TaxDome MacOS-program

opmærksomhed

Vi beder om jeres opmærksomhed! Vi understøtter ikke længere MacOS desktop-applikationen. Det vil fortsat fungere, men vi vil ikke udgive nye opdateringer eller tilbyde support til det.

Vores macOS-applikation giver dig mulighed for at uploade forberedte formularer og private klientfiler direkte fra dit skrivebord til TaxDome. Når du har startet programmet og logget ind, kan du udskrive dine dokumenter til TaxDome, trække og slippe dem fra skrivebordet til TaxDome eller vælge mapper for at uploade mange dokumenter på én gang.

Start og log ind

Når TaxDome macOS-applikationen er installeret, starter den automatisk ved opstart.

For at arbejde i TaxDome macOS-applikationen skal du først logge ind på din TaxDome -konto.

1. Indtast dit firmas TaxDome URL, som du valgte under registreringen (f.eks. taxesbest.taxdome.com), e-mailadresse og TaxDome password.

tip

Bemærk! Hvis du bruger et brugerdefineret domæne, skal du ikke indtaste det her.

2. Hvor længe vil du gerne være logget ind? Standardindstillingen er otte timer, men du kan vælge en anden tidsperiode.

3. Klik på knappen LOGIN .

4. Hvis du har aktiveret to-faktor-autentificering på din konto, skal du også bekræfte din identitet ved at indtaste en autentificeringskode. Åbn Google Authenticator eller den autentificeringsapp, du bruger, indtast koden på din smartphone, og klik derefter på VERIFY.

tip

Bemærk! Koden i Google Authenticator ændres hvert 30. sekund, så hvis TaxDome afviser den, skal du indtaste den nye, du ser i appen.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan bruge Google Authenticator eller en lignende app, skal du bruge linket Ingen adgang til applikation til at kontakte TaxDome's support. Vi vil med glæde hjælpe.

Brug af biometrisk godkendelse (berøring ID)

Når du har startet programmet og logget på første gang, bliver du bedt om at bruge biometrisk godkendelse (Tryk på ID). Eller du kan altid konfigurere det senere ved at klikke på ikonet med tre prikker øverst til højre og vælge Aktivér biometrisk autorisation.

Når du har aktiveret Biometric Authorization, skal du ikke indtaste dine brugeroplysninger, hver gang du starter TaxDome -appen, medmindre du ændrer din adgangskode. Du bruger i stedet den biometriske scanner, hvilket er hurtigere end at logge ind.

Hvis du aktiverer Biometrisk godkendelse og stadig vil logge ind med din adgangskode, skal du klikke på knappen Brug adgangskode... . Du kan også klikke på fingeraftryksikonet for at skifte til Touch ID.

Hvis du beslutter dig for at slå den biometriske autorisation fra, skal du klikke på ikonet med de tre prikker øverst til højre og vælge Disable Biometric Authorization.

Udskrivning til TaxDome fra ethvert MacOS-program

Du kan udskrive direkte til TaxDome macOS-programmet fra dit skatteprogram eller et andet program på din computer. Vælg File, gå derefter til Print i det program, du ønsker, vælg TaxDome som printer, og klik derefter på Udskriv.

Programmet TaxDome startes derefter, og dokumentet føjes til din kø.

Du har derefter mulighed for at gemme din fil lokalt ved at klikke på filnavnet eller uploade filen til TaxDome. For mere om upload i appen, se Upload af dokumenter nedenfor.

Upload af dokumenter

Det er ligetil at uploade dokumenter med TaxDome macOS-applikationen, og vi har gjort det særligt nemt for dig at uploade mange dokumenter fra forskellige klienter på én gang.

Der er tre måder at uploade dokumenter til TaxDome macOS-applikationen ved hjælp af knappen + NY:

Sådan uploader du en fil fra TaxDome macOS-appen:

1. Klik på + NY i venstre side, vælg Filupload, og vælg derefter de filer, du vil uploade.

2. Vælg navnet på den klientkonto, du vil uploade til, eller opret en ny.

3. Det var det! Klik på UPLOAD FILES for at afslutte upload af dokumenterne til TaxDome. Du kan se, hvordan uploaden skrider frem. Når filerne er færdigindlæst, er de tilgængelige under fanen Dokumenter i klientens profil. De vil ikke være synlige for klienten.

Desuden kan du også...

  • Rediger filnavnet, og tilføj en beskrivelse (op til 150 tegn).
  • Vælg en anden placering til filerne:
    • Firmaets dokumenter deles med klienten: Dokumenter her er synlige for kunden. Se yderligere muligheder nedenfor.
    • Klient-uploadede dokumenter: Dokumenter, der uploades til TaxDome af kunder eller af dig på vegne af en kunde, skal lægges her.
  • Vælg den mappe, hvor du vil uploade dokumentet; dokumenterne gemmes på den valgte placering. Klik på Skift for at vælge en anden mappe. Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du klikke på det blå mappeikon, indtaste mappens navn, klikke på det grønne flueben til højre og derefter klikke på CHOOSE.

