Administrer team (grundlæggende): Tilføj et teammedlem
Er du klar til at udvide din praksis? Teammedlemmer kan nemt føjes til TaxDome -kontoen, enten på måneds- eller årsbasis.
Dækket her:
Tilføjelse af et teammedlem
Et teammedlem kan tilføjes til dit firma:
Tilføjelse af et teammedlem under firmaregistreringen
Teammedlemmet kan inviteres under firmaets registreringsproces. Hvis du har valgt en firmastørrelse på 2+, bliver du bedt om at sende invitationer til dine teammedlemmer. Du kan invitere op til 10 teammedlemmer. Indtast deres e-mails, og klik på Inviter nu. Klik på + Tilføj flere, hvis du vil sende flere invitationer end foreslået, eller klik på skraldespandsikonet for at fjerne de ekstra felter.
Når dit nye teammedlems konto er oprettet, sender TaxDome dem en anmodning om aktivering via e-mail. Når de har accepteret anmodningen og oprettet en adgangskode, er deres konto klar til brug.
Det nye teammedlem får adgang til sin konto ved at gå ind på TaxDome.com eller din egen domæne-URL og indtaste sin e-mailadresse og adgangskode. De første trin i opsætningen af deres konto er beskrevet her.
Tilføjelse af et teammedlem til de allerede registrerede firmaer
Følg disse trin for at oprette en teammedlemskonto fra portalen:
1. Gå til Indstillinger > Team og planer i venstre menulinje, åbn fanen Teammedlemmer, og klik derefter på linket Tilføj te ammedlem.
2. I afsnittet Tilføj te ammedlem skal du indtaste teammedlemmets personlige oplysninger: fornavn, mellemnavn, efternavn og e-mailadresse.
3. Vælg teammedlemmets rolle: Medarbejder eller administrator. Læs mere om roller i artiklen.
Bemærk! Kun firmaets ejer kan tilføje administratorer. Administratorer kan kun tilføje medarbejdere.
4. Når du tilføjer medarbejderen, skal du i afsnittet om adgangsrettigheder aktivere de rettigheder, de skal bruge, ved at klikke på til/fra-knappen. Hvis du er usikker, skal du ikke give nogen adgangsrettigheder på nuværende tidspunkt. Du kan gøre det når som helst senere. Se artiklen om medarbejdernes adgang srettigheder for at få mere at vide om dette.
5. Klik på knappen Send invitation.
6. Hvert teammedlem i dit firma skal have sit eget separate månedlige eller årlige abonnement, også kaldet en licens, for at få adgang til alle TaxDome's funktioner. Hvis du skifter personale midt i en abonnementscyklus, kan du altid frigøre en tidligere medarbejders årlige licens og bruge den til et nyt teammedlem. Det næste skridt afhænger således af din status og tilgængeligheden af licenser.
- Hvis din prøveperiode på TaxDome endnu ikke er udløbet, har du adgang til alle funktionerne på TaxDome . Din konto kan bruges uden begrænsninger, indtil din prøveperiode slutter.
- Hvis du allerede har købt et abonnement til dit firma, bliver du bedt om at tilføje en ekstra licens til hver ny bruger. Beslut dig for den bedste licensperiode for hvert teammedlem. Husk, at flerårige muligheder for teammedlemmerne (i øjeblikket tilgængelige i USA, Canada, Australien og New Zealand ) kun er tilgængelige, hvis du har valgt en flerårig plan for firmaejeren (læs mere om licenser her).
- Hvis du allerede har købt f.eks. et etårigt abonnement til dit firma, kan du vælge en endnu længere varighed, når du tilføjer en ny medarbejder. Vores beregner viser dig omkostningerne ved at tilføje en ny licens, forlænge din egen, beregne dine potentielle besparelser og angive en ny udløbsdato.
- Hvis du har en ledig brugerlicens (enten årlig eller månedlig), kan du bruge den og behøver ikke at købe en ny. Du kan frigøre eksisterende licenser ved at deaktivere teammedlemmer, som ikke længere arbejder i dit firma.
7. Klik på knappen Bekræft .
Når dit nye teammedlems konto er oprettet, sender TaxDome dem en anmodning om aktivering via e-mail. Når de har accepteret anmodningen og oprettet en adgangskode, er deres konto klar til brug.
Det nye teammedlem får adgang til sin konto ved at gå ind på TaxDome.com eller din egen domæne-URL og indtaste sin e-mailadresse og adgangskode. De første trin i opsætningen af deres konto er beskrevet her.
Mislykkede betalinger for ekstra og opgraderede licenser
Når du indsender betaling for en ekstra licens - for at tilføje et nyt teammedlemsabonnement eller opgradere et eksisterende - begynder betalingsbehandlingen.
Hvis betalingen mislykkes (f.eks. i tilfælde af utilstrækkelige midler), vil du blive informeret via e-mail, og du vil se en meddelelse øverst på din skærm, der viser de teammedlemskonti, du forsøgte at aktivere:
Klik på meddelelsen for at indtaste dine kort- eller bankoplysninger og prøve at betale igen.
Ellers vil systemet forsøge at trække penge på dit kort eller din bankkonto et par dage senere, og hvis betalingen mislykkes igen, vil dit abonnement blive forældet.
Vær opmærksom på dette! Hvis dit abonnement bliver forældet, mister du, dit team og dine kunder adgang til TaxDome og kan ikke længere få adgang til webportalen, før din betalingsmetode er blevet opdateret. (Her er mere information om forfaldne abonnementer).