SMS (grundlæggende): Opret og anvend skabeloner

SMS templates simplify your regular client communications by removing the need to create the same text messages repeatedly. This article describes how to create, apply, edit, duplicate and delete SMS templates.

Dækket her:

• Oprettelse af SMS-skabeloner
• Anvendelse af SMS-skabeloner
• Adding SMS templates from the Marketplace
• Redigering af SMS-skabeloner
• Duplicating SMS templates
• Sletning af SMS-skabeloner

Oprettelse af SMS-skabeloner

En SMS-skabelon kan oprettes af en virksomhedsejer, en administrator eller enhver medarbejder med adgangsrettigheder til Administrer skabeloner.

Hvis du vil oprette en SMS-skabelon, skal du klikke på T-plader i indholdsoversigten til venstre, vælge Faste skabeloner på menulinjen, gå til SMS og derefter klikke på Opret skabelon.

Nedenfor forklarer vi de nummererede sektioner i vinduet Opret SMS-skabelon, hvor du opretter SMS-skabeloner:

1. Navn: Indtast et navn til skabelonen - det, du vil se, når du vælger skabelonen.

2. Text of SMS: Compose the SMS content. To individualize it, you can apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

3. Gem og afslut, gem og annuller: Klik på Gem og afslut for at gemme skabelonen og gå tilbage til skabelonlisten, Gem for at beholde dine ændringer og fortsætte med at redigere skabelonen eller Annuller for at afslutte uden at gemme.

Anvendelse af SMS-skabeloner

Når du har lavet en SMS-skabelon, skal du bruge den til at fremskynde oprettelsen af nye SMS'er. Sådan gør du:

1. Vælg muligheden for at oprette en ny SMS:

• Klik på Ny øverst til venstre, og vælg derefter SMS.
• Klik på Ny sms på fanen SMS i afsnittet Kommunikation i en kontoprofil.
• Vælg en eller flere modtagere på listen Konti , og vælg derefter Send sms i rullemenuen.

2. Klik på feltet Skabelon, og vælg derefter skabelonen i rullemenuen.

3. Rediger den eksisterende tekst, hvis det er nødvendigt, og klik derefter på Send.

Seddel! De ændringer, du foretager i sms-teksten, ændrer ikke den valgte skabelon.

Adding SMS templates from the Marketplace

You can download ready-made SMS templates with the best practices. To add an SMS template from the Marketplace:

1. Go to  Templates > Marketplace from the left menu bar and open the SMS tab.

2. Klik på Get free på den skabelon, du vil tilføje, eller klik på prisen, og fortsæt med betalingen, hvis det er en betalt skabelon.

3. Go to  Templates > Firm templates, open the SMS tab and click on the name of the SMS template to begin editing if needed.

Redigering af SMS-skabeloner

Følg disse trin for at foretage ændringer i en SMS-skabelon:

1. Go to  Templates > Firm templates from the left sidebar, select SMS, then click on the name of the SMS template.

2. Foretag ændringer i SMS-skabelonen, og klik derefter på Gem og afslut.

Duplicating SMS templates

Create a new SMS template from an existing one: Click the three dots to the far right of the SMS template name, then select  Duplicate. The template's copy will be saved with a suffix (e.g., Reminder (2)).

Sletning af SMS-skabeloner

Hvis du vil fjerne en SMS-skabelon helt, skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for navnet på SMS-skabelonen, vælge Slet og derefter bekræfte ved at klikke på SLET i pop op-vinduet Slet bekræftelse.