TaxDome Webinarer

Udforsk TaxDome's uddannelsesmæssige webinar serie, der afholdes hver arbejdsdag, hvor vi dykker ned i specifikke emner og giver praktisk indsigt. Disse webinarer tilbyder værdifuldt indhold og omfatter live Q&A-sessioner, hvor du kan få svar på dine spørgsmål. Tilmeld dig for at deltage og berige din forståelse af TaxDome.

Dækket her:

TaxDome 101: implementeringsguiden til at komme i gang

Dato og tid: Mandage kl. 13 EST. Tilmeld dig her.

Kom i gang med TaxDome på 45 minutter. Find ud af, hvordan du importerer dine kunder, opretter dokumentmappestrukturer og inviterer kunder til portalen. I løbet af dette webinar dækker vi:

  • Sådan importerer du dine klientkonti til systemet og tilføjer tags til dem - for nem kategorisering
  • Sådan opretter du mappestrukturer i klientkonti for at strømline dokumentopbevaring
  • Sådan udfører du massehandlinger med klientkonti

Workflow: hvordan man udnytter automatisering til at styre interne processer

Dato og tid: Tirsdage kl. 13.00 EST. Tilmeld dig her.

Automatisering er nøglen til effektivitet, og TaxDome's workflow funktioner er her for at få din praksis til at køre som et urværk. På under 60 minutter vil du opdage, hvordan vores workflow funktioner hjælper med at sætte 80 % af dit administrative arbejde på autopilot - så du kan fokusere på opgaver med stor effekt. På webinar kan du se nærmere på det:

  • Hvordan man konfigurerer pipelines (dvs. automatiseret workflows) og overvåger arbejdets fremskridt 
  • Sådan giver du teammedlemmer adgang til pipelines
  • Hvordan man automatiserer opgaver - såsom at sende e-mails og påmindelser til kunder - ved hjælp af pipelines

Kundekommunikation: e-mails, chats, firmameddelelser og meget mere

Dato og tid: Tirsdage kl. 15.00 EST. Tilmeld dig her.

I løbet af de næste 60 minutter vil vi fortælle dig alt, hvad du behøver at vide om klientkommunikation i TaxDome. Du vil maksimere effektiviteten i klientkommunikationen med TaxDome's pakke af værktøjer: e-mails, sikre beskeder, firmameddelelser, klientopgaver og automatiseringer - alt sammen inden for en time. Efter dette webinar har du en central kommunikationshub på TaxDome , som giver dig mulighed for at:

  • Brug en organiseret e-mailindbakke til at håndtere alle kundeanmodninger
  • Brug vores sikre beskedsystem (kaldet chats) til at bede om dokumenter og oprette klientopgaver
  • Prøv firmameddelelser for at spare dig for besværet med at masseudsende e-mails/beskeder for at underrette dine kunder om firmaændringer

At blive betalt: tilbud, engagementsbreve og fakturering

Dato og tid: onsdage kl. 13 EST. Tilmeld dig her.

I denne informative webinar guider vi dig gennem trinnene til at sikre, at din praksis bliver betalt effektivt og sikkert. Strømlin fakturering af dine kunder, forbind betalingsudbydere til TaxDome og synkroniser platform med QuickBooks - på 45 minutter. På webinar gennemgår vi, hvordan du gør:

  • Opret engangsfakturaer og tilbagevendende fakturaer
  • Hjælp dit team med at holde styr på deres fakturerbare timer
  • Opret og send forslag og engagementsbreve
  • Forbind dit firma med betalingsudbydere: Stripe og CPACharge
  • Synkroniser TaxDome med QuickBooks

Teamtræning i kernefunktioner: Brug TaxDome som en professionel fra første dag

Dato og tid: onsdage kl. 15.00 EST. Tilmeld dig her.

Denne webinar vil guide nye teammedlemmer (eller ansatte i firmaet) til at udnytte TaxDome's funktioner. Du vil være i stand til at onboarde medarbejdere hurtigere med vores webinar om effektiv klient-, dokument- og workflow -styring - på under 70 minutter. Efter at have set denne webinar vil du og dit team vide:

  • Sådan finder du oplysninger om enhver kunde med et par klik
  • Sådan uploader, redigerer og sender du hurtigt dokumenter til godkendelse/underskrift - indefra TaxDome
  • Sådan når du hurtigt og sikkert ud til dine kunder og teammedlemmer via e-mail og sikre beskeder
  • Sådan bruger du de vigtigste funktioner på workflow (opgaver, jobnoteringer og tidsregistreringer) til at udføre mere effektivt arbejde på kortere tid

Dokumenter: sikker opbevaring, e-signaturer, godkendelser, meddelelser og meget mere

Dato og tid: Torsdage kl. 13.00 EST. Tilmeld dig her.

Denne omfattende webinar dykker ned i alle aspekter af dokumenthåndtering på TaxDome. Du lærer, hvordan du anmoder om filer fra kunder, hvordan du uploader dokumenter til platform, og hvad du kan gøre med dem - på under 45 minutter. I løbet af vores dybdegående webinar om dokumenter fortæller vi dig om:

  • Hvordan du og dine kunder kan uploade filer til TaxDome
  • Sådan sender du dokumenter fra tredjeparts skatteprogrammer til TaxDome
  • Hvordan man anmoder om dokumenter fra kunder og tredjeparter

Kunde onboarding: introducer TaxDome til dine kunder

Dato og tid: Torsdage kl. 15.00 EST. Tilmeld dig her.

I denne webinar fokuserer vi på kundeoplevelsen - og hvordan TaxDome hjælper dig med at skabe en god oplevelse. Find ud af, hvordan klientwebportalen fungerer, hvordan du onboarder nye klienter, og hvorfor en klientmobilapp gør livet lettere for alle parter. Når du har set webinar , ved du hvordan:

  • Klientwebportalen fungerer: hvilke sektioner der findes, hvilke hurtige handlinger klienter kan udføre, og hvordan dine klienter kan tilmelde sig.
  • Klientens mobilapp gør klientinteraktion til en leg
  • At onboarde nye kunder og muliggøre selvbetjeningstilmelding
  • Sådan konfigurerer du klientrelaterede indstillinger fra din side
  • For at automatisere dine processer i det øjeblik, en ny kunde tilmelder sig portalen

Teamledelse: adgangsrettigheder, meddelelser og intern kommunikation

Dato og tid: Fredage kl. 13.00 EST. Tilmeld dig her.

I denne indsigtsfulde webinar får du at vide, hvordan du effektivt styrer dit team på TaxDome, så du sikrer problemfrit samarbejde og effektiv klienthåndtering. Du vil opdage, hvordan du administrerer adgangsrettigheder, tildeler klienter og opgaver til teammedlemmer og strømliner dit firmas kommunikation - på under 45 minutter. I denne webinar gennemgår vi:

  • Tildeling af adgangsrettigheder til teammedlemmer
  • Tildeling af klienter og opgaver
  • Brug af omtaler til teamsamarbejde
Besvarede det dit spørgsmål? Tak for din feedback Der opstod et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os på

Relaterede artikler