Yderligere muligheder, når du uploader dokumenter til firmaet, som deles med kunden:

  • Giv klienten besked om et filupload. Som standard er knappen Informer klienten om upload? slået til. Du kan slå den fra, hvis du ikke vil have en automatisk e-mailnotifikation om uploadet til klienten.
tip

Bemærk! Denne mulighed gælder kun for uploads til firmaets dokumenter, der deles med kundens placering, ikke til private eller klient-uploadede dokumenter.

  • Lås et dokument til en regning. Aktivér Lås dette dokument til en ubetalt regning hvis du ønsker, at dokumentet skal være synligt for kunden, men ikke tilgængeligt for download, før regningen er betalt. Når den er betalt, låses dokumentet automatisk op. Vælg den regning, du vil låse dokumentet til, fra listen, eller klik på OPRET NY REGNING for at oprette en ny, og klik derefter på VÆLG.
  • Anmod om feedback fra kunden. Hvis du gerne vil vide, om din kunde er tilfreds med arbejdet eller ønsker ændringer, skal du slå knappen Request client account approval? til.
  • Anmod om en underskrift fra kunden. Aktivér Anmod om underskrift ?, hvis du ønsker, at din kunde skal e-signere dokumentet. For flere detaljer om tilføjelse af signaturfelter, se her.

Anmodning om e-signaturer

Brug vores funktion Anmod om underskrift til alle dine forberedte dokumenter og formularer, der skal e-signeres. Sådan gør du:

1. Slå Request signature? til, og tilføj så mange signaturfelter som nødvendigt. Det kan du gøre overalt på dokumentet, og du kan også tilføje felterne Initialer og Underskrevet dato. Datoen udfyldes automatisk i feltet Dato for underskrift, når en klient underskriver dokumentet; den kan ikke redigeres.

Når du beder om en underskrift fra en kunde, der har to eller flere kontakter knyttet til sin konto, skal du vælge den ønskede underskriver for hvert felt. (Læs mere om at tilføje flere underskrivere).

2. Klik på GEM for at uploade din fil med signaturlayoutet. Alle tilføjede felter er gemt, og dokumentet vil være synligt under underfanen Signaturer på fanen Dokumenter . Du vil stadig kunne gennemgå dokumentet og tilføje eller slette felter. Dokumentet vil dog ikke være synligt for klienten, før du vælger Send.

Og det kan du:

  • Tænd for knappen Anmod om KBA. Se Tilføjelse af Knowledge-Based Authentication (KBA) for flere detaljer; kun tilgængelig for amerikanske kunder og firmaer.
  • Opsæt påmindelser.
  • Tænd for Send-knappen , som sender dokumentet til de kunder, der skal underskrive. Når du vælger Send, gemmes alle tilføjede felter, og dokumentet vil være synligt under underfanen Signatures på fanen Docs for både dig og dem, der underskriver.

Upload af mapper

For at gøre det hurtigere kan du med TaxDome macOS-programmet uploade mapper, der indeholder flere klientdokumenter. For at tilføje en mappe skal du klikke på knappen NEW, vælge Folder Upload og derefter vælge den mappe, du vil uploade. Fortsæt som beskrevet ovenfor. Det er det samme som at uploade ét dokument ad gangen, men meget hurtigere.

Bemærk, når du uploader mapper:

  • TaxDome behandler alle dokumenter, der findes i den valgte mappe samt i alle dens undermapper.

  • Nogle filtyper er ikke tilladte. For at lære mere, se Tilladte filtyper.

  • Du skal angive detaljer for hvert dokument i din mappe og undermapper.

  • Mappestrukturen replikeres ikke, når du bruger Folder Upload. Du bliver nødt til at oprette mapper på TaxDome for at organisere dine filer. Eller du kan bruge Masseoverførsel for at beholde din tidligere mappestruktur.

  • Du kan ikke vælge flere mapper på én gang. Hvis du har brug for at uploade dokumenter fra flere forskellige mapper, skal du bruge knappen UPLOAD FOLDER igen.

Masseoverførsel

Vores Bulk Upload-funktion (også kaldet batch-uploading) er nyttig, når du har masser af gamle kundedokumenter i mapper på dit skrivebord eller i iCloud-lager, som du hurtigt vil flytte til TaxDome.

1. Opret en hovedmappe på dit skrivebord, og opret derefter undermapper til hver klient med konto-id'er eller kontonavne som navne.

