Zapier-integration (grundlæggende): Opret forbindelse, lav en Zap, afbryd forbindelsen

Takket være Zapier-integrationen kan du synkronisere TaxDome -kontakter med dine yndlingsapplikationer, så dine data altid er relevante uden at skulle indtaste dem to gange i forskellige systemer. Og på denne måde behøver du kun at foretage ændringer ét sted, så bliver alle de forbundne applikationer opdateret samtidig. 

Tip! Vi har allerede oprettet Zapier-skabeloner til populære integrationer med TaxDome. Tjek venligst siden TaxDome Integration på Zapier!

Dækket her:

• Kan jeg bruge Zapier med XXX-applikationer?
• Tilslutning til Zapier
• At lave et zap
• Afbrydelse af forbindelsen til zapier

Kan jeg bruge Zapier med XXX-applikationer?

Zapier fungerer på den måde, at det giver to applikationer, der ikke har en indbygget integration, mulighed for at tale sammen gennem "triggere". Vi understøtter Zapier, og hvis din applikation gør det, kan de arbejde sammen. Hvis du går til Apps Zapier-siden kan du lede efter din app, tilføje forbindelse til den og se, hvilke udløsere de har der.

Tilslutning til Zapier

Til at begynde med skal du forbinde dine TaxDome - og Zapier-konti. Dette kan gøres af en virksomhedsejer eller administrator.

1. Gå til Indstillinger > Integrationer i venstre menulinje, og klik derefter på knappen Connect i Zapier-fanen .

2. Log ind på din Zapier-konto, og accepter derefter invitationen til at bruge TaxDome -appen på Zapier.

At lave et zap

Start med at oprette din første Zap, som er en forbindelse mellem to programmer. I dette tilfælde forbinder du TaxDome med en anden applikation efter eget valg.

1. Klik på knappen LAV EN ZAP, som er tilgængelig på alle sider af din Zapier-konto, og navngiv derefter din forbindelse.

2. Gå gennem det første trin ( Når dette sker ...) ved at vælge TaxDome fra app-listen og derefter vælge den begivenhed, du vil bruge som udløser. I øjeblikket er der tre slags tilgængelige:

• Opdaterkontakt: Udløseren sker, når en kontakt opdateres på TaxDome.
• Nykontakt: Udløseren sker, når der oprettes en ny kontakt på TaxDome.
• Slet kontakt: Udløsningerne sker, når en kontakt slettes fra TaxDome.

For eksempel: Du har et Google-regneark med alle dine kontakter. Du vil gerne have, at det opdateres automatisk, hver gang du tilføjer en ny kontakt til TaxDome. I dette tilfælde skal du vælge udløseren Ny kontakt .

3. Klik på FORTSÆT. Nu bliver du bedt om at oprette forbindelse til din TaxDome -konto. Når du klikker på Log ind på TaxDome, bliver du bedt om at indtaste dine TaxDome -legitimationsoplysninger.

4. Giv nu Zapier tilladelse til at bruge din konto.

5. Gå gennem det andet trin ( Gør dette ...) ved at vælge den app, du vil oprette en forbindelse til (f.eks. Google Sheets), vælge en begivenhed (f.eks. Opret regnearksrække) og derefter klikke på FORTSÆT.

6. Log ind på din Google-konto, og vælg derefter det regneark og det regneark, du gerne vil have opdateret automatisk.

7. Match regnearkskolonnerne med kontaktfelterne på TaxDome , og klik derefter på FORTSÆT.

8. Test din forbindelse ved at klikke på TEST & CONTINUE, og tænd derefter for Zap'en. Nu vil alle de kontakter, du tilføjer til TaxDome, også blive tilføjet til dit Google-regneark.

Afbrydelse af forbindelsen til Zapier

Hvis du vil deaktivere Zapier-integrationen, skal du gå til Indstillinger > Integrationer i venstre menulinje og derefter klikke på knappen REVOKE i afsnittet Zapier Integration på fanen Zapier.

Bemærk! Når du har afbrudt forbindelsen, vil alle dine eksisterende Zapier-forbindelser, der bruger TaxDome -appen, holde op med at fungere.