CPACharge-integration (avanceret): Opsætning af tilbagevendende betalinger

Hvis du bruger CPACharge og tilbyder bogføring eller en anden form for gentagen service, kan du overveje at oprette tilbagevendende betalinger for dine kunder, der har brug for at få udført bestemte opgaver regelmæssigt. At opkræve dem efter en fast plan kan give dig langt mindre at jonglere med!

Dækket her:

Automatiserede fakturaer til planlagte betalinger

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation.

Brug af tilbagevendende fakturaer

Bemærk

Note! If CPACharge is your default provider, invoices sent via the recurring schedule can only be paid on TaxDome manually. See how it works from the client side.

Tilbagevendende fakturaer kan oprettes og sendes af en virksomhedsejer eller et teammedlem, der er tildelt kontoen med adgangsrettigheder til at administrere fakturaer:

  1. Klik på knappen + NY i venstre sidebjælke, og vælg derefter Faktura fra sliden.
  2. Indstil Fakturatype til Tilbagevendende, og indtast derefter Navn (brug et navn, der vender mod kunden, til fakturaer med betalingsgodkendelse).
  3. Vælg, hvor ofte fakturaerne skal sendes (månedligt - som standard), og hvor mange gange de skal gentages.
  4. Vælg en betalingsmetode: Dette er, hvordan du ønsker, at dine fakturaer skal betales (enten med kreditkort, bankopkrævning eller begge dele).
  5. Medtag beløbet for hver faktura, enten ved at indtaste det i Subtotal eller ved at lægge varelinjerne sammen.
  6. Klik derefter på Opret for at sende fakturaen. 

Kunden vil modtage den første faktura. De efterfølgende fakturaer vil automatisk blive sendt i henhold til tidsplanen. Du kan se alle planlagte fakturaer ved at gå til underfanen Recurring Invoices i sektionen Invoicing .

Using pipeline automations and scheduled jobs

Another way of creating your invoices upon the specified schedule is using pipeline automations. This way, the invoice is automatically linked to the job. The job can be set to automove to the next stage once payment is made.

Læs mere om opsætning af automatiseringer til faktureringsfasen.

If you offer recurring services, e.g., bookkeeping or payroll, you can set up a schedule for your pipeline. This way, jobs will be created automatically, and each time the automated invoice will be sent. Here's more on recurring jobs.

Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?

Ja, det kan du. 

Follow these steps to have one-time invoices processed by CPACharge in addition to recurring invoices with automatic payment authorization processed by Stripe:

  1. Connect both Stripe and CPACharge.
  2. Select Stripe as the default payment provider.
  3. Opret og send tilbagevendende fakturaer, og få derefter betalingstilladelser fra kunderne.
  4. Når alle tilbagevendende fakturaer er accepteret, skal du vælge CPACharge som standardbetalingsudbyder.

Now, your recurring invoices with payment authorization will be processed by Stripe, but you will be able create one-time invoices and have them processed by CPACharge.

Opsætning af planlagte betalinger på CPACharge

If for some reason you can't use Stripe but you still want your clients' cards/bank accounts to be charged automatically, you can:

1. Set up automated invoice creation on a schedule on TaxDome in one of the ways described above 

2. Opsæt planlagte betalinger på CPACharge 

3. After the payment is automatically processed by CPACharge, add it to TaxDome as an offline payment for the invoice.

For at oprette planlagte betalinger skal du gå til fanen Tidsplan på din CPACharge-konto og derefter udfylde detaljerne.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os