Statusser: Oversigt

Hvad sker der med en organizer, et forslag, en faktura eller en besked, nu hvor du har sendt den til kunden? TaxDome's Status funktion giver dig et hurtigt overblik med farvekodede tags. Statusser hjælper med at prioritere arbejdet og fortæller dig, hvornår det måske er din tur til at tage over. Lær alt om statusser her.

Dækket her:

Status for opgaver

Opgavestatusser hjælper dig og dit team med at holde styr på opgaverne. De farvekodede tags nedenfor viser dig, hvad du har brug for at vide om opgaverne på din opgaveliste.

Hvad opgavestatusserne betyder:

  • Nej Status: Opgaven har endnu ikke fået en status.
  • Planlagt: Opgaven skal udføres.
  • Er ved at blive gennemgået: Opgaven er ved at blive gennemgået.
  • I gang: Opgaven er ved at blive udført.
  • I venteposition: Opgavens fremskridt er sat på pause.
  • Forlænget: Der blev ansøgt om en forlængelse af opgaven.
  • Venter på klienten: Klienten skal udføre en handling for at fuldføre opgaven.
  • Venter på underskrifter: Et dokument skal underskrives for at fuldføre opgaven.
  • Venter på agentur: Afventer et svar fra IRS.
  • Afsluttet: Opgaven er udført.
  • Annulleret: Opgaven er annulleret.

Sådan ser du opgavestatusser:

  • På Insights-siden skal du gå til widgetten Tasks: to do.
  • På fanen Oversigt i klientkontoen.
  • I Opgaver skal du gå til Workflow.(Tip: Filtrer dine opgaver efter status.)
  • På et jobkort (hvis en opgave er knyttet til jobbet).
  • Når du flytter et job til en ny fase.
  • I opgaveskabelonen.

For at ændre status for en opgave uden at redigere den, skal du holde musen over status for at få vist andre statusser, og vælg derefter en ny status.

Du kan få mere at vide om filtrering af en opgaveliste på status.

Status for forslag

Forslagsstatus hjælper med hurtigt at identificere, om et forslag skal underskrives, er fuldt underskrevet eller afventer en eller flere yderligere underskrivere.

Hvad forslagsstatusserne betyder:

  • Afventer: Forslaget skal være underskrevet.
  • Underskrevet: Alle underskrivere har skrevet under.

Filtrer din klientkontoliste for at se, hvilke der har afventende eller delvist underskrevne forslag. For flere detaljer, se her.

Sådan ser du status på forslag:

  • Gå til Proposals & ELs i afsnittet Clients.
  • I afsnittet Forslag og EL' er,
  • På fanen Oversigt i klientkontoen.
  • På et jobkort (hvis et forslag er knyttet til jobbet).
  • Når du flytter et job til en ny fase.

Statusser for chattråde

Disse statusser holder dig og dit team opdateret på alle aktive og ulæste chattråde. Se dem i afsnittet Klienter.

Hvad chattrådenes status betyder:

  • Aktiv: Chattråden er stadig i gang. For at undgå rod skal du arkivere eller slette den, når du og klienten er færdige med udvekslingen.
  • Ulæst: Det betyder, at mindst én besked i en chattråd endnu ikke er blevet åbnet og læst.

Hvis du klikker på status på en chat kommer du til chattråden. Filtrer konti efter chat status: For flere detaljer, gå her.

Organisator-statusser

Hold øje med din organizer-status, så du kan komme i gang med at arbejde på nye jobs så hurtigt som muligt.

Hvad arrangørstatusserne betyder:

  • Afventer: Arrangøren er blevet sendt til kunden, og de skal udfylde den.
  • Færdig: Kunden har afsluttet organiseringen og uploadet alle de ønskede dokumenter.

Sådan ser du arrangørstatusser:

  • Gå til Organizers i afsnittet Clients.
  • Gå til Overview for klientkontoen i Organizers-sektionen .
  • På et jobkort, hvis en organizer er knyttet til jobbet.
  • Når du flytter et job til en ny fase.

Filtrer din klientkontoliste for at se, hvilke der har ventende arrangører: Du kan få flere oplysninger her.

Fakturastatusser

Har en kunde betalt dig endnu, eller har du overhovedet sendt dem en faktura? Blev din faktura synkroniseret med QuickBooks Online? Find hurtigt ud af det ved at tjekke dine fakturastatusser og fakturastatusser i QuickBooks.

Hvad fakturastatusserne betyder:

  • Betalt: Ja - du gættede det - kunden betalte.
  • Planlagt: Fakturaen er oprettet og planlagt til at blive sendt til kunden på en bestemt dato.
  • Igangværende: Kunden har betalt, men betalingen er ikke gennemført endnu. Du ser oftest dette status med Stripe betalinger som SEPA, Bacs eller kreditkort med 3-D Secure.   
  • Ubetalt: Kunden har ikke betalt endnu.
  • Forsinket: Forfaldsdatoen er overskredet, og kunden har ikke betalt. Se her, hvordan du ændrer en forfaldsdato.

