CRM & Kunder
Administrer dine kunder på TaxDome. Kontrakter, arrangører, e-mails og meget mere tilgængeligt
- CRM (Avanceret): Flet duplikerede kontakter
- CRM (Avanceret): Ikke-linkede e-mailadresser
- CRM (Grundlæggende): Kontonavn, type, ID, og Status
- CRM (Grundlæggende): Filtrer skabeloner
- Statusser: Oversigt
- CRM (Grundlæggende): Importer en CSV-fil med skatteyder og ægtefælle på én række
- 🏁 Din første uge med TaxDome: Onboarding Tjekliste
- CRM (Grundlæggende): Upload kundens foto
- Nye filtre (grundlæggende): Oversigt
- Windows-app: Opret konti og kontakter
- Tags (grundlæggende): Opret, rediger og slet
- CRM (Avanceret): Tilpas klientportalen
- TaxDome shortcodes
- Brugerdefinerede felter (avanceret): Rediger, søg, måder at bruge på
- CRM (Avanceret): Lav meddelelser til dine kunder