CRM (Grundlæggende): Slet og arkiver konti
Du vil måske beholde en konto for at have adgang til dens indhold, men ikke længere se den på din kontoliste. Eller du vil måske slette den helt. Her forklarer vi, hvordan du gør begge dele.
Dækket her:
Arkivering af konti
Når du ikke længere har brug for en konto, men gerne vil have alle dens oplysninger ved hånden, er det et godt valg at arkivere den. Når du har gjort det:
- Kontoen forsvinder fra fanen Aktiv på listen Konti og flyttes over til fanen Arkiveret , hvor den stadig kan redigeres.
- Kontakter, der er knyttet til den arkiverede konto, har ikke adgang til klientportalen.
- Du kan ikke nulstille adgangskoden til en arkiveret konto.
Bemærk!
- Når du vælger konti til enkeltstående opgaver (send organizer, e-mail, forslag osv.), eller når du søger efter konti i sidepanelet, vil du se både aktive og arkiverede konti.
- Som standard er alle arkiverede konti skjult i TaxDome Drive. Se her, hvordan du viser skjulte konti.
Konti kan arkiveres af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere konti.
- For at arkivere konti skal du vælge en eller flere på fanen Aktiv, klikke på Flere handlinger i menulinjen og derefter vælge Arkiver kon ti i rullemenuen.
- Du kan også gå til fanen Info i klientens kontoprofil og derefter klikke på linket Arkiv til højre for Kontooplysninger.
Hvis du har arkiveret en konto, men senere opdager, at du har brug for den igen, kan du nemt gøre den aktiv igen:
- Vælg en eller flere konti på fanen Arkiveret, klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Aktive kon ti i rullemenuen.
- Du kan også navigere til fanen Info i den arkiverede klientkontoprofil og derefter klikke på linket Aktiver til højre for Kontooplysninger.
Sletning af konti
Husk, at når du sletter en konto, kan du ikke gå tilbage: Alle filer og data er væk og kan ikke gendannes.
Bemærk!
- Kun arkiverede konti kan slettes.
- Tilknyttede kontakter slettes ikke, når konti fjernes. Sådan sletter du kontakter.
Konti kan slettes af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere konti. Du kan slette en eller flere konti ad gangen fra listen Konti.
- Vælg de klientkonti, du vil slette, på listen Arkiveret , klik på Flere handlinger i menulinjen, og vælg derefter Slet i rullemenuen. Indtast DELETE i bekræftelsesfeltet, og klik på Delete.
- Du kan også gå til fanen Info i den arkiverede kontoprofil, klikke på linket Rediger til højre for Kontooplysninger og derefter klikke på Slet konto og bekræfte handlingen ved at skrive SLET med store bogstaver. Klik derefter på knappen Slet.
