Fakturaer (avanceret): Behandl tilbagebetalinger

Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

Når du udbetaler en refusion til en kunde, returneres pengene altid til den samme kreditkortkonto, som kunden brugte til at foretage den oprindelige betaling. Læs videre for at finde ud af mere om at returnere penge til kunder.

Dækket her:

• Refundering af betalinger
• Reduktion af en klients kreditter, forklaret
• Din tilbagebetalingshistorik

Refundering af betalinger

En tilbagebetaling kan udstedes af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere betalinger.

For at refundere en betaling:

1. I klientens profil skal du klikke på Fakturaer i menulinjen og derefter åbne fanen Betalinger .

2. Find den betaling, du vil refundere, på listen over betalinger, og klik derefter på øje-ikonet til højre for den.

3. Klik på linket Refund Payment i øverste hjørne af View Payment -boksen.

4. Du kan refundere betalingen enten helt eller delvist. Hvis du kun vil tilbagebetale en del af en betaling, skal du vælge Delvis og derefter indtaste det specifikke beløb. Det samlede beløb, der skal tilbagebetales, vises nederst på skærmen.

5. Angiv årsagen til refusionen, og klik derefter på Udsted refusion.

Som standard får klienten besked om tilbagebetalingen. Hvis du ikke har brug for at give klienten besked, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Send e-mailbesked til klienten .

Hvad der sker, når du udsteder en tilbagebetaling, afhænger af betalingstypen:

• Betalinger foretaget via Stripe/CPA Charge: Betalingen markeres som refunderet, og du trækker det refunderede beløb fra kundens kreditsaldo, enten helt eller delvist. Kunden modtager en tilbagebetaling på det kreditkort eller den bankkonto, de brugte til betalingen. Stripe/CPA Charge sender straks en tilbagebetaling til den pågældende konto. Afhængigt af banken tager det 5 til 10 arbejdsdage, før beløbet står på klientens konto.
• Offline-betalinger Betalingen markeres som refunderet, og du trækker det refunderede beløb fra kundens kreditsaldo, enten helt eller delvist.

Reduktion af en klients kreditter, forklaret

Når du udsteder en refusion, skal du beslutte, hvad du vil gøre med klientens tilgodehavender. Som standard vil kundens saldo blive reduceret med refusionsbeløbet, men du kan også vælge ikke at reducere den eller at reducere den med et andet beløb. Vær opmærksom på dette:

• En kundes tilgodehavende kan ikke gå under nul. For eksempel har en kunde et tilgodehavende på 50 dollars, og du udsteder en refusion på 300 dollars. Du kan ikke reducere deres tilgodehavende med mere end 50 dollars.

• Du kan ikke reducere en kundes tilgodehavende med et beløb, der er større end tilbagebetalingen. En kunde har f.eks. et tilgodehavende på 350 dollars, og du skal give vedkommende en tilbagebetaling på 200 dollars. Du kan ikke reducere deres saldo med mere end 200 dollars.

• Du kan lade kundens tilgodehavende være, som det er. For eksempel er en kunde ikke tilfreds med det arbejde, du har udført, så du vil give dem en tilbagebetaling - men du vil ikke reducere deres tilgodehavende, for du vil gerne have, at de fortsat har tilgodehavende på deres konto til fremtidige ydelser. Lad kreditten være, som den er, ved ikke at trække noget fra den.

Din tilbagebetalingshistorik

Når en tilbagebetaling er blevet udstedt, vises tilbagebetalingen under fanen Betalinger i kundens profil.

Klik på øjenikonet for at se yderligere oplysninger om en betaling. Refusionshistorikken for betalingen vises nederst i Vis betaling-boksen.