Fakturaer (grundlæggende): Lås dokumenter til fakturaer

Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

Lås et dokument til en faktura, så kunden kan se, at det er tilgængeligt, men ikke kan se eller downloade det, før arbejdet er betalt. Når kunden har betalt, låses dokumentet automatisk op for dem.

Dækket her:

• Låsning af et dokument til en faktura, forklaret
• Låsning af et dokument under upload
• Låsning af et dokument til en faktura i desktop-appen
• Låsning af et eksisterende dokument til en faktura
• Ændring af fakturaen Låsning af et dokument
• Lås fakturaen op fra et dokument
• Sammenkædning af dokumenter, der afventer betaling, med job og brug af Automove

Låsning af et dokument til en faktura, forklaret

Når du har forberedt et dokument, er næste skridt at uploade det til klientens TaxDome -konto. Uploadede filer bliver først synlige for kunden, når du har gjort dem offentlige. Hvis du ikke låser et dokument til en faktura, kan kunden downloade det med det samme. Men hvis du låser dokumentet til en ubetalt faktura, bliver det først tilgængeligt for download, når kunden har betalt for arbejdet.

Vi anbefaler at låse dokumenter til fakturaer, når de uploades til en mappe på øverste niveau med Klienten kan se adgang; det hjælper faktureringsprocessen. Du kan låse et dokument til en eksisterende faktura eller oprette en ny til det.

Hvordan du gør det, er fleksibelt: Upload et dokument til en mappe på øverste niveau med Klienten kan se adgang først, og lås det så til en faktura senere, når du opretter fakturaen. Du kan stadig redigere et offentligt dokument på et hvilket som helst tidspunkt.

Den Lås dokument til ubetalt faktura funktion er også tilgængelig i vores desktop apps.

Bemærk: 

• Dokumentet kan låses til flere fakturaer på én gang.
• Der er ingen validering for ACH-betalinger. Derfor anbefaler vi kun at bruge kreditkortbetaling til fakturaer, der låser et dokument.

Låsning af et dokument under upload

For at låse et dokument til en faktura, når du uploader det til en mappe på øverste niveau med Clienten kan se adgang, skal du følge disse trin:

1. Vælg den øverste mappe med Klienten kan se adgang, når du uploader dokumentet.

2. Klik på Link faktura, og vælg derefter den faktura, du vil låse dokumentet til, eller klik på Opret faktura for at oprette en ny.

3. Klik påUpload for at uploade det dokument, du låser til fakturaen.

Låsning af et dokument til en faktura i Windows-appen

Hvis du bruger TaxDome Windows App til at uploade en fil, kan du også låse den til en faktura:

1. Vælg den øverste mappe med Klienten kan se adgang.

2. Slå Lås dokument til en ubetalt faktura til, og vælg derefter den faktura, du vil låse dokumentet til, eller klik på OPRET FAKTURA for at oprette en ny, og klik derefter på VÆLG.

3. Klik på UPLOADFILES for at uploade det dokument, du låser til fakturaen.

Låsning af et eksisterende dokument til en faktura

Lås ethvert dokument fra en mappe på øverste niveau med Klienten kan se adgang til en faktura:

1. Sørg for, at dokumentet ligger i mappen på øverste niveau med Klienten kan se adgang (hvis ikke, så flyt den derhen).

2. Klik på de tre prikker yderst til højre i dokumentet, og klik derefter på Rediger.

3. Klik på Link Invoice, og vælg derefter den faktura, du vil låse dokumentet til, eller klik på Create invoice for at tilføje en ny. Flere dokumenter kan låses til den samme faktura.

4. Klik på Gem for at beholde dine ændringer.

Ændring af fakturaen Låsning af et dokument

Hvis du vil ændre den faktura, som et dokument er låst til, skal du klikke påLink Invoice i pop op-vinduet Edit Document, vælge den nye faktura, som du vil låse dokumentet til, og derefter klikke på Save.

Lås fakturaen op fra et dokument

Nogle gange ønsker kunder at betale en faktura uden for TaxDome. I dette tilfælde skal du låse fakturaen op manuelt for at give dem adgang til dokumentet. Det gør du ved at klikke på de tre prikker yderst til højre i dokumentet, klikke på Lås op for afventende faktura og bekræfte ved at klikke på Ja, lås op.

Det er også muligt at låse fakturaen op fra pop op-vinduet Rediger dokument. Klik på de tre prikker yderst til højre for dokumentets navn, vælg Rediger, og klik derefter på krydset yderst til højre for fakturaen og Gem dokumentet.

Derefter kan du markere fakturaen som betalt (som beskrevet i artiklen) eller slette den (som beskrevet i Sletning af en faktura).