CRM (Grundlæggende): Profiler for klientkonti

TaxDome giver dig mulighed for nemt at vedligeholde dine kunders personlige oplysninger. Med et hurtigt blik kan du se alt, hvad du har brug for at vide om en klientkonto, på en enkelt velorganiseret side. Desuden kan du nemt redigere din klients personlige oplysninger.

Dækket her:

Adgang til kontooplysninger

Adgang til en klients profil er tilgængelig for firmaets ejer, administrator og enhver medarbejder, der er udpeget til at arbejde på den pågældende klients konto , eller som har fået adgangsrettigheder til at se alle konti.

For at få adgang til en klients profil skal du klikke på søgeikonet øverst i venstre sidepanel og derefter skrive navnet på klienten eller en del af dennes e-mail i søgefeltet.

Du kan også få adgang til en konto ved at navigere til Klienter i venstre sidepanel og derefter klikke på klientens navn på listen.

Du ved altid, hvis klientprofil du befinder dig i, fordi du kan se deres foto og kontonavn i venstre side af menulinjen.

På fanen Oversigt finder du alt, hvad du har brug for at vide om klientkontoen, på en enkelt side med oplysninger organiseret efter kategori.

Her kan du se alt dette ( med mulighed for at sealt for at se endnu mere i hver sektion):

  • Dokumenter: De fem seneste dokumenter, som din klient har uploadet eller delt med dem. Alle usete dokumenter får automatisk et nyt mærke, så du altid kan se, hvilke du eller et medlem af firmaet ikke har set endnu.
  • Opgaver: de fem seneste opgaver, der er planlagt og/eller i gang for kunden.
  • E-mail: klientens fem seneste e-mails og deres status
  • Job: de aktuelle job for kontoen, pipelines kundens job er i, og hvilke stadier de er i
  • Chats: de seneste beskeder, der er sendt til klienten, og hvem der svarede og hvornår
  • Ubetalte fakturaer: kundens ubetalte fakturaer, og om de kan betales med eksisterende kredit.
  • Godkendelser: de seneste dokumenter, der kræver kundens godkendelse og underskrift
  • Underskrifter: de dokumenter, der er sendt til kunden for at blive underskrevet, og dem, der stadig mangler at blive underskrevet.
  • Arrangører: fem seneste arrangører sendt til kunden og deres status
  • Login-aktivitet: når klienten sidst loggede ind
  • Noter: de fem seneste noter, der er gemt for klienten
  • Tidsregistrering: de fem seneste tidsregistreringer, der er indtastet for klienten
  • Forslag & EL 'er: fem sidste forslag eller engagementsbreve sendt til kunden

Oplysninger om konto og kontakter 

Hver klientkonto på TaxDome bør være knyttet til en eller flere kontakter. Nogle af oplysningerne for en klientkonto henviser til selve kontoen, mens andre oplysninger henviser til dens kontakter. 

På fanen Info i klientens profil kan du få adgang til og redigere både oplysninger om kontoen og dens tilknyttede kontakter.

Sektion for kontooplysninger

I afsnittet Kontooplysninger kan du gennemgå og redigere kontodata: kontonavn, type, foto, anvendte tags, teammedlemmer, der er ansvarlige for at arbejde på denne konto osv. 

Nedenfor kan du se detaljerede beskrivelser af hvert nummereret felt:

1. Navn på konto. Konti er de enheder, du arbejder for og fakturerer. De kan oprettes manuelt eller genereres automatisk. (Mere om kontonavne).

2. Kontoens profilbillede. Det foto, der er uploadet til profilen enten af kunden eller firmaet.

3. Kontotype. Der er tre kontotyper på TaxDome: Individuel, Firma og Andet. Hvis din kunde er et firma, skal du vælge Company. Hvis det er en person eller en familie, kan du vælge Individuel. Find ud af mere om kontotyper.

4. Tags. Bruges til at kategorisere konti. (Mere om tags).

5. Teammedlemmer. Dine medarbejdere, som har adgang til klientkontoen. (Mere om kontoadgang).

6. Kontoens brugerdefinerede felter. Hvis du har oprettet og udfyldt brugerdefinerede felter for kontoen, vises de her. Du kan også tjekke ændringshistorikken ved at klikke på det tilsvarende link. (Mere om brugerdefinerede felter på CRM ).

7. Relaterede konti. Her kan du finde alle konti med fælles kontakter. Mere om relaterede konti.

8. QuickBooks-forbindelse. QuickBooks-synkronisering status af kontoen. Som standard synkroniseres kun konti med fakturaer eller betalinger. (Mere om indstillinger for kontosynkronisering).

