CRM (Grundlæggende): Eksporter en klientliste fra din nuværende software

Hvis du kæmper med at få dine klienter væk fra den software, du bruger i din praksis, og over på TaxDome, er vi her for at hjælpe dig med at fremskynde processen.

Gå videre til den software, du har brugt, og se vores trinvise vejledning i, hvordan du eksporterer din kundeliste til en CSV-fil (.csv). Desuden giver vi dig løsninger til at oprette CSV-filer fra andre filtyper, f.eks. XML (.xml), når det er nødvendigt. Når du har din CSV-fil på dit skrivebord, er du klar til at importere din kundeliste til TaxDome.

Bemærk

Webinar - TaxDome 101: Kom i gang med TaxDome! Mandag kl. 13 EST. Tilmeld dig her

17hats

17hats er et kontaktbaseret system. En kontakt er defineret som enhver, du kommunikerer med. Du kan eksportere dine kontakter til en CSV-fil fra siden Kontakter eller Leads siden ved at klikke på tandhjulsikonet øverst til højre og vælge indstillingen Eksporter kontakter. Downloadet begynder automatisk, og CSV-filen vises i din downloadfil.

Aero

For at eksportere dine kontakter fra Aero skal du oprette en kontaktlisterapport. Klik på linket Tilpas , hvis du vil skjule nogle standardkolonner eller tilføje flere. Klik på knappen Rapport til CSV for at eksportere rapporten til en CSV-fil. Data eksporteres i henhold til dine filterindstillinger. Alle kolonner vil blive inkluderet, og dataene vil ikke blive grupperet på nogen måde.

ATX

Sådan eksporterer du en klientliste fra ATX til en CSV-fil:

1. Marker afkastene for de klienter, hvis oplysninger du vil have vist i klientlisten , eller klik på Marker alle på værktøjslinjen for at markere alle afkast og inkludere alle klienter.

2. Klik på menuen Rapporter i Return Manager, og vælg derefter Eksporter liste over markerede klienter.

3. Indtast et navn til filen, gå til den ønskede eksportplacering for filen, og klik derefter på Gem. Dine klientdata gemmes som en CSV-fil.

Baldakin

Hvis du vil eksportere din klientliste fra Canopy til en CSV-fil, skal du navigere til Kontakter, klikke på ikonet med de tre prikker øverst til højre og derefter vælge Eksporter aktive kontakter i rullemenuen.

Dine kontakter vil blive downloadet til en CSV-fil med navnet CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Sådan eksporterer du din kundeliste fra CCH Axcess til en CSV-fil:

1. Åbn Return Manager. I kriterierne for hurtig søgning skal du indstille filtre til Alle, klikke på Gå og derefter trykke på CTRL+A for at vælge alle klient-id'er.

2. Gå til fanen Home , klik på Export Grid, vælg, hvor du vil gemme filen, indtast et filnavn, og klik på Save. Dine kontakter vil derefter blive downloadet til en CSV-fil.

CCH ProSystem

Sådan eksporterer du din klientliste fra CCH ProSystem til en CSV-fil:

1. Åbn Dashboardklik på Programmer i navigationspanelet, og klik derefter på Opret klientliste for Portal under Hjælpeprogrammer.

tip

Bemærk! Du skal have tilladelse til at redigere firmaopsætning for at vælge denne mulighed.

2. Vælg kriterierne for hurtigsøgning, og klik derefter på Gå for at vælge, hvilke klienter der skal eksporteres.

3. Klik på Eksporter, vælg CSV-formatet for filen, og angiv derefter, hvor eksportfilen skal gemmes. Standardplaceringen er C:\Users\Username\Downloads, hvor C:\ er dit lokale drev, og Username er navnet på den bruger, der er logget ind på maskinen. Standardfilnavnet er PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Klik på Gem. Dine kontakter vil derefter blive downloadet til en CSV-fil.

CCH Workflow

Sådan eksporterer du din klientliste fra CCH Workflow til en CSV-fil:

1. Gå til File, vælg CT Import/Export og derefter Export. Filtrer din klientliste, eller vælg alle klienter.

2. Vælg, hvor du vil gemme filen, indtast det ønskede filnavn, klik på Gem, og følg derefter eksportguiden.

Den eksporterede datafil vil være tilgængelig som en XML-fil på den placering, du har angivet. For at importere disse data til TaxDome skal du først åbne dem i Excel og derefter gemme dem som en CSV-fil som beskrevet i vores artikel om import.