Sådan finder du en kundes ID eller kontonavn, log på TaxDome fra din browser, og gå derefter til afsnittet Klienter . Den ID er en unik kombination af to bogstaver og et tal, såsom JB1 eller AN1.

Navne på kundekonti vises i kolonnen NAVN. Det er normalt navnet på en virksomhed eller en kundes for- og efternavn.

2. Placer hvert dokument, du skal uploade, i den rigtige klientmappe. Du kan oprette så mange undermapper i en klientmappe, som du har brug for. Gå her for at lære mere om filtyper, der ikke er tilladt. Den maksimale uploadstørrelse er 300 Mb for alle filtyper.

3. Klik på knappen + NEW, og vælg Bulk Upload.


4. Find den hovedmappe, du oprettede, på dit skrivebord. MacOS-programmet TaxDome vælger automatisk klientnavnene. Du kan ændre ethvert klientnavn, hvis det er nødvendigt.

6. Klik på UPLOAD FILES for at tilføje dine dokumenter til TaxDome.

Højreklik for at sende dokumenter til programmet TaxDome

For at sende dokumenter til programmet TaxDome fra Finder eller en anden filhåndtering skal du højreklikke på filen og vælge Åbn med TaxDome. Følg derefter uploadproceduren beskrevet i Upload af dokumenter ovenfor.

Træk og slip af filer med Finder

Hvis du har brug for at sende flere dokumenter til TaxDome , kan du trække og slippe dem fra Finder eller en anden filhåndtering. Følg derefter uploadproceduren beskrevet i Upload af dokumenter ovenfor.

Visning af din uploadhistorik

Er du ikke sikker på, at du har uploadet alle de rigtige filer? Se din uploadhistorik. Klik på linket UPLOADHISTORIK øverst i TaxDome macOS-programvinduet for at se dato, filnavn, klientoplysninger og overførsel status. Klik på Ryd historik for at slette oplysningerne (dette sletter ikke dine filer).

Oprettelse af en TaxDome Drev

TaxDome Drev fungerer på samme måde som Dropbox eller Google Drive. Når du starter programmet på skrivebordet og logger på, bliver du bedt om at oprette en TaxDome Drev. Du kan derefter se, uploade og administrere alle dine kunders dokumenter fra drevet, uden at de optager dyrebar plads på din computer. 

Sådan får du TaxDome Kør på din computer, klik på de tre prikker øverst til højre i din desktop-app, og vælg Forbinde TaxDome Kør.

Du bliver muligvis bedt om at downloade FUSE, som er nødvendig for TaxDome Kør på arbejde. Følg linket i pop op-meddelelsen, download programmet, og genstart derefter computeren.

Åbn Finder. Du vil se det TaxDome er nu tilføjet som et drev under Placeringer. Du kan se alle dine TaxDome klientdokumenter, kopiere dem til mapper og trække og slippe dem, hvor du har brug for det (se Sådan bruges TaxDome Kør).

For mere information om brug TaxDome Kør, se en separat artikel.

Fejlfinding: Min Mac M1 viser en "System Extension Blocked"-meddelelse

Nogle af de nye M1-baserede Macs har problemer med macFUSE (OSXFUSE) -kompatibilitet. Hvis du har modtaget meddelelsen System Extension Blocked , kan du løse det i 7 trin:

1. Afinstaller programmet macFUSE (OSXFUSE) fra din MAC.

2. Nu skal du boote i macOS Recovery mode. For at gøre dette skal du slukke din MAC. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil du ser vinduet med opstartsmuligheder. Vælg nu Indstillinger for at køre gendannelsestilstand.

3. Åbn fanen Hjælpeprogrammer i den øverste bjælke, og vælg derefter Terminal.

4. Kør følgende kommando, og indtast din brugeradgangskode:

csrutil disable
tip

Bemærk! Adgangskoden i terminalen er ikke synlig, så sørg for at indtaste de korrekte symboler.

5. Genstart din MAC, så den starter i normal tilstand.

6. Download den nyeste macFUSE-version fra den officielle kilde, og installer den.

7. Tilføj nu dit TaxDome netværksdrev for at få adgang til dine dokumenter fra Finder.

tip

Bemærk! Hvis du modtager meddelelsen System Extension Blocked igen, skal du klikke på Open System Preferences, derefter på Lock-ikonet nederst til højre i det vindue, der vises, og klikke på Allow.

Fejlfinding: Jeg får fejlmeddelelsen "Internal FUSE Error" (intern sikringsfejl)

Hvis du ser denne meddelelse, når du prøver at montere Z-drevet, skal du downloade den nyeste macFUSE-version , som er nødvendig for TaxDome Kør på arbejde. Genstart derefter din Mac.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler