Eksempler på automatisering (grundlæggende): Opdatering af kontoadgang
Lad pipelines gøre arbejdet for dig: Automatiser opdateringen af dine teammedlemmers adgang til klientkonti. På den måde får dine sæsonansatte specifikke adgangstilladelser, eller dine teammedlemmer får kun adgang til bestemte konti på bestemte stadier af workflow.
Dækket her:
- Trin 1. Definer medarbejdernes adgang til konti
- Trin 2. Opsæt automatiseringen af "Opdater kontoadgang"
Trin 1. Definer medarbejdernes adgang til konti
Før du tilføjer automatiseringen, skal du beslutte, hvilke teammedlemmer der skal have adgang til specifikke konti, og hvornår de skal have det. Det afhænger af dit teammedlem:
- Rolle eller ansvar, da din salgschef/skatteekspedient/revisor/osv. måske kun har brug for adgangsrettigheder i en bestemt fase af workflow .
- Ansættelsestype, da dine sæsonarbejderes og fastansattes adgangsrettigheder kan variere.
Trin 2. Opsæt automatiseringen af "Opdater kontoadgang"
Følg disse trin for at sikre, at alle dine medarbejdere har adgang til klientkontiene, mens de udfører deres del af arbejdet:
- Vælg den fase på din pipelinenår adgangen til kontoen skal ændres, og tilføj derefter automatiseringen Opdater konto adgang.
- Når du opretter automatiseringen, skal du vælge de medarbejdere, du automatisk vil tilføje eller fjerne fra at få adgang til klientkontoen.
Automatiseringen kan konfigureres på forskellige måder:
- Udskift tildelte til standardbrugere på + Tilføj konto adgang tom:
Når et job går ind i fasen, bliver tildelte teammedlemmer ikke tildelt, og dem med standardkontoadgang tildeles kontoen i stedet. - Udskift tildelte til standardbrugere på + Tilføj konto adgang udfyldt:
Når et job går ind i fasen, bliver tildelte teammedlemmer fjernet, og dem, der er angivet i feltet Tilføj konto adgang, tildeles kontoen i stedet. - Udskift tildelte til standardbrugere fra + feltetTilføj kontoadgang er udfyldt:
Når et job går ind i fasen, forbliver tildelte teammedlemmer tildelt kontoen, og dem, der er angivet i feltet Tilføj konto adgang, er også tildelt. - Udskift tildelte til standardbrugere fra + Fjern konto adgang udfyldt:
Når et job går ind i fasen, bliver teammedlemmer, der er angivet i feltet Fjern kontoadgang, ikke tildelt. - Tilføj kontoadgang udfyldt + Fjern konto adgang udfyldt:
Når et job går ind i fasen, tildeles de teammedlemmer, der er anført i feltet Tilføj konto adgang, til kontoen, og dem, der er anført i feltet Fjern kontoadgang, tildeles ikke.
Når et job går ind i fasen, opdateres dit teammedlems adgang til kontoen automatisk.
Bemærk! For automatiseringen af opdatering af kontoadgang, , er det ligegyldigt, om knappen til automatisk jobflytning for fasen er slået til. Automatiseringen udløses automatisk og kræver ikke handlinger fra hverken klientens eller firmaets side for at blive gennemført. Der er heller ingen elementer knyttet til jobbet, når automatiseringen udløses.