Sektion for kontakter

I afsnittet Kontakter kan du gennemgå og redigere data om kontakter (e-mails), der er knyttet til den aktuelle konto: administrere portaladgang, notifikationer, e-mailsynkronisering og signaturindstillinger. Du kan også fjerne og linke kontakter. For at redigere kontaktens e-mail eller andre data skal du klikke på kontaktens navn på listen.

Nedenfor kan du se beskrivelserne af hvert nummereret felt:

1. Tilknyttet kontakt. Navnene på alle kontakter vises i alfabetisk rækkefølge.

2. Beskrivelse af den tilknyttede kontakt. Beskrivelsen kan indtastes ved at klikke på linket 3. Rediger beskrivelse. Det gælder kun for den aktuelle konto, så hvis en kontaktperson er knyttet til flere konti, kan beskrivelserne være forskellige for hver konto (f.eks. primær kontaktperson for familiekontoen og CEO for virksomhedskontoen).

4. Ekstra e-mailadresse. Andre e-mailadresser til kontakten kan tilføjes som et brugerdefineret kontaktfelt. Alle e-mailkontaktfelter vises her. 

5. LOGIN. Du kan give adgang til portalen for hver e-mailadresse, der er føjet til en kontakt. Hvis brugeren allerede er blevet inviteret til at bruge klientportalen, men ikke har accepteret invitationen, kan du sende den igen ved at klikke på linket 9. Send invitation .

6. GIV BESKED. For hver e-mailadresse, der er føjet til en kontakt, kan du beslutte, om de skal modtage notifikationer om systemhændelser (f.eks. en ny besked eller en organizer, der er sendt). For hver e-mail kan du tilpasse notifikationstyperne ved at klikke på linket 10. Notifikationsindstillinger .

7. EMAIL SYNC. For hver e-mailadresse, der føjes til en kontakt, kan du beslutte, om du vil modtage e-mails og svare på dem fra TaxDome.

8. Underskriverens prioritet. Denne indstilling bruges med signaturskabeloner. Den bestemmer standardrækkefølgen af underskrivere. Sådan indstiller du underskriftsprioritet. 

11. Deaktiver underskriftsbemyndigelse. Denne indstilling bruges, når du sender tilbud og tilbagevendende fakturaer til dine kunder. Som standard anses forslaget for at være underskrevet, når alle kontakter med login-adgang underskriver det. Aktiveret underskriftsret giver også mulighed for at underskrive tilbagevendende fakturaer. Du kan dog deaktivere underskriftsbemyndigelse for enhver e-mailadresse.

12. Fjern forbindelsen. Hvis du ikke ønsker, at kontakten skal være knyttet til kontoen, kan du fjerne tilknytningen. Bemærk, at hver konto skal have mindst én kontakt tilknyttet, så du kan ikke fjerne tilknytningen til den sidste.

Nogle af oplysningerne for en klientkonto henviser til selve kontoen, mens andre oplysninger henviser til dens kontakter:

  • Navnet på klientkontoen (dvs. navnet på virksomheden, organisationen eller personen), fotos gemmes på deres konto.
  • En kundes personlige oplysninger - f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, gadeadresse - er gemt i deres kontakt. For at ændre disse oplysninger skal du redigere kontakten.
  • For hver e-mailadresse, der føjes til en kontakt, kan du give den person, som e-mailen tilhører, adgang til portalen, slå e-mailsynkronisering til og tilmelde dem til notifikationer. Mere om, hvordan du slår til.
  • Der er brugerdefinerede CRM -felter i dine konti, som er forskellige fra de brugerdefinerede CRM -felter i dine kontakter. Hvis du f.eks. arbejder med forskellige organisationer, vil du måske gerne gemme adresser og andre oplysninger om dem i deres konto.

Redigering af kontooplysninger 

En virksomhedsejer, administrator eller en medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere konti, kan redigere en kontos oplysninger. 

Det gør du ved at gå til fanen Info i klientens profil og derefter klikke på Rediger til højre for Kontooplysninger. 

Herfra kan du:

  • Skift kontotype
  • Skift kontonavn
  • Tildel/slet tags til kontoen
  • Tilføj/fjern teammedlemmer, der har adgang til kontoen
  • Rediger virksomhedens adresse
  • Udfyld de brugerdefinerede felter på kontoen
  • Rediger kontakter, der er knyttet til en konto: link og fjern link til kontakter, tilføj nye, rediger kontaktoplysninger, skift portaladgang, notifikationer og synkroniseringsindstillinger for kontakt-e-mails.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for din feedback Der opstod et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os på

Relaterede artikler