Tjenester (avanceret): Kopier og synkroniser QuickBooks

Synkroniser TaxDome servicespecifikke data (services, priser, mængder og kategorier) med QuickBooks. Hvis du vil vide, hvordan du konfigurerer QuickBooks synс, kan du gå her.

Dækket her:

• Synkronisering af tjenester til QuickBooks
• Sådan fungerer automatisk synkronisering
• Synkronisering af tjenester manuelt
• Sync status
• Kopiering af tjenester fra QuickBooks

Synkronisering af tjenester til QuickBooks

Når du har konfigureret QuickBooks-integrationen, vil alle tjenester, du har i TaxDome , automatisk blive synkroniseret med dine QuickBooks-tjenester og vise de samme kontobeløb. Du kan også synkronisere tjenester manuelt eller endda kopiere dem fra QuickBooks.

Sådan fungerer automatisk synkronisering

Tjenester, der tilføjes til TaxDome efter integrationen (undtagen dem, du kopierer fra QuickBooks), vises på den QuickBooks-konto, du vælger i afsnittet Tjenesteindstillinger. Kontoen for Ikke-kategoriseret indkomst vises der som standard, hvis du også har den i QuickBooks. Ellers bliver posterne synkroniseret med tjenesten Salg i QuickBooks.

For at oprette en sådan faktura skal du gå til Indstillinger > Integrationer fra venstre menulinje, klikke på fanen QuickBooks, derefter vælge en konto fra rullemenuen Serviceindtægtskonto og klikke på Gem.

Hvis du har synkroniseringsproblemer relateret til tjenester, kan du stadig gennemgå og rette dem. Her er mere info om at rette fejl.

Synkronisering af tjenester manuelt

Du kan manuelt synkronisere tjenester med statusserne Ikke synkroniseret, Mislykket og Springet over. Det gør du ved at gå til underfanen Aktiv på fanen Tjenester i dine Indstillinger og klikke på de tre prikker til højre for tjenesten og derefter vælge Synkroniser tjeneste til QuickBooks.

Sync status

To check the sync status of your services, go to the Templates > Services from the left menu bar.

In the QuickBooks column you will see the sync status:

• Synkroniseret: tjenesten er synkroniseret med succes
• Ikke synkroniseret: tjenesten er ikke synkroniseret. Du kan synkronisere den manuelt fra menuen med de tre prikker.
• Synkronisering: tjenesten er ved at blive synkroniseret. Denne proces tager tid.
• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it.
• Springet over: Synkronisering blev sprunget over for denne tjeneste. Slet og genskab den for at synkronisere igen.

Kopiering af tjenester fra QuickBooks

Hvis du allerede har synkroniseret din konto med QuickBooks, kan du importere de tjenester, du har der, til TaxDome. Sådan gør du:

1. Gå til Templates > Services i venstre menulinje, og klik derefter på Copy from QuickBooks.

2. Vælg de tjenester, du vil kopiere, og klik derefter på Gem. Sorter din liste for at finde bestemte tjenester hurtigere.

TaxDome og QuickBooks tilsvarende vilkår:

Bemærk:

• Hvis navnet på tjenesten er det samme som på TaxDome, bliver det ikke kopieret; skift navnet enten på TaxDome eller i QuickBooks, så det bliver kopieret.
• Tjenester med negative satsværdier vil ikke blive kopieret; gør værdien positiv i QuickBooks, så den kan kopieres.
• Servicekategorier kopieres ikke.