ClientWhys

Sådan eksporterer du din klientliste fra ClientWhys til en CSV-fil:

1. Log ind på ClientWhys på portal.clientwhys.com, og naviger derefter til fanen Klienter .

2. Klik på tandhjulsikonet, og vælg Eksporter klientliste.

Dine data vil derefter blive eksporteret som en CSV-fil.

CountingWorks PRO

Sådan eksporterer du din klientliste fra CountingWorks PRO til en CSV-fil:

1. Vælg Klienter og derefter Klientliste.

2. Klik på ikonet med de tre prikker øverst til højre, og vælg Download Client List.

Dine data vil derefter blive downloadet som en CSV-fil.

Sådan eksporterer du din klientliste fra CrossLink Professional til en CSV-fil:

1. I oversigten over arbejdsforløbet skal du vælge Utility og derefter Export Records.

2. Vælg den type data, du vil eksportere - Kundekontakter (med gyldige e-mails)


3. Klik på knappen med tre prikker ved siden af Output Filename, indtast et navn til filen, gå til den ønskede eksportplacering for filen, og klik derefter på Save.

4. Klik på knappen Eksporter . Dine klientdata gemmes som en CSV-fil.

Drake Software

Sådan eksporterer du din klientliste fra Drake Software til en CSV-fil:

1. Opret en brugerdefineret rapport i Rapportstyring , som indeholder alle de klientdata, du vil eksportere.

2. Se den tilpassede rapport, og eksporter den derefter til en CSV-fil.

For mere detaljerede instruktioner, gå til DrakeSoftware Knowledgebase.

e-Form RS

Sådan eksporterer du din klientliste fra e-Form RS til en CSV-fil:

1. Sørg for, at du har givet administratoren rettigheder til at eksportere klientliste til regneark .

2. Gå til Klienter og derefter til Mine klienter.

3. På skærmen Mine klienter kan du redigere og ændre sorteringsrækkefølgen på klientlisten ved at anvende filtre til at indsnævre listen til de nødvendige oplysninger. Desuden kan du tilføje eller fjerne kolonner på listen ved hjælp af indstillingen Kolonnevalg.

4. Når du er klar, skal du klikke på Eksporter til regneark.

Klientlisten eksporteres derefter til et Excel-regneark.

GMail (Google Kontakter)

Sådan eksporterer du din kundeliste fra Google Kontakter til en CSV-fil:

1. Gå til Gmail, klik på ikonet Google apps i øverste højre hjørne, og klik derefter på Kontakter.

2. I Google Kontakter skal du klikke på Eksporter i venstre sidepanel (hovedmenuen), vælge Google CSV i pop op-vinduet og derefter klikke på Eksporter.

3. Indtast et navn til filen, gå til den ønskede eksportplacering for filen, og klik derefter på Gem. Kontakterne eksporteres derefter som en CSV-fil til dit skrivebord.

GoToConnect

Der er to måder at eksportere dine kundedata fra GoToConnect på. Det afhænger af, hvilket administratorkontrolpanel du bruger til at køre din konto. Den ene er fra my.jive.com/pbx-loginsiden og den anden fra admin. goto.com-loginsiden.

Eksporter kundedata fra my.jive.com/pbx-login-siden

Sådan eksporterer du din klientliste fra my.jive.com/pbx-login-siden til en CSV-fil:

1. Vælg Brugere i menuen til venstre.

2. Klik på Eksporter, og gem derefter din fil.

Eksporter kundedata fra login-siden på admin.goto.com

Sådan eksporterer du din kundeliste fra admin.goto.com-loginsiden til en Excel-fil:

1. Vælg Personer i menuen til venstre og derefter afsnittet Brugere.

2. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af feltet Navn for at eksportere alle brugere eller ved siden af specifikke brugere for kun at eksportere udvalgte.

3. Klik på eksport-ikonet, og gem derefter din fil.

De data, der eksporteres fra GoToConnect, vil være tilgængelige som en Excel-fil på det sted, hvor du gemmer dem. For at importere dataene til TaxDome skal du åbne dem i Excel og derefter gemme dem som en CSV-fil. Du kan få flere oplysninger om import her.

Jetpack Workflow

For at eksportere din klientliste fra Jetpack Workflow skal du gå til fanen Klienter og derefter klikke på knappen Eksporter klienter.

Karbon

Hvis du har administratorrettigheder, kan du eksportere dine kundedata fra Kontakter ved at vælge skyikonet og de data, du vil downloade. Et regneark vil derefter blive gemt på dit skrivebord.

Lacerte

Sådan eksporterer du dine kundedata fra Lacerte:

1. Gå til fanen Klienter, vælg de klienter, du vil eksportere, klik på Klient, klik på Eksporter, og vælg derefter Eksporter til fil.

2. Vælg en mappe til den eksporterede fil, og vælg Export Type som Comma Delimited.

3. Klik på plustegnet (+) ved siden af kategorien under afsnittet Tilgængelig, klik på de elementer, du vil eksportere, og dobbeltklik derefter på elementet, eller klik på knappen fremad (>) for at flytte elementet til afsnittet Vis.

4. Klik på OK for at oprette filen.

tip

Bemærk! Detaljerede oplysninger som f.eks. navnet på betaleren af renter eller udbytte, beskrivelsen af ejendommen, dato for erhvervelse og salg for dispositioner osv. er ikke tilgængelige for eksport. Kun de samlede renter, udbytter og kapitalgevinster findes i de tilgængelige eksportfelter.

OfficeTools

Sådan eksporterer du dine kundedata fra Office Tools til en CSV-fil:

1. Log ind på Practice Management , gå til Contacts, vælg Import/Export Contacts, og og derefter Excel Imp orter. Klik på Eksporter.

2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de felter, du vil have med i filen. Du kan filtrere dine kontaktoplysninger, der skal eksporteres, efter kontakttype og enhedstype. Øverst i vinduet skal du angive, hvor du vil gemme den eksporterede fil i feltet Gem sti, vælge CSV som filtype og derefter klikke på Eksporter.

Outlook (Desktop eller Office 365)

Sådan eksporterer du dine klientdata fra Outlook 2013 eller 2016 til en CSV-fil:

1. Gå til File, vælg Open & Export og derefter Import/Export.

2. Vælg Eksporter til en fil, vælg Kommaseparerede værdier, og rul derefter til toppen i boksen Vælg mappe at eksportere fra , hvis det er nødvendigt, og vælg mappen Kontakter , der ligger under din konto.

3. Vælg Gennemse, navngiv din fil, og vælg OK.

Sådan eksporterer du dine klientdata fra Outlook 365 til en CSV-fil:

1. Åbn Outlook 365, klik på ikonet Programmer øverst til venstre, og vælg derefter Personer.

2. Vælg indstillingen Eksporter kontakter i rullemenuen Administrer .

3. Bestem, hvilke kontakter du vil eksportere, ved at vælge en bestemt mappe eller Alle kontakter, og klik derefter på Eksporter.

Afhængigt af din browser bliver du bedt om enten at åbne eller gemme filen.

Øvelse CS

Practice CS giver dig mulighed for at eksportere data for udvalgte klientkonti og den primære kontakt, der er knyttet til hver enkelt. Det er ikke muligt at eksportere data for yderligere eller selvstændige kontakter. Sådan eksporterer du din klientliste fra Practice CS:

1. Gå til Filer, vælg Eksporter, og vælg derefter de klienter, du vil eksportere, fra listen.

2. Marker afkrydsningsfeltet Other under afsnittet Export Clients to, og klik derefter på ikonet med de tre prikker for at vælge det sted, hvor du vil gemme filen, og indtast navnet på den. Klik på Gem.

3. Klik på Export Selected i nederste højre hjørne.

Den eksporterede datafil vil være tilgængelig som en XML-fil på den valgte placering. For at importere data til TaxDome skal du åbne filen i Excel og derefter gemme den som CSV-fil. Se vores artikel om import for flere detaljer.

PraksisPerfekt

Sådan eksporterer du din klientliste fra PracticePerfect til en CSV-fil:

1. Vælg Rapporter i hovedmenuen, gå til Marketingog vælg derefter Klientliste-rapport.

2. Vælg de data, du vil eksportere: Vælg først klienterne, og vælg derefter alternativknappen Show Detailed Report for at inkludere deres e-mailadresser.

