret med Companies Houseskal du tildele det virksomhedsnummer, der svarer til det i registret.
Virksomhedsnummeret kan tilføjes til kontoen på flere måder:
Tilføjelse af CH-virksomhedsnummer til kontoen ved at redigere kontooplysninger
For at tilføje firmanummeret til kontoen skal du gå til kontoens fane Info, klikke på Rediger og udfylde det brugerdefinerede felt CH Fir manummer, der er knyttet til feltet Firmanummer under forbindelsesprocessen.
Tilføjelse af CH-virksomhedsnumre i bulk
Følg disse trin, hvis du vil tilføje virksomhedsnumre til flere eller alle dine eksisterende konti i samlet flok:
1. Først skal du eksportere dine konti. Det gør du ved at gå til Klienter > Konti i venstre menulinje, klikke på de tre prikker til højre for søgefeltet og vælge Eksporter konti. Du vil modtage en e-mail med et downloadlink, som kun er gyldigt i 24 timer. Klik på det, og log ind på TaxDome, hvis det er nødvendigt, for at downloade en vedhæftet zip-fil med alle dine konti.
2. Åbn CSV-filen, og slet alle kolonner fra regnearket undtagen kolonnen for kontonavn. Tilføj kolonnen for virksomhedsnummeret, og udfyld dataene.
3. Gem dit regneark som en CSV-fil.
4. Upload regnearket til TaxDome ved at klikke på knappen Importer på siden Klienter .
5. Kortlæg feltet med virksomhedsnummer.
6. Spring de andre trin over, og klik på det sidste trin, Start import. Der vil ikke blive oprettet nye konti. I stedet tilføjes det nye brugerdefinerede felt til dine eksisterende konti.
Henter CRM data fra Companies House
Når du har besluttet, hvilke data du vil hente fra Companies House og tilføjet CH-virksomhedsnumre til dine konti, kan du nemt hente CRM -dataene fra de offentlige registre. På TaxDome kan det gøres på tre måder:
Hentning af CRM data fra Companies House for en enkelt konto
For at hente alle CRM data fra Companies Houseskal du følge disse trin:
1. Gå til kontoens Info-fane, og klik på Synkroniser nederst på siden.
2. I sidebjælken kan du se en sammenligning af CRM data i Companies House og TaxDome -kontoen. Alle uoverensstemmelser vil blive markeret med et orange udråbstegn. Klik på Fortsæt.
3. Vælg, om du vil have nye officerer tilføjet til kontoen som nye kontakter eller ej. Når du har klikket på Udfør, opdateres alle oplysninger på kontoen.
Hentning af CRM data fra Companies House for flere konti i bulk
Hvis du har brug for at hente CRM data for dine klientkonti fra Companies House i større mængder, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de klientkonti, du vil synkronisere, på listen Aktive og derefter klikke på Synkroniser med Companies House i menulinjen. Du kan forlade denne side - når synkroniseringsprocessen er afsluttet, vil du modtage en e-mail med et link til download af resultaterne.
Bemærk! Hvis du synkroniserer konti i bulk, tilføjes oplysningerne om virksomhedens ledere ikke. Hvis du vil synkronisere oplysningerne om de ansatte, skal du bruge en synkroniseringsmulighed for en enkelt konto.
Henter CRM data fra Companies House under oprettelse af konto
For at hente CRM data fra Companies House mens du opretter kontoen, skal du følge disse trin:
1. Klik på Ny øverst til venstre, og vælg derefter Konto i slide-out-menuen. Du kan også klikke på Ny konto på siden Klienter > Konti.
2. Klik på linket Importer fra Companies House øverst til venstre i sidepanelet, og indtast virksomhedsnummeret eller navnet på virksomheden. Hvis du klikker på Fortsæt, vises alle matchende muligheder.
3. Vælg virksomheden, og vælg derefter, om du vil have nye medarbejdere føjet til kontoen som nye kontakter eller ej. Når du har klikket på Importer, tilføjes alle CRM -data fra Companies House blive føjet til kontoen. Herefter kan du fortsætte med at oprette kontoen som beskrevet her.
