Dokumenter (avanceret): Forsegl filer
Nogle gange vil du måske forhindre kunder i at foretage yderligere ændringer i et dokument. Eller du arbejder på en fil og vil ikke have, at kunden sletter eller flytter den ved et uheld. Du kan placere den i en mappe på øverste niveau med en Klienten kan se adgangsniveau. Eller du kan forsegle den i stedet - nedenfor fortæller vi dig hvordan.
Dækket her:
Før du begynder
Forseglingen efterlader dokumentet på sin plads, men klienten kan ikke slette, redigere eller flytte det til en anden mappe:
- Du kan forsegle ethvert dokument, der er gemt i en mappe, med Kunden kan se og redigere adgangsniveau.
- Du kan forsegle en undermappe, men det betyder, at alle filer i den forsegles. Kunden vil ikke kunne uploade dokumenter til den forseglede mappe.
- Hvis et forseglet dokument eller en forseglet mappe flyttes til en mappe på øverste niveau med en Klienten kan se eller en Privat adgangsniveau, bliver den åbnet.
- Hvis et dokument flyttes fra en forseglet mappe, bliver det åbnet.
Forsegling fra webappen
For at forsegle dokumenter skal du sørge for, at de er gemt i en mappe på øverste niveau med et Kunden kan se og redigere adgangsniveau, marker afkrydsningsfeltet til venstre for de dokumenter, du vil forsegle, og klik derefter på Tætning ovenfor. Eller forsegl hele mappen, så alle dokumenterne i den bliver forseglede.
Du kan også forsegle et dokument ved at klikke på de tre prikker yderst til højre for dokumentets navn og derefter vælge Seal.
Når du ikke længere har brug for at begrænse dine kunders adgang til at håndtere bestemte dokumenter, skal du ophæve forseglingen ved at vælge filerne eller mapperne og klikke på knappen Åbn forseglingen knappen ovenfor.
Hvis du vil ophæve forseglingen af en enkelt fil, kan du også klikke på ikonet med de tre prikker yderst til højre for dokumentets navn og derefter vælge Unseal.
Forsegling fra Windows-appen
Højreklik på en fil på dit TaxDome -drev, og vælg Seal document.