Dokumenter (grundlæggende): Del dokumenter med tredjeparter eller kunder uden portaladgang

Du kan dele enhver fil, der er uploadet til TaxDome , med en tredjepartsmodtager, f.eks. en realkreditbank eller en advokat. Sådan fungerer deling af dokumenter med tredjeparter:

1. Marker afkrydsningsfeltet ud for de(t) ønskede dokument(er), og klik derefter på linket Del . Hvis du vil vælge alle dokumenter, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst i tabellen.

2. Dokumenterne sendes til de e-mails, der er tilknyttet klientkontoen, og som har notifikationer slået til i deres profil. Du kan dog tilføje andre e-mailadresser. Klik på Add Another Email Address for at tilføje en ny.

3. Du kan tilføje en udløbsdato for hver e-mailadresse, du inkluderer. Dokumentet vil være tilgængeligt for den pågældende person frem til den dato, du vælger. Læs mere om sikkerhed for vedhæftede filer i e-mails her.

4. Tilføj en brugerdefineret besked, som vil blive vist til alle modtagere, og klik derefter på Send.

Den eller de valgte filer deles med alle parter, og en kopi af meddelelsen sendes til klientkontoen. E-mailen sendes på vegne af den bruger, der har delt dokumentet, og vil kunne svare på afsenderens e-mail. Modtagerne vil ikke kunne se, hvem der ellers har modtaget beskeden (hver modtager får en separat e-mail).

Bemærk! Hvis dokumentet er låst eller afventer betaling, vises pop op-vinduet for fakturabetaling, når en modtager forsøger at åbne det. Hvis det dokument, der deles via e-mail, ikke er låst, kan modtageren se og downloade det med det samme.