Indstillinger (grundlæggende): Dit firmas opsætning

Promover dit firma på online! Tilføj dit firmas kontaktoplysninger og links til sociale medier, upload dit logo, tilpas login-siden med en beskrivelse og et foto - og meget mere. TaxDome giver dig mulighed for white-label, så du kan vise dit brand, ikke vores (dine kunder vil ikke engang se os på din login-side!).

Disse indstillinger kan ændres af en virksomhedsejer eller administrator.

Dækket her:

• Tilføjelse/ændring af dit firmas kontaktoplysninger
• Tilpasning af dit firmas login-side (foto, logo, beskrivelse, links til sociale medier, webadresse)
• Indstilling af tidszone
• Konfiguration af systemgenererede e-mails
• Valg af standardmappeskabelon
• Ændring af sprogindstillinger
• White-labeling af din TaxDome URL
• Opsætning af standardkontoadgang
• Indstilling af dit første fakturanummer
• Meddelelser til dine kunder

Tilføjelse/ændring af dit firmas kontaktoplysninger

En færdig virksomhedsprofil på TaxDome vil gavne dig på mange måder:

• Kunderne vil se dit firmas kontaktoplysninger og links til sociale medier på deres dashboard.

• Dine e-mails fra TaxDome vil vise dit logo, foto, kontaktoplysninger og links til sociale medier, hvilket alt sammen er en god måde at gøre dem personlige på. Her er mere om systemgenererede e-mails.

• Login-siden for klientkontoen og teammedlemmerne viser din firmaprofil. (Her kan du også vælge at uploade et foto eller en logbog samt en beskrivelse af din virksomhed og de tjenester, du tilbyder).

• Dit foto eller firmalogo vises på din TaxDome URL, og siden kan indeholde et link til dit firmas hjemmeside.

For at tilføje eller ændre dit firmas kontaktoplysninger:

1. Gå til Indstillinger > Firmaindstillinger i venstre menulinje.

2. Indtast de oplysninger, du vil have vist, f.eks. firmaets e-mail, gadeadresse, by, stat, postnummer, telefonnummer og websted (hvis det findes) under Kontaktoplysninger.

3. Klik på GEM.

Tilpasning af dit firmas login-side (foto, logo, beskrivelse, links til sociale medier, webadresse)

Som standard indeholder dit firmas login-side kun dit firmanavn. Du kan gøre den endnu mere personlig ved at tilføje noget af det følgende:

• En beskrivelse af din virksomhed
• Links til sociale medier
• Et firmalogo
• Et foto (af dig selv eller dit team)
• Et link til din hjemmeside

Tilføjelse af en beskrivelse af dit firma

Virksomhedsbeskrivelsen er det, som kunder og medarbejdere ser på virksomhedens login-side. At tilføje en beskrivelse er en effektiv måde at introducere dit firma for nuværende og fremtidige kunder. På den måde ved de med det samme, at de er kommet til det rette sted og kan se alle de gode tjenester, du tilbyder.

For at tilføje eller ændre din firmabeskrivelse:

1. Gå til Indstillinger > Firmaindstillinger i venstre menulinje.

2. Skriv en oversigt over din virksomhed i feltet Om os.

3. Klik på GEM.

Upload af et foto

Dit foto vises til dine kunder, når du bruger chats. Du har også mulighed for at bruge firmaets ejerfoto på firmaets login-side.

Følg disse trin for at uploade dit foto:

1. Gå til Indstillinger > Min konto i venstre menulinje, og klik derefter på redigeringsikonet i øverste højre hjørne af afsnittet Personlige oplysninger .

2. Klik påUpload foto for at tilføje et billede af dig selv, find billedet, og beskær det, så det passer.

3. Klik på GEM.

For at opdatere dit foto skal du klikke på linket Upload nyt og derefter uploade som beskrevet ovenfor.

Som standard bruges firmaets logo på login-siden. Hvis du vil bruge et foto af dig selv i stedet, skal du gå til Settings > Firm Settings i venstre menulinje. Marker afkrydsningsfeltet Show firm owner photo on the login page i afsnittet About Us, og klik derefter på SAVE.

Tilføjelse af links til sociale medier

Del dine sider på de sociale medier for din virksomhed. Dine kunder vil kunne se linksene på dit firmas login-side - og på deres dashboard.

1. Gå til Indstillinger > Firmaindstillinger i venstre menulinje.

2. Skriv dine URL'er til Facebook, LinkedIn, X.com eller Instagram under Links til sociale medier.

3. Klik på GEM.

Tilføjelse af et logo

Inkluder dit logo for at gøre tingene officielle - og afslut din profil med et flot touch:

Sådan tilføjer du dit logo:

1. Gå til Indstillinger > Firmaindstillinger fra den venstre menulinje

2. Klik på ikonet Rediger i øverste højre hjørne af sektionen Logo upload

3. Klik på upload-boksen, og tilføj et billede på op til 1 MB med en opløsning på 240x70 (filformaterne JPEG, JPG og PNG accepteres).

Bemærk! Hvis det uploadede billede har en anden opløsning, vil det blive komprimeret til 240x70, mens billedformatet bevares.

4. Klik på GEM ÆNDRINGER

Dit logo vil derefter blive vist øverst på siden samt på din login-side.

For at opdatere dit logo skal du klikke på skraldespandsikonet og derefter uploade et nyt som beskrevet ovenfor.

Tilføjelse af et link til din hjemmeside

Sørg for, at der er et link til din hjemmeside på login-siden.

For at tilføje et link til din hjemmeside:

1. Gå til Indstillinger > Firmaindstillinger i venstre menulinje.
2. Indtast webadressen under Kontaktoplysninger. Sørg for at skrive "https://" før URL'en for at sikre, at den virker.
3. Klik på Gem.

Indstilling af tidszone

Indstilling af tidszonen påvirker starttidspunktet for dine tilbagevendende jobs og tilbagevendende opgaver og definerer også den tid, der bruges i din dato shortcodes. På trods af ændringer i din faktiske placering vil systemet stadig bruge den tidszone, du har indstillet.

Sommertid er også automatisk baseret på din tidszoneindstilling.

For at indstille tidszonen skal du gå til Indstillinger > Faste indstillinger i venstre menulinje. Du finder tidszonevælgeren nederst i blokken Internationale indstillinger. Som standard indstilles tidszonen ud fra den firmaadresse, der er angivet i afsnittet Kontaktoplysninger .

Bemærk! Ændring af tidszonen kan ændre datoen shortcodes og datoindstillingerne i tilbagevendende jobs og opgaver.

Konfiguration af systemgenererede e-mails

Dette afsnit blev flyttet. Se mere her.