CPA Charge-integration (grundlæggende): Tilføj eCheck (ACH) betalingsbehandling
TaxDome tilbyder en række forskellige betalingsmetoder til kunder - kredit-/debetkort, elektronisk check/bankoverførsel og endda kontanter (hvis en kunde foretrækker at betale personligt). Her viser vi dig, hvordan du opretter CPACharge eCheck Payments (ACH), som giver dine kunder mulighed for at sende dig betalinger med en elektronisk version af en papircheck gennem Automated Clearing House-netværket.
Dækket her:
- eCheck-betalinger
- Trin 1. Aktivér eCheck på CPACharge
- Trin 2. Opsæt CPACharge på TaxDome
- Hvad ser kunden?
eCheck-betalinger
Med et eCheck overføres pengene elektronisk fra betalerens checkkonto og sættes direkte ind på sælgerens konto, efter at de har passeret banknetværket.
Transaktionen tager op til fem arbejdsdage, da eCheck er en forsinket betalingsmetode.
Du kan læse mere om CPACharge behandlingsgebyrer for eCheck-betalinger.
Trin 1. Aktivér eCheck på CPACharge
For at tilføje betalingsbehandling af bankdebiteringer til din TaxDome -konto, skal du have en ACH-konto (eCheck) på din CPACharge-konto.
Før du kan acceptere eCheck-betalinger, skal du aktivere eCheck i CPACharge ved at følge anvisningerne fra CPACharge dashboard. Du vil modtage en CPACharge-meddelelse om, at eCheck er tilgængelig inden for to dage.
Derefter har du mulighed for at tilpasse CPACharge-betalingsformularen ved at vælge yderligere felter, du vil kræve af brugeren, når de foretager en betaling.
Trin 2. Opsæt CPACharge på TaxDome
Når alt er indstillet på CPACharge, skal du sørge for følgende på din TaxDome portal:
- Du har forbundet din CPACharge-konto til TaxDome. Her kan du se, hvordan du forbinder til CPACharge.
- Din standard betalingsudbyder er CPACharge. Gå til Indstillinger > Integrationer fra venstre menulinje. Her kan du læse mere om, hvordan du vælger en betalingsudbyder.
- Betalingsmetoden Bank Debits eller Credit Card eller Bank Debits er valgt i fanen Payments. Dette kan kun gøres af en firmaejer eller administrator.
Når du vælger begge dele, kan du angive den foretrukne betalingsmetode for hver faktura, du udsteder, eller du kan lade kunden vælge.
Bemærk! Hvis du allerede har konfigureret CPACharge-integrationen med TaxDome og nu ønsker at bruge bankopkrævninger, skal du oprette forbindelse til CPACharge igen (først afbryde forbindelsen, derefter oprette forbindelse til CPACharge igen).
Hvad ser kunden?
Når du har aktiveret CPACharge eCheck-betalinger, vil dine kunder se ACH-muligheden i deres betalingsvindue.
For at foretage en betaling skal kunden indtaste sine bankkontooplysninger:
- Routing-nummer
- Nummer på bankkonto
- Type kontohaver
- Fornavn og efternavn
- Kontotype
Når kunden har klikket på Betal, sender CPACharge oplysningerne til banken og venter på godkendelse. Betalingen status forbliver Verifying payment eller Incomplete, indtil den går igennem (her er mere om betalingsstatusser).