🏁 Din første uge med TaxDome: Onboarding Tjekliste
Hej, TaxDome bruger. Velkommen til!
Her guider vi dig gennem den trinvise proces med at få din praksis op at køre på TaxDome. Lær alt det grundlæggende her, så du kan komme i gang med det samme.
Gennemgå hvert trin nedenfor, og udfør derefter de nødvendige handlinger på din portal.
Tip: Download tjeklistenOnboarding for at følge dine fremskridt.
Dækket her:
- Kom godt i gang med TaxDome Workflow
- Konfigurer din CRM
- Grundlæggende om kundekommunikation
- Inviter dit team
Kom godt i gang med TaxDome Workflow
Mål: Opret hurtigt alt det nødvendige indhold - f.eks. e-mails, organizers og engagementsbreve - for at automatisere dine arbejdsprocedurer. Prøv derefter dine vigtigste automatiseringer på en testklientkonto.
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
- Opret en testklientkonto på TaxDome med en ikke-arbejdsrelateret e-mail. Det giver dig mulighed for at tjekke alt, før du tilføjer rigtige kunder. Desuden kan du se TaxDome fra både firmaets og klientens side.
- Kopier eksemplet Pipeline skabelon fra vores bibliotek. Vi har skabt en fuldt automatiseret pipeline skabelon til dig. Hent den bare og se, hvordan det hele fungerer.
- Føj det første job til pipeline for din eksempelklientkonto. Tjek den automatiserede workflow -proces fra firmaets og kundens side.
- Automatiser tilføjelsen af jobs. Når job oprettes automatisk, behøver du ikke at gøre det samme igen og igen.
Vær opmærksom: Prøv altid en ny pipeline med en testkonto, før du tilføjer rigtige jobs til den. På den måde kan du se, om alt fungerer, eller om du skal foretage ændringer.
Kommer snart! Videoer med tilbagevendende jobs er ved at blive opdateret, så de afspejler de nye pipeline indstillinger interface.
Valgfrie trin: Vi tilbyder mange flere fantastiske funktioner, som du gerne vil udforske.
- Opret tilbagevendende opgaver: Opret automatisk de to-do-punkter, der skal udføres regelmæssigt.
- Tilføj hvis-så-regler til din pipelines: Opsæt specifikke automatiseringer, der skal udløses for bestemte klientkonti, og flyt automatisk bestemte jobs til bestemte stadier.
- Tilpas jobkort: Inkluder relevante oplysninger på jobkort, så deres vigtige detaljer vises, når de bevæger sig gennem en pipeline.
Konfigurer din CRM
Mål: At have alle dine kundedata på TaxDome.
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
- Kend forskellen mellem konti og kontakter. En konto er en enhed; en kontakt, en person. Du håndterer konti på TaxDome: Nogle er måske personlige konti, andre er forretningskonti. De faktiske personer (også kaldet kunder), der har konti på TaxDome , identificeres ved hjælp af kontakter: det vil sige et for- og efternavn og en e-mailadresse.
- Forbered din kundekontoliste til import. Få alle dine kunder på TaxDome ved at importere deres data fra en CSV-fil. De fleste skatteprogrammer og e-mailplatforme kan generere en CSV-fil.
- Importer din CSV-fil til TaxDome. Når CSV-filen er klar, er du klar til at overføre dine kundedata til TaxDome.
- Inviter dine kunder til TaxDome. Send dine kunder invitationer til at bruge deres TaxDome portal. De vil kunne udfylde skatteplaner, dele vigtige dokumenter, betale fakturaer, se deres betalingshistorik, holde sig orienteret om kommende deadlines, besvare spørgsmål og meget mere - alt sammen på ét sted.
Valgfrie trin: Vi tilbyder mange flere fantastiske funktioner, som du gerne vil udforske.
- Opret tags: Opret tags på ID til dine forskellige typer kunder, og begynd så at anvende dem, mens du importerer. Tags er især praktiske, når du filtrerer lister. Nogle eksempler på tags til forskellige typer af kunder: Bogføring, returnering, månedlig, kvartalsvis.
- Opret/rediger en standardmappeskabelon: Hvis du bruger en brugerdefineret mappestruktur til dine klientdokumenter, skal du oprette en mappeskabelon til den på TaxDome , før du importerer dine klienter.
- Opsæt brugerdefinerede felter: Du bliver nødt til at inkludere mere om dine kunder end blot deres navne og e-mailadresser. For at gøre det har du brug for brugerdefinerede felter. Tænk på det: Adresse, postnummer , fødselsdag med et tomt felt, der udfyldes med hver persons oplysninger. Du vil også kunne bruge disse brugerdefinerede felter som shortcodes (en kode, der bliver til en persons navn i en besked eller e-mail) for at spare tid og personliggøre kommunikationen.
- Introducer TaxDome til dine kunder: Se vores gode tips og skabeloner.
Grundlæggende om kundekommunikation
Mål: Bliv fortrolig med alle de måder, du udveksler dokumenter og kommunikerer med dine kunder og teammedlemmer på.
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
- Se, hvordan Docs fungerer. Hver klientkonto har en fane med Dokumenter, hvor deres dokumenter gemmes.
- Lær, hvordan du anmoder om e-signaturer. E-signaturer giver klienter mulighed for at e-signere deres forberedte dokumenter og formularer direkte på deres TaxDome portal. En eller flere kunder kan e-signere et dokument.
- Synkroniser din e-mail. Når din e-mail er synkroniseret med TaxDome, har du en fælles indbakke med hver klient. Du får også meddelelser om nye e-mails fra klienter.
- Begynd at bruge vores sikre beskeder. Vores chatfunktion giver dig mulighed for at kommunikere sikkert med kunder og teammedlemmer i realtid. Brug chats til at planlægge aftaler eller bede kunder om manglende dokumenter eller andet, du har brug for fra dem.
Valgfrie trin: Vi tilbyder mange flere fantastiske funktioner, som du gerne vil udforske.
- Download og installer TaxDome desktop app. Den giver dig mulighed for at uploade dokumenter til TaxDome på mange forskellige måder uden en browser.
- Brug TaxDome Drive til at kopiere dokumenter. Med dette fantastiske værktøj kan du trække og slippe dokumenter i massevis til TaxDome fra din filhåndtering.
Inviter dit team
Mål: Et smukt og fejlfrit workflow med dit team.
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
- Føj dine teammedlemmer til TaxDome som brugere. Vælg et årligt eller månedligt abonnement for dine teammedlemmer. Giv dem de adgangsrettigheder, de har brug for, afhængigt af deres ansvarsområder.
- Tildel dine teammedlemmer til klienter. Teammedlemmer har begrænset adgang til TaxDome , indtil de har adgang til klientkonti. Giv dem kun adgang til bestemte klientkonti eller til alle klientkonti. Eller de kan også have adgang til konti, når de får tildelt specifikke opgaver.
- Gør pipelines tilgængelig for dine teammedlemmer. Teammedlemmer skal føjes til pipelines for at få adgang til dem. Selv om et job for et teammedlems tildelte konto er føjet til en pipelinehar de ikke adgang til det, før du redigerer pipeline for at inkludere dem.
Valgfrie trin:
- Forstå teammedlemmernes roller: Det hjælper dig med at styre dit arbejde effektivt.
- Forstå modtagere af opgaver: Tildel opgaver til dine teammedlemmer både inden for og uden for pipelines.
- Udforsk mulighederne for teamkommunikation: Brug @-mentions til at kommunikere med teammedlemmer i appen.
Et godt råd: Tjek de sjove, interaktive kurser, som vi tilbyder gratis på TaxDome Academy.