Hvad fakturaens QuickBooks-status betyder:

  • Synkroniseret: fakturaen er synkroniseret med succes. Klik på ikonet status ikonet for at åbne fakturaen i QuickBooks Online.
  • Ikke synkroniseret: fakturaen er ikke synkroniseret. Den service, der faktureres med denne faktura, kan være oprettet før synkronisering med QuickBooks Online.
  • Synkronisering: fakturaen er ved at blive synkroniseret. Denne proces tager tid.
  • Mislykket: Der er opstået en synkroniseringsfejl. Hold musen over ikonet status ikonet for at se fejlteksten og derefter rette den.
  • Sprang over: Du sprang over synkroniseringen for denne faktura.

Sådan ser du fakturastatusser:

  • Gå til siden Fakturaer .
  • På et jobkort, hvis fakturaen er knyttet til jobbet.
  • Når du flytter et job til en ny fase.

Du kan finde fakturaens QuickBooks-status på siden Fakturaer, hvis du har synkroniseret TaxDome med QuickBooks Online.

Filtrer listen over fakturaer for at se alle dem, der er forfaldne. Du kan få flere oplysninger her.

Tilbagevendende fakturastatusser

Har en kunde underskrevet og accepteret din tilbagevendende faktura? Har de betalt den sidste planlagte faktura? Find hurtigt ud af det ved at tjekke status på dine tilbagevendende fakturaer.

Hvad fakturastatusserne betyder:

  • Aktiv: Den tilbagevendende faktura er blevet accepteret; fakturaer vil blive sendt i henhold til tidsplanen.
  • Forfalden: En eller flere fakturaer fra tidsplanen er ikke blevet betalt til tiden. 
  • Afventer: Den tilbagevendende faktura er endnu ikke underskrevet af kunden; den første faktura vil blive sendt, når kunden har underskrevet og accepteret den tilbagevendende faktura.
  • Kladde: Den tilbagevendende faktura er gemt som en kladde og er ikke sendt til kunden.
  • Afsluttet: Kunden har betalt alle de planlagte fakturaer.
  • Deaktiveret: Den tilbagevendende faktura er blevet deaktiveret af firmaets ejer eller teammedlem. Ingen planlagte fakturaer vil blive sendt til kunden.

Du kan finde status for dine tilbagevendende fakturaer på fanen Tilbagevendende faktura er på siden Fakturaer.

Betalingsstatusser

Find hurtigt ud af, hvad der sker med hver enkelt betaling ved at se deres status.  

  • Betalt: En fuld betaling blev gennemført med succes.
  • Mislykkedes: Kundens bank afviste transaktionen. Foreslå din kunde at prøve igen eller kontakte kundeservice i sin bank.
  • Ufuldstændig: Kunden har betalt, men der er behov for en handling (f.eks. 3D Secure-godkendelse).
  • Bekræftelse af betaling: Kunden har betalt, og betalingen er ved at blive verificeret (primært bankbetalinger). Den status ændres til Betalt, når banken har godkendt transaktionen. Hvis noget forhindrer betalingen i at gå igennem, får du en Inbox+ meddelelse, og betalingen status skifter til Ufuldstændig (hvis 3D Secure-godkendelse er nødvendig) eller Mislykket.

Du kan også tjekke betalingsstatusserne i QuickBooks for at se, hvad der er synkroniseret:

  • Synkroniseret: betalingen er synkroniseret med succes.
  • Ikke synkroniseret: betalingen er ikke synkroniseret. Læs mere om dine muligheder for at synkronisere betalinger med QuickBooks i artiklen.
  • Synkronisering: Betalingen er ved at blive synkroniseret. Denne proces tager tid.
  • Mislykket: Der er opstået en synkroniseringsfejl. Hold musen over ikonet status ikonet for at se fejlteksten og derefter rette den.
  • Springet over: Du sprang synkroniseringen over for denne betaling.

Sådan ser du betalingsstatusser og betalingsstatusser i QuickBooks (hvis du har synkroniseret TaxDome med QuickBooks Online):

  • Gå til fanen Betalinger på siden Fakturaer for at se alle betalinger. 
  • På siden Klienter skal du gå til Fakturaer og derefter åbne fanen Betalinger for at finde dem fra specifikke konti. 

Statusser for tidsregistreringer

Tidsregistreringer har en status, en type og en fakturering status viser dig den aktuelle status for dine tidsregistreringer samt muligheder for tidsfakturering. Her er detaljer om hvert element:

  • Timer status:
    • I gang: Tidsregistreringen er stadig aktiveret. Du kan endnu ikke oprette en faktura ved hjælp af denne tidsregistrering.
    • Færdig: Tidsregistreringen er færdig. Hvis den er fakturerbar, kan du oprette en faktura ud fra den.
  • Type:
    • Fakturerbar: Du kan inkludere denne tidsregistrering på en faktura.
    • Ikke-fakturerbar: Tidsregistreringen kan ikke faktureres og vil have en tom fakturering. status.
  • Fakturering status:
    • Faktureret: Tidsregistreringen er allerede blevet faktureret for en faktura.
    • Ufaktureret: Tidsregistreringen er ikke faktureret endnu. Hvis den er færdig, kan du oprette en faktura for den.
    • Tom tilstand: Tidsposten er ikke fakturerbar.

Sådan finder du status for tidsposter:

  • Gå til fanen Tidsregistreringer på siden Fakturaer
  • Gå til underfanen Tidsregistreringer på fanen Fakturaer på klientkontoen
Besvarede det dit spørgsmål? Tak for din feedback Der opstod et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os på