Automove (grundlæggende): Afsendelse af fakturaer og link til job

Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

Du kan få dine fakturaer oprettet automatisk. Dine jobs kan også automatisk gå videre til næste trin i processen. pipeline når kunden har betalt den pågældende faktura. For at få automatiseringsmagien til at ske, skal du indstille automatiseringen af Opret faktura og slå funktionen Automove til.

Dækket her:

• Opsæt automatiseringer til faktureringsfasen, og aktiver automatisk bevægelse
• Link fakturaen til et job manuelt

Opsæt automatiseringer til faktureringsfasen, og aktiver automatisk bevægelse

Når vi taler om automatiserede fakturaer, foregår processen normalt på følgende måde:

1. Hvis du vil have dine fakturaer til at blive sendt automatisk, skal du altid have en skabelon. Hvis du ikke har en, kan du oprette en ved at klikke på Ny skabelon, når du tilføjer automatiseringen.

2. Sørg for, at du har et trin i din pipeline til fakturaer, og tilføj derefter automatiseringen Opret faktura. Når jobbet går ind i denne fase, sendes fakturaen automatisk til kunden. Samtidig bliver den automatisk knyttet til jobbet. 

3. Sørg for, at knappen tilautomatisk flytning afjob er slået til. På den måde flyttes jobbet automatisk til næste fase, når kunden har betalt.

Link fakturaen til et job manuelt

Fakturaer kan knyttes til jobs af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere fakturaer. Når fakturaen er knyttet manuelt, fungerer funktionenautomove jobs på samme måde som for fakturaer, der sendes og knyttes automatisk: Når kunden betaler, flyttes jobbet til næste trin.

Der er tre måder at linke en faktura manuelt på:

• Fra skærmen til oprettelse/redigering af fakturaer: Klik på linket Tilføj , derefter på Link til job, og vælg job. Når du har linket, vises sektionen Job . Du kan se jobtitlen og den pipeline det hører til.
• Fra listen over fakturaer: Klik på ikonet med de tre prikker yderst til højre for fakturaen, vælg Link til job, vælg derefter job fra listen, og klik på Send.
• Fra en pipeline: Sørg for, at jobbet er i den rigtige fase, klik på jobboksen, derefter på + Link øverst til højre, vælg Fakturaer, og vælg derefter fakturaerne. Du kan linke alle fakturaer, der tidligere er sendt til klientkontoen.

Bemærk! Hvis fakturaen ikke er betalt, og du manuelt flytter jobbet til et andet stadie, bliver du bedt om at beslutte, hvad der skal ske med den ventende faktura (læs mere om håndtering af ufærdige elementer, når du flytter jobs).