3. Vælg afkrydsningsfeltet Vil du eksportere? nederst på skærmen, og klik derefter på Eksporter.

4. Tjek eksporttypen: Vælg CSV. Vælg den mappe, hvor filen skal placeres, og klik derefter på Gem.

ProSeries

Sådan eksporterer du din kundeliste fra Proseries til en CSV-fil:

  1. Sørg for, at du har ProSeries 2015 eller nyere.
  2. Klik på HomeBase øverst i programvinduet, klik på Eksporter kontakter , og klik derefter på OK.

Du får en CSV-fil, som indeholder kontaktoplysningerne for alle de klienter, der er inkluderet i HomeBase-visningen. CSV-filen vil ikke indeholde nogen selvangivelsesdata.

QuickBooks Desktop

Sådan eksporterer du din kundeliste fra QuickBooks Desktop til Excel:

1. Tryk på CTRL+J for at åbne kundecentret.

2. Udvid rullemenuen Excel , og vælg derefter Eksporter kundeliste



3. Vælg Opret nyt regneark i eksportvinduet, og klik derefter på Eksporter. QuickBooks åbner Excel med dine kundedata i en ny projektmappe. Gem dette dokument som en CSV som beskrevet i vores artikel om import.

QuickBooks Online

Der er to måder at eksportere dine kundedata på fra QuickBooks Online. Den ene er fra siden Kunder og den anden fra siden Rapporter. De giver hver især forskellige resultater og påvirker de oplysninger, du eksporterer til Excel. De data, der eksporteres fra QuickBooks, vil være tilgængelige som en Excel-fil på det sted, hvor du gemmer dem. For at importere dataene til TaxDome skal du åbne dem i Excel og derefter gemme dem som en CSV-fil. Læs vores artikel om import for at få flere oplysninger.

Eksporter kundedata fra siden Kunder

Hvis du eksporterer fra kundesiden , kan du eksportere data fra kolonnerne Navn, Firma, Adresse, Telefonnummer, E-mailadresse, Kundetype, Bilag, Valuta, Saldo og Noter .

1. Vælg Salg i menuen til venstre og derefter Kunder.

2. Klik på knappen Eksporter til Excel øverst til højre, og gem derefter filen.

Eksporter kundedata fra siden Rapporter

Hvis du eksporterer fra siden Rapporter , kan du tilpasse de klientdata, du vil eksportere til Excel, så det er en mere præcis og detaljeret tilgang.

1. Vælg Rapporter i menuen til venstre, gå til Salg og derefter til Kunder .

2. Klik på Kundekontaktliste. Hvis du vil foretage ændringer i standardrapporten, skal du klikke på ikonet med de tre prikker og derefter på Tilpas. I rullemenuen Rows/Columns skal du vælge Change columns, tilføje de ønskede kolonner og derefter vælge Run report.

3. Vælg eksport-ikonet til højre for KUNDEKONTAKTLISTE, og vælg derefter Eksporter til Excel.

Sage One (nu SBCA)

Sådan eksporterer du klientdata fra Sage One til en CSV-fil:

1. Gå til Firma, og vælg derefter Eksporter data.

2. Vælg Kunder i feltet Eksporttype, og vælg derefter i feltet Datoformat, hvordan datoerne skal vises i den eksporterede fil.

3. Klik på knappen Eksporter data.

Senta

Sådan eksporterer du kundedata fra Senta til en CSV-fil:

1. Åbn klientlisten, bestil eller filtrer den om nødvendigt for at vise klienterne, og vælg derefter dem, du vil have eksporteret.

2. Gå til Handlinger, og vælg derefter Eksporter. Du får mulighed for at eksportere enten de synlige kolonner eller alle de data, der er tilgængelige forklienterne.

En CSV-fil vil derefter blive gemt på din standarddownloadplacering.

ShareFile

Sådan eksporterer du klientdata fra ShareFile til en CSV-fil:

1. Gå til Indstillinger og derefter til Administratorindstillinger.

2. Vælg sektionen Rapportering under Oplysninger om virksomhedskonto.

3. Klik på knappen Opret rapport , vælg Brugere, klik på Næste, vælg Klient under Brugertype, og vælg derefter CSV under Generer. Klik på Opret.

