Team (avanceret): Tildel fakturaer til andre teammedlemmer
Faktureringsprocessen i de fleste store firmaer håndteres af et administrativt personale, men de har ofte brug for at fordele selve faktureringen til de teammedlemmer, der er ansvarlige for kunderne. Giv teammedlemmerne mulighed for at oprette og tildele fakturaer til hinanden - det giver mindre friktion og mere strømlinet teamwork.
Dækket her:
- Ændring af teammedlemmer under oprettelse af fakturaer
- Tildeling af teammedlemmer til eksisterende fakturaer
- Hvem kan gøre det?
Ændring af teammedlemmer under oprettelse af fakturaer
Som standard er den person, der opretter en faktura, tildelt den. Men et andet teammedlem kan nemt tildeles en faktura af firmaets ejer, administrator eller et teammedlem med adgang til Administrer fakturaer og Tildel holdkammerater. Sådan gør du:
1. Klik på knappen Ny øverst til venstre, og vælg Faktura på slide-out'en.
2. Indtast fakturaoplysningerne, eller vælg en færdiglavet faktura fra rullemenuen Fakturaskabeloner .
3. Klik på Teammedlem , og vælg teammedlemmet.
4. Klik på Opret for at sende fakturaen. Den vil nu blive tildelt det valgte teammedlem.
Du kan læse mere om at oprette fakturaer her.
Tildeling af teammedlemmer til eksisterende fakturaer
Faktureringsprocessen i de fleste store firmaer håndteres af det administrative personale, men de har ofte brug for at fordele selve faktureringen til de teammedlemmer, der er ansvarlige for kunderne. Her kan du se, hvordan du omfordeler en faktura til et andet teammedlem:
1. Gå til Fakturering > Fakturaer i venstre menulinje, klik på de tre prikker yderst til højre for den ubetalte faktura, og klik derefter på Rediger.
Vær opmærksom: Den person, der er tildelt en betalt faktura, kan ikke ændres. Hvis du vil vide mere om fakturastatus, kan du se denne side.
Hvem kan gøre det?
En virksomhedsejer eller administrator kan tildele fakturaer til ethvert teammedlem. Hvis du gerne vil have, at andre teammedlemmer også skal kunne gøre det, skal du give dem de nødvendige adgangsrettigheder:
1. Gå til Indstillinger >Team og planer i venstre menulinje, åbn fanen Teammedlemmer, og klik derefter på teammedlemmets navn på listen.
2. Klik på blyantikonet i sektionen Rediger adgangsrettigheder, og skift mellem Administrer fakturaer og Tildel holdkammerater.
3. Klik på Gem. Når du har gennemført disse trin, vil teammedlemmet kunne oprette og tildele fakturaer. Du kan læse mere om adgangsrettigheder her.
