Mobil app: Arbejde med konti

Søg på dine TaxDome -konti, find og rediger vigtige oplysninger om dem, herunder deres tilknyttede kontakter og indstillinger for portaladgang - alt sammen fra din mobil.

Dækket her:

• Visning og ændring af konti og tilknyttede kontakter
• Oprettelse af en konto
• Arkivering af konti
• Søgning efter konti
• Filtrering af kontoliste
  

Visning og ændring af konti og tilknyttede kontakter

På skærmen Konti ser du alle dine konti i alfabetisk rækkefølge. Tryk på kontonavnet for at se de vigtigste oplysninger om hver konto:

• Kundetype (person, virksomhed eller andet).
• Tags anvendt på kontoen.
• Teammedlemmer, der er tildelt kontoen.
• Brugerdefinerede kontofelter.
• Kontakter, der er knyttet til kontoen. 

Du kan redigere alle de oplysninger, der er anført ovenfor, og også ændre kontoens profilbillede. For tilknyttede kontakter kan du angive yderligere e-mails, sende invitationer til portaladgang, ændre deres meddelelsespræferencer, slå e-mailsynkronisering til, nulstille deres adgangskoder, deaktivere tegningsret eller fjerne kontaktens tilknytning til kontoen.

Det gør du ved at trykke på de tre prikker og vælge knappen Rediger . Gå til næste skærmbillede for at ændre oplysninger om konto eller tilknyttede kontakter. 

Oprettelse af en konto

Tryk på knappen Opret konto fra skærmen Indbakke eller knappen Opret fra skærmen Konti.

Der kan du vælge kontotype, udfylde kontooplysninger og linke kontakter sammen med indstillinger for portaladgang.

Arkivering af konti

Hvis du ikke længere arbejder med en kunde, kan du arkivere en konto. Når du gør det, forsvinder den fra kontolisten . Du vil kun kunne få adgang til den fra webappen.

For at arkivere en konto skal du trykke på de tre prikker i øverste højre hjørne, mens du ser på kontoen, og vælge indstillingen Arkiver .

Søgning efter konti

Tryk på søgeknappen i afsnittet Konti , og skriv et nøgleord i feltet. Eller tryk på søgeknappen fra en hvilken som helst anden sektion, og vælg Konti under søgefeltet.

Filtrering af kontoliste

Når du søger efter konti, skal du trykke på filterikonet og vælge filtreringskriterier. Du kan vælge et eller flere tags eller filtrere konti efter deres chat status. Der er konti med:

• Aktive beskedtråde.
• Ulæste tråde. Chats betragtes som ulæste for dem, der deltager i dem, men som ikke har læst dem endnu.
• Arkiverede tråde.

Når du trykker på knappen Vis efter at have anvendt filtre, vil listen over konti blive indsnævret til dine specifikationer.