SMS (grundlæggende): Vis, filtrer, udskriv
Udforsk alle klientens SMS-tråde uden besvær på TaxDome. Hold dig organiseret med funktioner som filtrering efter tidsintervaller, svar i realtid og nem udskrivning af sms-tråde efter behov.
Dækket her:
- Visning af alle SMS'er for en klientkonto
- Svar på kundens sms'er
- Sammenkædning af SMS-tråde med jobs
- Udskrivning af SMS-tråde
Visning af alle SMS'er for en klientkonto
For at få adgang til alle SMS-tråde for en klientkonto skal du åbne underfanen SMS under fanen Kommunikation i klientens profil. Cirklen til højre for fanen Kommunikation viser, hvor mange ulæste chats og sms'er en konto har. Den grønne prik på SMS-fanen viser ulæste tråde under den.
Alle sms'er til klientkontoen arrangeres kronologisk baseret på det seneste svar på sms-siden.
Her er en oversigt over, hvad du finder på SMS-siden:
- Ulæste og læste sektioner: SMS-tråde med ulæste beskeder er placeret øverst. En tråd betragtes som læst, hvis mindst ét teammedlem har læst alle sms'er i den. Når alle beskeder er læst, forsvinder sektionsnavnene.
- Status og modtager: SMS-tråde med ulæste beskeder er markeret med et grønt beskedikon og en prik, mens læste SMS-tråde er markeret med et blåt beskedikon. Du kan også se navnet på kontoens kontaktperson, som er SMS-modtager.
- Beskedens indhold og svartid: Viser indholdet af den seneste sms og dato/tidspunkt for afsendelse.
- Filtrer: Du kan filtrere dine sms-tråde efter tidsinterval (se nedenfor).
- Fanen med linkede jobs: Du kan finde alle job, der er knyttet til denne tråd, eller linke den til et eller flere job (se nedenfor).
Filtrering af SMS-tråde
Du kan filtrere dine SMS-tråde for en klientkonto for at se tråde, der indeholder svar inden for et bestemt tidsinterval. Filtrering kan f.eks. give dig mulighed for hurtigt at finde alle tråde fra det seneste år eller den seneste måned.
Hvis du vil filtrere en liste, skal du klikke på Filter i øverste højre hjørne, vælge de ønskede datointervaller og derefter klikke på Anvend.
Når du har anvendt det valgte filter, indsnævres listen tilsvarende. Det valgte filter vises øverst på siden Filter. Du kan nemt ændre filteret ved at redigere eller slette det; ellers skal du klikke på Nulstil for at slette det og starte på en frisk (her er mere om at anvende filtre).
Svar på kundens sms'er
Teammedlemmer modtager en e-mail og en meddelelse i deres Inbox+ når en af deres tildelte kunder sender en ny SMS eller svarer på deres SMS.
Hvis du vil se den seneste SMS og svare på den, skal du klikke på trådens navn eller på linket Gå til....
Se og svar på en klients besked ved at navigere til underfanen SMS på fanen Kommunikation i deres konto. På denne underfane sker alt i realtid, ligesom i DM'er. Klik på en tråd for at se den.
Inde i SMS-tråde kan du gøre det:
- Kommuniker med kunder ved at skrive i feltet Tekst til SMS.
- Send en ny SMS ved at trykke Ctrl + Enter på Windows eller Cmd + Enter på Mac.
Når du modtager et svar fra en kunde, hvis konto omfatter mere end én bruger, vil du altid vide, hvem der svarer, da hver kontakt (i modsætning til chats) har sin egen sms-tråd.
Sammenkædning af SMS-tråde med jobs
For at linke et nyt job skal du gå til fanen Linkede job i en tråd og klikke på Link til job, vælge et eller flere job ved at klikke på afkrydsningsfelterne til venstre og derefter klikke på Gem. Brug søgefeltet til at finde et bestemt job, eller klik på op-ned-pilene for at sortere job efter deres navn eller pipelines.
Udskrivning af SMS-tråde
For at udskrive en SMS-tråd skal du klikke på printerikonet i øverste højre hjørne af SMS-tråden.
