Dokumenter (avanceret): Anmod om dokumenter fra kunder eller tredjeparter

TaxDome tilbyder mange enkle og sikre måder at få dokumenter fra kunder og tredjeparter på. Og de kan endda springe over at logge ind på portalen, hvis det er nødvendigt. Læs videre for at finde ud af alle de måder, kunder og ikke-kunder kan uploade dokumenter på. 

Bemærk

Webinar - Håndtering af dokumenter: Udforsk sikker opbevaring og e-signaturer! Torsdag kl. 13.00 EST. Tilmeld dig her

Anmodning om dokumenter fra kunder, der ikke kan logge ind

Har du en kunde, der har glemt sine login-oplysninger, eller som ikke bruger portalen TaxDome ? TaxDome giver dig mulighed for at oprette links til en uploadside for filer, der er anmodet om. Når kunden klikker på linket, kommer de til en side, hvor de kan trække og slippe deres dokumenter. Du modtager en notifikation i din Inbox+ når dokumenterne er blevet uploadet.

Sådan opretter du et link til en uploadside for anmodede filer:

1. Gå til Dokumenter på fanen Dokumenter, og vælg klienten. Find derefter den mappe, du vil have dokumenterne uploadet til, klik på de tre prikker til højre for mappen, og vælg derefter Request Files. 

Du kan også få adgang til denne funktion fra fanen Dokumenter på klientkontoen. 

tip

Bemærk: Klienten vil ikke kunne se det øvrige indhold i mappen.

2. Skriv en besked, f.eks. hvorfor du har brug for det ønskede dokument.

3. Vælg en mulighed:

  • Send linket manuelt: Klik på CREATE, kopier derefter linket og send det via e-mail. Eller kopier det senere, når du skal bruge det: Gå til fanen Docs , og åbn derefter underfanen File Requests for at finde det.
  • Send linket automatisk: Slå til Send anmodning via e-mail, vælg modtageren fra listen (e-mailadresserne på denne liste er for kontobrugere med aktiveret portaladgang), eller indtast en hvilken som helst e-mailadresse, og klik derefter på CREATE.

For at få adgang til alle de links, du har oprettet, skal du gå til fanen Dokumenter på klientkontoen og derefter åbne underfanen Filanmodninger .

  • Hvis du vil sende linket igen automatisk, skal du klikke på de tre prikker til højre og vælge Send igen.
  • Hvis du vil sende linket igen manuelt, skal du vælge Kopier link og derefter sende det i en besked eller e-mail.
  • Hvis du vil ændre den besked, der følger med linket, skal du vælge Rediger, indtaste en ny besked og derefter klikke på GEM.
  • Hvis du ikke længere ønsker, at klienten skal kunne uploade filer via linket, skal du vælge Revoke.

Oprettelse af et sikkert link, hvor ikke-klienter kan uploade dokumenter

Opret en generel gæstekonto, hvor alle kan uploade dokumenter på en sikker måde. Den person, der uploader dokumenter til gæstekontoen, behøver ikke adgang til TaxDome -portalen.


Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

Sådan gør du:

1. Opret en almindelig gæstekonto. Link ikke nogen kontakter til den. Du kan dele den med forskellige personer - og kun du og teammedlemmer har adgang til den.

2. Hold dig organiseret: Gå til Docs og derefter til Documents. I mappen Private skal du oprette en undermappe, som ikke-klienter kan uploade til; giv den et letgenkendeligt navn. 

3. Klik på de tre prikker til højre for mappen, og vælg derefter Request Files på for at oprette et sikkert link til en uploadside. Nu hvor du har et link, skal du sende det til den ikke-klient, du skal bruge dokumenter fra. 

4. Når filerne er uploadet, kan du også dele dem med tredjeparter (læs mere her).

Sådan uploader kunder dokumenter til deres portal

Når en klient har adgang til portalen, kan de uploade dokumenter på siden Hjem eller Dokumenter . For flere detaljer, besøg Client Help Center.

Sådan uploader klienter dokumenter fra TaxDome Mobile App

Når en klient har adgang til portalen, kan de installere TaxDome Mobile App på deres smartphone og uploade dokumenter fra deres enhed. Eller de kan tage et billede af et dokument, beskære og rotere det og derefter uploade det til portalen - let som en leg. Gå til Client Help Center for at få flere oplysninger.

Anmodning om dokumenter i chats

Chats består af tråde, hvor du trygt kan tale med klienter. Dokumenter kan vedhæftes beskeder, mens de oprettes, eller endda bagefter. For at sikre, at en klient ikke glemmer at følge op på en dokumentanmodning, kan du gøre det til en opgave i tråden ved at tilføje den som en opgave ved hjælp af Client Tasks. Anmodningen vil dukke op som en del af en tjekliste, de skal udfylde. Få mere at vide om klientopgaver her.

Anmodning om dokumenter i Client Organizers

Vores organizers er skræddersyede formularer, der bruges til at samle alle de grundlæggende oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at begynde at arbejde for en kunde. Organizer-skabeloner kan designes til at omfatte så mange anmodninger om fil-upload som nødvendigt. Dokumenter, der uploades til en organizer, gemmes automatisk i standardklientmappen med Kunden kan se og redigere adgang. Få mere at vide om at oprette arrangører her.

Anmodning om dokumenter i e-mails

Husk, at anmodning om dokumenter via e-mail ikke er den mest sikre måde at udveksle oplysninger på. Når din e-mail er synkroniseret med TaxDomevil du se alle e-mails fra klienter i TaxDome's Inbox+ og også under E-mail i hver klientkontoprofil. Vedhæftede filer, som klienter sender via e-mail, kan gemmes automatisk i en standardklientmappe med Kunden kan se og redigere adgang.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for din feedback Der opstod et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os på

Relaterede artikler