4. Når din nye rapport er klar, skal du klikke på dens titel på listen for at downloade den.

Skattelov

Sådan eksporterer du dine klientdata fra TaxAct til en CSV-fil:

1. Gå til Client Manager, vælg Eksporter klient(er) i menuen Filer, og vælg derefter TaxDome Eksporter.

2. Du har også mulighed for at vælge de enkelte klienter, du vil eksportere, eller klikke på knappen Vælg alle for at eksportere dem alle. Når du har valgt de klienter, du gerne vil eksportere, skal du klikke på OK.

3. Gem din CSV-fil.

TaxCalc

Sådan eksporterer du klientdata fra TaxCalc til en CSV-fil:

1 Gå til Rapportstyring , klik på Ny rapport, og indtast derefter et navn til den.

3. Vælg kolonnerne ved at vælge hver enkelt i afsnittet Tilgængelige kolonner og klikke på Tilføj.

4. Når du har oprettet en rapport, bliver du bedt om at køre den. Klik på Ja.

5. Klik på Eksporter rapport, og vælg at gemme rapporten som en CSV-fil. Vælg derefter en placering, hvor den skal gemmes.

TaxSlayer Pro

Sådan eksporterer du klientdata fra TaxSlayer Pro til en CSV-fil:

1. Vælg Rapporter, klik på Klientrapporter, og vælg derefter det filter, du vil bruge til at generere rapporten.

2. Vælg indstillingen Eksporter til Microsoft Excel-fil i rullemenuen Generer rapporttype.

3. Klik på knappen Vis . Det samlede antal klienter, der er fundet ved hjælp af det valgte filter, vises på skærmen. Vælg Ja for at fortsætte.

4. Vælg de felter, du vil udskrive på rapporten (fornavn, efternavn, SSN osv.), og vælg Ok. Vælg derefter en placering, hvor du vil gemme den.

UltraTax CS

Sådan eksporterer du dine klientdata fra UltraTax CS:

1. Gå til Utilities, derefter til Client Listing Reports, vælg den rapport, du vil eksportere, f.eks. General Client Information, Client Contact, Client Family osv. og klik derefter på Continue.

2. I dialogboksen Vælg klienter til rapport skal du bruge felterne i boksen Fokusgruppe til at inkludere eller ekskludere klienter fra listen over tilgængelige klienter.

I ruden Klienter , der kanudskrives til venstre, skal du markere de klienter, du vil have med i rapporten, og derefter klikke på knappen Vælg . De klienter, du har valgt, flyttes tilruden Klienter til udskrivning til højre.

Klik på knappen Eksporter , angiv filnavn, XLS-filtype og placering for den eksporterede version af den valgte rapport.

Marker afkrydsningsfeltet Inkluder kolonneoverskrifter, hvis du vil have kolonneoverskrifter i din rapport, og klik derefter på Gem.

For at importere disse data til TaxDome skal du åbne dem i Excel og derefter gemme dem som en CSV-fil. For mere detaljerede instruktioner, se vores artikel om import.

Bølge

Hvis du vil eksportere dine kundedata fra Wave til en CSV-fil, skal du gå til Indstillinger, derefter til Dataeksport og vælge Eksporter alle transaktioner som CSV. Et zip-arkiv med datafiler vil derefter blive gemt på din standard-downloadplacering. Pak filen ud for at få adgang til filen customers.csv, som indeholder oplysninger om dine kunder.

En anden måde at eksportere dine kundedata fra Wave er ved at bruge Wave Connect-tilføjelsen. Læs mere her om, hvordan du sætter det op og bruger det.

Xero

Sådan eksporterer du dine kundedata fra Xero til en CSV-fil:

1. I menuen Kontakter skal du vælge den gruppe af kontakter, du vil eksportere. Klik for eksempel på Kunder for at eksportere kontakter, du har oprettet salgsfakturaer og salgskreditnotaer for.

2. Klik på Eksporter. Dine kontakter vil derefter blive downloadet som en CSV-fil på din computer.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for din feedback Der opstod et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os på

Relaterede artikler