Pipelines tutorial (grundlæggende): Din første pipeline med automatiseringer

Du kan se flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online hub, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.

Opret en standard pipeline med automatiseringer, tilføj et job til det, og flyt derefter jobbet fremad, indtil det er færdigt. Her viser vi dig, hvordan du gør. Når du har oprettet din første automatiserede pipeline og forstået, hvordan det hele fungerer, vil du gerne lave flere pipelines , så de passer til netop din virksomheds behov.

Trinene:

• Trin 1. Tilføj en pipeline fra Marketplace
• Trin 2. Tilføj/rediger automatiseringer
• Trin 3. Slå automove-funktionen til
• Trin 4. Opret en testklient med din ikke-arbejdsmail
• Trin 5. Tilføj job for kunder til din pipeline

Vi gennemgår et eksempel, hvor vi opretter en selskabsskatteopgørelse pipelinehvor vi vil være i stand til at sætte jobbet Selskabsskatteangivelse for vores klient Charles Burns. 

Webinar - Workflow automatisering: Optimer dine interne processer! Tirsdag kl. 13.00 EST. Tilmeld dig her

Trin 1. Tilføj en pipeline fra Marketplace

Da vi har en gratis ( skatteforberedende) 1120S - S-Corp selvangivelsesskabelon på Marketplace, kan du starte med at tilføje den. Dette vil også kopiere alle skabeloner, der bruges i automatiseringer.

Som du kan se inde i pipelineer arbejdsprocessen for selskabets selvangivelse opdelt i trin, som er de forskellige faser af processen. pipeline. Du kan slette et hvilket som helst af dem efter eget ønske.

Du kan også lære at oprette pipelines fra bunden.

Trin 2. Tilføj/rediger automatiseringer

Udforsk alle faser, inklusive automatiseringerne, og rediger dem derefter i henhold til dine processer. 

Trin 3. Slå automove-funktionen til

Hvis du vil automatisere dette pipeline endnu mere, kan du bruge Automove-jobs funktion for alle faser (undtagen den sidste). På den måde kan du læne dig tilbage og se dine jobs bevæge sig fra fase til fase, efterhånden som arbejdet bliver udført. Her er mere om ved hjælp af Automove.

Glem ikke at gemme din opdaterede pipeline. Nu er vi klar til hr. Burns' job.

Trin 4. Opret en testklient med din ikke-arbejdsmail

Det er en god idé at tjekke en oprettet pipeline på din testklientkonto, før du tilføjer rigtige. Det vil hjælpe dig med at undgå fremtidige komplikationer. Opret derfor en testkonto med din ikke-arbejdsrelaterede e-mail og tilføj den til pipelineså du kan tjekke, om den fungerer.

Her er mere om at tilføje klientkonti.

Trin 5. Tilføj jobs til dine kunder

Nu hvor du har sat din Selvangivelse pipeline er sat op, og du er sikker på, at alt fungerer, som det skal, kan du begynde at tilføje jobs til den, enten samlet eller enkeltvis (her er de forskellige måder at tilføje jobs på).

Et job udføres altid for en bestemt klientkonto, i dette tilfælde Burns Corp. Hvert job er knyttet til én klientkonto, men du kan have flere job for én klient i én pipeline. Burns ønsker, at du ikke kun udarbejderselvangivelse 2022, , men også selvangivelse 2021 og selvangivelse 2020! I dette tilfælde skal du tilføje alle tre jobs for Burns Corp. til din Corporate Tax Return pipeline.

For hvert job vil der ske følgende:

1. Når du har tilføjet jobbet til pipelinevil en pop-up vise dig alle de automatiserede handlinger, der er ved at blive udløst - du kan fjerne markeringen af enhver af dem, hvis det er nødvendigt.

2. Når du klikker på Flyt (i dette tilfælde uden at fjerne markeringen af noget), går jobbet for Burns Corp. ind i fasen Forslag sendt, og et automatiseret forslag til selvangivelse for virksomheder sendes til kunden. Bravo! Forslaget er automatisk knyttet til jobbet. Burns Corp. får også automatisk tilføjet 1120-tagget. 

3. Burns har underskrevet forslaget, flyttes jobbet automatisk til næste trin, Organizer Sent / Proposal Signed (du kan også flytte det manuelt, når du har brug for det).

4. Når jobbet går ind i anden fase, Organizer Sent/Proposal Signed, sendes en organizer og en besked til Mr.

5. Når klienten indsender arrangøren, går jobbet automatisk videre til næste trin.

6. Når jobbet går ind i In Return-fasen, oprettes der en Prepare Return-opgave til dit team, og der sendes en e-mail til kunden med besked om, at du er begyndt at arbejde på deres formularer.

7. Når opgaven er markeret som afsluttet af et af dine teammedlemmer, går jobbet automatisk videre til næste trin.

8. Når jobbet går ind i In Review -fasen, oprettes Review return-opgaven til dit team. Og igen sendes den automatiske e-mail til klienten, så

På den måde bliver jobbet automatisk flyttet, indtil servicen er færdig.