Pipelines betingelser (avanceret): Håndtering af filudvidelser
En fristforlængelse, der indgives til tiden, kan beskytte dine kunder mod at skynde sig i sidste øjeblik, indgive et ufuldstændigt sæt dokumenter eller bruge tid og penge på at indgive en ændret selvangivelse. Så hvis din klient har brug for en forlængelse, hvordan vil du så håndtere dem? Med betingede faser kan du håndtere dem i din almindelige pipeline.
Dækket her:
- Før du går i gang: Sådan fungerer betingede faser
- Trin-for-trin pipeline opsætning til håndtering af udvidelser
Før du går i gang: Sådan fungerer betingede faser
Men hvad er conditional logic i pipelines? I bund og grund:
Hvis a er sandt, så sker b.
Inde i en pipelinebetyder det, at hvis en klientkonto har specifikke tags (f.eks. Ext Needed), så udløses der specifikke handlinger for det job, når det bevæger sig gennem pipeline. For at få conditional logic til at fungere, skal du lave tags, der gælder for dine klientkonti.
På den måde er det kun kunder med behov for en udvidelse, der kommer ind i dine betingede faser og udløser specifikke automatiseringer. Andre kunder vil springe dem over.
Du kan lære mere om betingede faser og automatiseringer i den detaljerede artikel, eller bare springe direkte til eksemplet nedenfor.
Trin-for-trin pipeline opsætning til håndtering af udvidelser
For at indstille din 1040 pipeline til at håndtere klienter med udvidelser, skal du følge disse trin:
Trin 1. Opret tags
Da conditional logic i pipelines er baseret på tags, skal du oprette et ExtNeeded-tag for at markere kunder, der har brug for en udvidelse, og et Ext Filed-tag for at markere kunder med arkiverede udvidelser.
Trin 2. Tilføj ekstra fase for klienter, der har brug for en udvidelse
Opret ekstra faser for de kunder, der har brug for forlængelse, og placer den efter skatteforberedelsesfasen (dvs. In prep) i din pipeline.
Trin 3. Gør udvidelsesfasen betinget
Her skal du bruge de tags, der er oprettet før, til at gøre udvidelsesfasen betinget. Tilføj en betingelse, og vælg derefter det nødvendige tag Ext for at komme ind i scenen.
Trin 4. Tilføj automatiseringer til udvidelsesfasen
Nu kan vi tilføje nogle automatiseringer til scenen, så jobbet kan fortsætte:
- Tilføj Opret opgaveautomatisering med instruktioner om udfyldning af udvidelserne.
- Tilføj Update accounts tag automation, så Ext Filed-tagget bliver tilføjet, og Ext Needed-tagget bliver fjernet.
- Aktivér Automove for en scene.
Trin 5. Tilføj et ekstra trin for klienter, for hvilke der er ansøgt om forlængelse
Nu skal vi tilføje endnu en fase, hvor jobbene springer til, når forlængelsen er indgivet. Opret Second prep post extension stage, og sæt det op, som du gjorde med Needs Extension stage:
- Tilføj en betingelse: Kun kunder med Ext Filed-tag vil komme ind i den.
- Tilføj en automatisk opgave med instruktioner til dit team om, hvordan de skal fortsætte med at forberede selvangivelsen.
Trin 6. Inkluder instruktioner til dit team
For at få forlængelsesprocessen til at forløbe gnidningsløst skal du sørge for, at alle teammedlemmer, der er involveret i skatteforberedelsen, er klar over processen:
- Tilføj en underopgave til den opgaveskabelon, der bruges i skatteforberedelsesfasen, for at huske dit team på at anvende tagget Ext Needed, hvis det er nødvendigt.
- Opret en wiki-side om udvidelsesprocessen med trinvise instruktioner til dit team, og tilføj den til jobskabelonen. Du kan også tilføje automatiseringen Tilføj wiki-side med denne side til In prep-fasen.
Trin 7. Test processen med din testklient
Sørg nu for, at udvidelsesprocessen fungerer efter hensigten ved at tilføje jobbet til din testklient:
- Mens jobbet er i forberedelsesfasen, skal du åbne jobkortet og anvende tagget Ext Needed . Marker den tilknyttede opgave som annulleret.
- Når jobbet er flyttet til Needs extension -stadiet, skal du åbne filudvidelsesopgaven fra et jobkort og markere den som afsluttet.
- Jobbet bliver flyttet til Second prep efter udvidelsen.
Tip! Du kan oprette din egen 1040 pipeline eller bare downloade vores1040 selvangivelse Pipeline (fra webinar ) pipeline skabelon fra Marketplace. Den er allerede justeret til at indgive forlængelser!